近年来，根据《中国心血管健康与疾病报告2023》公布的数据，随着老龄化程度的不断加剧，我国心血管疾病发病率处于逐步上升的阶段。
2000-2021年中国城乡居民心血管病死亡率变化趋势
数据来源：中国心血管健康与疾病报告2023概要
作为心脏疾病最常用的诊断设备之一，心电图机登上了全国各级医院，尤其是医疗能力亟待完善的县级医院的设备更新采购清单。
01
市场规模增速超50%
广东、新疆等地采购热情高涨
从心电图机采购市场的整体情况来看，在设备更新政策所带来的雄厚资金支持下，无论是全国整体市场规模还是县级医院市场规模均出现了明显的增长情况。
据众成数科测算，2024年三季度心电图机整体市场规模较二季度提升了54.60%，整体市场规模同比增长21.03%。三季度县级医院市场规模也有不小的增长，较二季度提升了52.30%。
2024年Q1-Q3我国心电图机市场规模变化情况
数据来源：众成数科
从全国心电图机采购规模分布情况来看，广东、新疆、四川等地区采购规模排名前列。广东省在本轮设备更新中也计划采购大量心电图机，共有11条设备更新采购意向项目拟采购心电图机，项目数量排名第一。
2024年Q1-Q3全国各省市心电图机市场规模
数据来源：众成数科
02
市占率超90%
国产品牌雄踞县级医院市场
从公开披露采购心电图机的设备更新项目数量来看，大量县级医院纷纷在此次设备更新中着手采购心电图机，县域医共体采购心电图机的项目数量占心电图机采购整体项目数量的71.15%。
2024年Q3不同类型医院采购心电图机项目数量占比
数据来源：众成数科
在部分公开具体采购单价的心电图机采购项目中，大部分采购单位的“心理目标价位”在2-3万元左右，且采购目标为以6道、12道为代表的多道心电图机。
例如，浙江省人民医院医疗设备采购意向中，拟采购1台心电图机，单价2万元；宁波市鄞州区卫生健康局的采购项目中，拟采购5台心电图机，平均单价3万；青州市人民医院政府采购意向中，拟采购1台心电图机，预算金额2.38万元。
2024年Q1-Q3部分医院麻醉机设备更新采购情况
数据来源：各省市政府采购网
从2024年第三季度的品牌市场竞争格局来看，市场竞争较为激烈，TOP5品牌市场集中度仅为53.40%。其中，理邦牢牢把握着心电图机市场的头把交椅，市占率超22%，同比增长4.90%。纳龙科技及锦江电子旗下各型号心电图机逐步获得了市场的认可，市占率较去年分别同比增长2.83%、4.95%。
2024年Q3心电图机主要品牌市场竞争情况（按中标金额计算）
数据来源：众成数科
从品牌国产化率变化情况来看，心电图机已完成高度国产品牌化，2024年Q3国产品牌市占率已提升至81.22%。
2024年Q3心电图机国产/进口品牌占比情况（按中标金额计算）
数据来源：众成数科
细分到不同类型医院的国产心电图机采购情况，国产品牌凭借自身性价比等诸多优势，在县级市场获得了广泛的认可，市占率超90%，完成了高度国产品牌化。同时，国产心电图机在以三级医院为代表的非县级医院也有较高的市场认可度，市占率超76%。
2024Q3县级/非县级医院心电图机国产品牌市占率
数据来源：众成数科
综合来看，在此次设备更新中，心电图机作为各级医院必备的医疗设备之一，在医疗能力较为欠缺、各类医疗设备未配置齐全的次一线医院及县级医院拥有不小的采购优先级。
同时，对于一线三甲医院而言，高性能的心电图机有助于提升医院诊疗能力，因此同样有着采购高端产品替换院内老旧设备的需求。考虑到目前大量医院第一轮最优先采购的为各类医学影像设备，心电图机的采购规模未来仍有望进一步提升。
本期粉丝福利
后台发送“9月刊”，即可免费获取9月合集资料，包含多个国际贸易、招采数据报告以及市场动态。
联系我们
▲服务咨询
▲产品试用
▲加好友进群
