今天华为终端宣布三折叠手机开启预订，目前预约已超过170万
![]()
1、上周回调是典型的常规的博弈发布会，后面的风险与机会都是留给产品本身的。产品真机上手反馈正面，发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话，折叠屏产业没走完，行情没走完。
2、预约不花钱，可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日，不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。3、直板机没有折叠屏才有的纯增量：铰链与UTG玻璃。铰链推荐东睦，UTG玻璃相关公司凯盛。
近期三折折叠屏较为火热，HTG玻璃关注度升高，以下是八月折叠屏UTG专家交流要点：1、折叠屏出货量：23年2100万，24年预计2500万台。H客户目标500万，冲刺800万。24H1已完成230万。份额上预计三星从60%+降至50%，H客户500万对应20%，其他X米、R耀等预计各占3-4%。2、折叠屏结构：整体市场小型折叠占60%、大型40%。H客户24H1是55开或大折叠占比更高，大折叠走高端和商务。3、供应商选择因素：1）良率：K公司或在70-80%，C公司或80-84%，新供应商一般60-65%。2）成本：K公司成本最低，三星27-28美元、K公司在20-22美元，C公司22-24美元。3）供货能力，4）定制化能力：包括光源性能、硬度、抗刮花、尺寸厚度等。C原片买的国外的，所以配方及涂层的配合度更好更稳定。K是自研的原片，成本低，联合开发，但磨合及验证需要一定周期。4、H客户供应商：目前C供应商占主导，新产品上市为品质考虑，会优先用成熟稳定供应商；后续K占6成、C或占4成。目前H客户希望K、C供应为主，后续稳定后希望供应商结构是4:3:3。毛利率控制在17-20%左右。5、三折：三折utg的单价通常会贵30%，前期一定会采用国外成熟供应商，而后导入C，再导入K。
需要注意的是，有市场信息传这次Mate XT用的是CPI膜，而没用UTG，目前信息不明确，持续关注![]()
