【汽车人】日系车企：中国北美两重天
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2024-07-12 08:57
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这就像一场德州扑克，中国已经all in，只有选择“跟”或者扣牌，没有“过”。
日系车企在中国市场陷入苦战，但其全球表现却异常出色。特别是在主力北美市场，丰田、本田、日产等品牌均拿到漂亮成绩单。根据日本六大车商公布的2024年上半年数据，其在美国市场的新车销量总计为294.24万辆，比上年同期增长9.6%。其中，丰田增长14.3%，达到118.6万辆；本田增长9.3%，达到69万辆；日产增长1.9%，达到48.9万辆；斯巴鲁增长6.0%，达到32.2万辆；马自达增长10.2%，达到20.2万辆；三菱增长12.3%，达到5.11万辆。与之形成鲜明对比的是，几乎所有日系品牌在中国市场都创造了入华以来的最大跌幅。数据显示，丰田、本田、日产三大日系品牌，今年上半年在中国的整体销量下降了约13％。其中，丰田整体销量下降了10.8%，至78.46万辆；本田跌幅最大，达到了21.5%，总销量为41.59万辆；日产销量下滑5.4％，至30.5万辆；马自达的销量仅为3万余辆，表现同样不容乐观。![]()
日系品牌在全球的两大市场上，遭遇了真正的冰火两重天。丰田
仍是双料老大
老牌大厂中，丰田汽车不仅销售总量第一，且增速同时保持第一，显示出丰田在北美市场极强的市场影响力。特别是丰田的新能源车型，在上半年的销量构成中，丰田新能源汽车的销量增长了71.8%。其中，HEV混动、插电式混动、FCEV和EV合计占比接近四成，达到了总销量的38.6%，传统燃油车型占比61.4%。此外，雷克萨斯2024年上半年在北美市场的销量为118.66万辆，同比增长了14.3%。![]()
和中国市场相似的是，丰田的SUV车型在美国市场也是占大头，上半年总销量超过了52万辆，同比增长了28.6%；轿车的销量超过31.5万辆，同比增长了13.6%。另外，皮卡的销量超过了14.7万辆，不过同比下跌不小，达到了-16.2%。具体到车型上，卡罗拉、RAV4、凯美瑞等国内的主力车型，同样也是美国销量最大的几个车型。其中，除了凯美瑞微增三个百分点之外，卡罗拉同比增长超过了25%，RAV4更是超过了30%。![]()
值得一提的是，今年年初在北美上市的丰田大汉兰达“Grand Highlander”，在上半年的成绩相当出色，销量已经超过5.5万辆，几乎与汉兰达的6万辆平分秋色。而汉兰达在美国大幅下跌，显然也与大汉兰达的热销有直接关系。在新能源车型方面，丰田的表现几乎可以用极其出色来形容。其中，凯美瑞HEV增长高达318%，RAV4 HEV同比增长94.9%，在国内存在感不强的纯电SUV bZ4X的销量也达到了0.94万辆，同比增长158.8%。![]()
从丰田上半年的销量结构不难看出，无论是传统燃油车还是新能源车型，无论是SUV还是轿车，无论是丰田品牌还是雷克萨斯，丰田在北美的统治力依然强劲。本田
喜中也有隐忧
今年上半年，本田在美国售出了626266辆汽车（不包括讴歌品牌），较去年同期增长12.3%。虽然6月份增速略有放缓，但当月仍取得丰硕成果，售出102385辆汽车，比去年同期增长4.1%。![]()
不过相比丰田，本田的销量捷报中也暗藏隐忧。各款在售车型中，销量最大的CR-V超过19.6万辆，同比增长19.9%；思域的销量也接近13万辆，同比增长38.1%；HR-V的销量超过7.6万辆，大幅增长41.5%；而Pilot的销量6.6万辆，同比也增长了18.8%。但本田的核心车型雅阁，在今年上半年出现了比较明显的下滑，从去年同期的99845辆降至80721辆，同比下跌了19.2%。此外，Passport和Ridgeline也都有相当程度的下降，达到了-31.6%和-27.4%。![]()
由于本田并没有将销量数据细分燃油和新能源，因此不能判断其在新能源方面的具体表现。总体而言，尽管有着核心主力车系下滑的不利因素，但本田在上半年的表现依然非常抢眼。从目前热销的几款车型来看，下半年保持这样的增长势头仍是大概率事件。日产
