生化分析仪是一种用于分析生物样本中化学成分的仪器，它可以测量血液、尿液、体液等样本中的各种生化指标，通过不同的分析原理和技术来测量样本中的化学成分，广泛应用于医疗、生命科学、制药、食品安全等领域，是现代化医疗和科研的重要工具之一。
在本轮设备更新中，众多医院及检测机构纷纷借此机会采购各类生化分析仪，以此增强自身生化指标的检测能力。
01
整体市场增速破43%
四川、新疆等地采购热情高涨
从生化分析仪采购市场的整体情况来看，在设备更新政策所带来的雄厚资金支持下，无论是全国整体市场规模还是县级医院市场规模均出现了明显的增长情况。
据众成数科测算，2024年生化分析仪整体市场规模爆发主要集中于二季度，较一季度提升了43.50%。县级医院市场规模则处于稳步增长的态势，其爆发有一定延后性，三季度市场规模较二季度提升了22.04%，同比增长3.74%。
2024年Q1-Q3我国生化分析仪市场规模变化情况
数据来源：众成数科
从全国生化分析仪采购规模分布情况来看，四川、浙江等较发达地区以及新疆等边远地区采购意愿较为强烈。浙江省在本轮设备更新中计划采购大量生化分析仪，共有4条设备更新采购意向项目拟采购生化分析仪，项目数量排名第一。
2024年Q1-Q3全国各省市生化分析仪市场规模
数据来源：众成数科
02
设备更新利好国产生化分析仪
国产品牌市占率大幅拉升
从采购市场整体竞争格局变化情况来看，此次设备更新政策利好国产生化分析仪品牌。据众成数科测算，国产品牌生化分析仪市占率在2024年Q1下跌幅度较大，但在3月设备更新政策发布后，大批医院着手采购各类生化分析仪，国产品牌市占率出现了明显的回升，三季度国产品牌市占率达65.32%。
2024年三季度生化分析仪国产/进口品牌占比情况
数据来源：众成数科
从2024年第三季度的品牌市场竞争格局来看，市场竞争激烈程度加剧，TOP5品牌市场集中度达76.51%。其中，国产品牌迈瑞牢牢把握着生化分析仪市场的头把交椅，市占率超41%。外资品牌贝克曼医疗市占率达15.12%，排名第二。
2024年三季度我国生化分析仪的主要品牌市场占比情况（按金额）
数据来源：众成数科
从各品牌市占率变化情况可以看到，此次设备更新使得迈瑞、迪瑞、优利特为代表的国产品牌赢得了更多的市场份额，进口品牌贝克曼的市占率则相应地有一定程度的下滑。
2020年-2024年三季度我国生化分析仪TOP5品牌市场占比趋势情况（按金额）
数据来源：众成数科
03
竞价区间分层细致
中小品牌差异竞争“杀入”市场
在调查部分公开具体采购单价的生化分析仪采购项目时发现，不同地区对生化分析仪的采购预算差异极大，采购预算从数万到上百万不等。采购预算范围广泛导致招标环节竞价区间分层极为细致，这无疑给了中小品牌差异竞争的机会。
以8月份公布的2024秋季浙江医展会检验类设备入围结果公告为例，在生化分析仪这一项足足拆分出8个竞价区间，从10万元到100万元不等。
2024秋季浙江医展会检验类设备入围结果公告
数据来源：浙江省政府采购网
结合2024年三季度各型号生化分析仪平均价格及市占率来看，市占率排名第一的迈瑞在此次招标中表现不俗，在竞价包III、IV、VI、VII、及VIII均有中标，但相较于各型号的平均单价有一定程度的价格让步。尤其是在竞价包VIII的高端市场竞争中，迈瑞旗下的BS-2000M中标价格80万元，相较其平均单价优惠了超10万元。同档中标的进口品牌日立高新旗下的日立LABOSPECT O06，相较其平均单价也优惠了8万元。
2024年三季度我国生化分析仪TOP5品牌主要型号情况
图片来源：各省市政府采购网
以美康盛德、中元汇吉为代表的中小品牌也在此次招标中通过差异竞争杀出重围，凭借自身价格优势及售后服务赢得了相当一部分市场份额。例如，竞价包I中标的迈克医疗，不仅给出了保修期60个月的条件，还增配了价值5000元的配套试剂，优惠力度可见一斑。
与之相对应的是，如贝克曼等头部企业却在此次竞标过程中表现较为一般，未能在此次招标活动中成功中标。
综合来看，设备更新不仅给中小生化分析仪品牌带来了与大品牌差异竞争抢占市场的机会，使得市场竞争激烈程度进一步加剧，也让采购单位获得了相当大的优惠力度，一定程度上节省了采购资金，有更多的采购机构愿意在此次设备更新中采购生化分析仪。可以预见的是，随着设备更新招标环节的步步推进，市场竞争格局或将产生不小的变化。
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