麻醉机是医院手术室的主要设备，是生命支持产品，它的基本功能是实现手术病人通气以及挥发性麻醉剂精确输送，使病人达到适宜的全身麻醉状态，并监测设备自身以及病人状态，保障病人的生命安全。
近年来，随着疾病发病率提升等因素的影响下，外科手术量逐年增加。同时，此次大规模设备更新政策推动各类医疗设备采购量大幅上涨，作为外科手术必备设备之一的麻醉机，其采购量也水涨船高。
01
市场规模增速突破50%
四川、山东等地采购热情高涨
从麻醉机采购市场的整体情况来看，在设备更新政策所带来的雄厚资金支持下，无论是全国整体市场规模还是县级医院市场规模均出现了明显的增长情况。
据众成数科测算，2024年三季度麻醉机整体市场规模较一季度近乎翻倍，整体市场规模同比增长24.12%。三季度县级医院市场规模较一季度提升133.17%，同比增长16.39%。
2024年Q1-Q3我国麻醉机市场规模变化情况
数据来源：众成数科
从全国麻醉机采购规模分布情况来看，四川、山东、上海等地区采购规模排名前列。浙江省在本轮设备更新中也计划采购大量麻醉机，共有8条设备更新采购意向项目拟采购麻醉机，项目数量排名第一。
2024年Q1-Q3全国各省市麻醉机市场规模
数据来源：众成数科
02
国产品牌市占率超65%
进口品牌主攻高端市场
从公开披露采购麻醉机的设备更新项目数量来看，大量县级医院纷纷在此次设备更新中着手采购麻醉机，县域医共体采购麻醉机的项目数量占麻醉机采购整体项目数量的55.26%。
2024年Q1-Q3不同类型医院采购麻醉机项目数量占比
图片来源：众成数科
在部分公开具体采购单价的麻醉机采购项目中，诸多采购单位的“心理目标价位”在30万左右，目标直指性价比较高的中高端麻醉机。
例如，宁波市第六医院市场调研通知及会议议程中，拟采购五台麻醉机，平均单价25万；宁波市鄞州区卫生健康局的采购项目中，拟采购3台麻醉机，平均单价30万。
2024年Q1-Q3部分医院麻醉机设备更新采购情况
数据来源：各省市政府采购网
从2024年第三季度的品牌市场竞争格局来看，迈瑞牢牢把握着麻醉机市场的头把交椅，市占率近50%，同比增长5.45%。德尔格医疗及GE医疗等外资品牌也有较大的市场优势，市占率分布排名第二、第三。
2024年Q3麻醉机主要品牌市场竞争情况（按中标金额计算）
图片来源：众成数科
从品牌国产化率变化情况来看，麻醉机的国产品牌市场占比在此次设备更新浪潮中获得了一定的提升，国产品牌市占率超65%。
2024年Q3监护设备国产/进口品牌占比情况
图片来源：众成数科
细分到不同类型医院的国产麻醉机采购情况，国产品牌凭借自身性价比等诸多优势，在县级市场获得了广泛的认可，市占率超70%。然而，在以省级高水平三甲医院为代表的非县级医院则拥有更高的临床及科研需求，因此趋向于采购技术水平较高的进口麻醉机。
2024Q3县级/非县级医院麻醉机国产品牌市占率
图片来源：众成数科
综合来看，在此次设备更新中，麻醉机作为各级医院必备的医疗设备之一，在医疗能力较为欠缺、各类医疗设备未配置齐全的次一线医院及县级医院拥有不小的采购优先级。同时，对于一线三甲医院而言，高技术水平、高性能的麻醉机有助于提升医院诊疗能力，因此同样有着采购高端产品替换院内老旧设备的需求。随着麻醉机相应技术的不断发展，有望推动市场竞争格局产生新的变化。
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