亮点和风险并存
相比日系“两田”，日产今年上半年在北美市场仅微增了1.9个百分点，勉强保住了正增长的态势。不过细分来看，日产在美的热门车型增长之快，依然非常突出。日产的所有在售车型中，有两款车型今年上半年在美国取得了超过50%的高速增长。其一是Sentra（轩逸），今年上半年销量增长了55%，达到了89028辆；其二是Versa，尽管总量不大，仅有17812辆，但同比增长达到了61.7%。日产Z的销量也有所回升，增幅达到51%。![]()
不过坏消息是，日产天籁和奇骏（Rogue）这两款主力车型，今年上半年都出现了负增长。其中，天籁销量下降5.3%至59896辆，奇骏则下降了4.5%至141160辆。尽管下滑，但奇骏依然是日产在北美市场销量最大的车型。此外，Leaf、楼兰、Armada等车型的销量，也都出现了两位数的下滑。显然，日产能打的牌没有“两田”那么充裕，下半年的行情走势变数也更大。![]()
事实上，无论是本田雅阁接近20%的下跌，还是丰田凯美瑞仅3%的微增，或者是天籁5.3%的下滑，都说明了在北美市场，曾经风靡的B级中高级轿车正在失去消费者的热情。这一点，与中国市场的表现不谋而合。与此同时，日系品牌也进一步加大了在北美市场的SUV布局。无论是更大的大汉兰达，还是更小的HR-V，也都同样在上半年取得不俗的战绩。这一点，则又与中国市场陷入苦战的状态截然相反。马自达
北美高端，中国电动
相比日系三强，马自达的总量虽然有限，但小日子却过得相当不错。今年上半年，马自达在北美市场增速超过10%，销量也突破了20万辆。特别是售价高达39595美元、顶配价格接近6万美元的马自达CX-90在北美大获成功，上半年的销量达到了22959辆，同比增长了4倍。![]()
CX-90在北美的大幅增长，标志着马自达高端化的路线相当成功。但由于消费者需求的巨大差异，也预示着马自达未来对于中国市场和海外市场，会出现两条截然不同的发展路线。CX-90这款高端SUV，原本导入中国的计划，最终也因为定价和排量问题夭折。但与此同时，马自达与长安合作开发的长安马自达EZ-6，将在今年下半年正式上市。全新的EZ-6将是一款新能源车，有纯电和插混两种版本，但大概率不会有燃油版。![]()
一边走向高端，一边走向电动，将是未来马自达针对不同市场所做出的选择。但这对于一家规模不算大的全球车企来说，并不是一件容易的事。马自达的日方高层也在不同场合表达过类似的观点——这种做法对马自达将是新的挑战。但至少从目前来看，马自达在中国的发展依然坚定。而且在拥有长安这个强大合作伙伴的支持下，对马自达的电动化转型也会带来许多助益。反差下的中国走向
相比于在北美乃至全球的捷报频传，中国市场无疑是让日系车企感到巨大压力。尽管销量统计尚不完整，但基本可以预见，几大日系品牌上半年在华销量都出现了不小的降幅。而相比销量的下降，新车售价的不断下跌，或许更加致命。中国汽车走入变革深水区，市场也从曾经的遍地黄金，变成微利甚至负利博销量的战场。和始终努力求生的自主品牌相比，习惯于稳定高收益的合资品牌，在这一轮激战中明显表现出了节奏和强度上的不适应。越来越多的证据表明，中国汽车市场已经点亮了与大部分海外市场不同的科技树，电动化与智能化以摧枯拉朽之势，不仅快速抢占了市场，也抢占了消费者的心智。前者或可通过降价一搏，而后者则需要拿出更有力度的技术和产品才行。![]()
不久前广汽丰田召开成立二十年以来的首届科技日，并把动力电池的技术和量产计划作为核心卖点，围绕智能化广交朋友，打造广丰的智能朋友圈，无不是希望通过新一轮的技术合围，抢回用户的心智。在这方面，丰田作为全球老大，尚有充足的储备应对，但对于其他的日系品牌，这却可能成为一场生死局。正如北美公布数据的六大日系品牌，其中的三菱和斯巴鲁已经退出中国市场，未来这个名单是否会再次改写也未可知。这就像一场德州扑克，中国已经all in，只有选择“跟”或者扣牌，没有“过”。
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