近年来，随着人口老龄化的加剧和公众健康意识不断提升，骨骼健康问题日益受到广泛关注，骨密度检测设备市场需求不断攀升。2020年至今，骨密度仪注册数量逐年增长，截至目前，两类骨密度仪国产占比均超70%，其中，超声骨密度仪国产占比达82%。2024年三季度，整体骨密度仪市场规模环比增长接近40%。
图 1 截至2024Q3国内骨密度仪有效产品注册存量变化
数据来源：医装数胜基于国家及省市药监局披露数据统计
本报告旨在对2024年第三季度国内骨密度仪市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。
01
整 体 市 场
| 1、市场规模
作为目前市场上主流的骨密度检测设备，X射线骨密度仪市场规模占整体骨密度仪市场规模的80%以上，随着超声骨密度仪的应用领域不断扩大，推动了其市场规模的增长，2024年三季度超声骨密度仪市场规模占比有所上升。
图 2 2014-2024Q3国内X射线骨密度仪与超声骨密度仪市场规模占比变化
数据来源：医装数胜（市场情况按金额统计，下同）
2024第三季度，国内X射线骨密度仪市场规模（按金额，下同）同比下降19.6%，环比增长28.86%；超声骨密度仪则大幅上涨，同比增长16.3%，环比增长58.14%。
图 3 2023Q1 - 2024Q3国内骨密度仪市场规模及变化
数据来源：医装数胜（市场情况按金额统计，下同）
|2 、市场格局
（1）国产化率
2024年第三季度，国内X射线骨密度仪和超声骨密度仪市场国产化率较去年同期均有所上升，其中超声骨密度仪市场国产化率达到88%。近年来，骨密度仪国产注册证的迅猛增长，截至2024年三季度末，X射线骨密度仪和超声骨密度仪国产占比分别为71.74%、82.35%，骨密度仪在市场的国产化率将有望进一步提高。
图 4 2023Q1- 2024Q3国内骨密度仪市场国产化率情况
数据来源：医装数胜
图 5 2014-2024Q3末国内骨密度仪有效产品注册存量国产占比变化
数据来源：医装数胜基于国家及省市药监局披露数据统计
（2）品牌格局
①X射线骨密度仪
2024年第三季度，在国内X射线骨密度仪市场中，通用电气 、豪洛捷、澳思托和康达洲际市场份额稳居前四，CR4达到75.13%，同比减少了5个百分点。其中，豪洛捷市场份额较去年同期下降了6个百分点。
图 6 2024Q3国内X射线骨密度仪各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
②超声骨密度仪
2024年第三季度，在国内超声骨密度仪市场中，悦琦、科进和盛倍特市场份额稳居前三，CR3达到65.34%，同比上升了6个百分点。值得注意的是，品源和毕美特市场份额较去年同期均有不同幅度上涨，市场份额排名由去年的第10、20位为分别跃升至第4、5位。
图 7 2024Q3国内超声骨密度仪各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
02
区 域 市 场
|1 、X射线骨密度仪
2024年第三季度，国内X射线骨密度仪在东部地区和西部地区[1]采购占比有所增长，在中部地区和东北地区则呈下降趋势。
图 8 2023Q3 VS 2024Q3国内各区域X射线骨密度仪采购占比
数据来源：医装数胜
[1] 报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。
从品牌市场份额来看，通用电气在国内各地区均居首位，其中在东北地区优势最突出；澳思托在东北和中部地区具有相对优势；豪洛捷和国产品牌康达洲际分别在东部、西部地区表现亮眼。
图 9 2024Q3国内各区域X射线骨密度仪各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
|2 、超声骨密度仪
2024年第三季度，国内超声骨密度仪在东部地区采购占比大幅上升，其他三大地区呈不同程度的下降趋势，其中中部地区下降最为显著。
图 10 2023Q1-Q3 VS 2024Q1-Q3国内各区域超声骨密度仪采购占比
数据来源：医装数胜
从品牌市场份额来看，科进在国内东部、中部和东北地区具备相对优势，其中在中部和东北地区占比均超30%；盛倍特在东部和东北地区的表现相对其他地区更为亮眼；悦琦在西部地区大幅领先于其他品牌，在东部、中部地区均位居前三。
图 11 2024Q3国内各区超声骨密度仪各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
03
院 端 采 购
| 1、各等级医院情况
① X射线骨密度仪
2024年第三季度，国内三级、一级医院X射线骨密度仪采购占比有所下降，但仍以布局三级医院为主，二级及其他（主要为地方卫健部门）类型采购单位发力，采购占比均有所增长。
图 12 2023Q3 VS 2024Q3国内各等级医院X射线骨密度仪采购占比
数据来源：医装数胜
从X射线骨密度仪在国内三级和二级医院的市场格局来看，2024年第三季度，进口品牌通用电气、豪洛捷在三级医院更具备优势，而国产品牌康达洲际、品源在二级医院的优势更为明显。
图 13 2024Q3国内三级和二级医院采购X射线骨密度仪主要品牌市场份额情况
数据来源：医装数胜
②超声骨密度仪
2024年第三季度，国内三级医院超声骨密度仪采购金额占比大幅增长，占比超其他（主要为地方卫健部门）类型采购单位，二级及一级医院采购占比均有所下降。
图 14 2023Q3 VS 2024Q3国内各等级医院超声骨密度仪采购占比
数据来源：医装数胜
从超声骨密度仪在国内三级和二级医院的市场格局来看，2024年第三季度，三级医院市场集中度较高，前五品牌合计市场份额达93%。国产品牌盛倍特和悦琦在两个等级医院市场份额均位居前二，在三级医院中前者略领先后者，而悦琦在二级医院优势更为明显。此外，国产品牌品源在二级医院具有相对优势
图 15 2024Q3国内三级和二级医院采购超声骨密度仪主要品牌市场份额情况
数据来源：医装数胜
| 2、县级医院情况
① X射线骨密度仪
2024年第三季度县级医院X射线骨密度仪的采购占比为28.07%，较去年同期增长加2.1%。从国内县级医院的市场格局来看，通用电气、康达洲际和奥思托位居前三。
图 16 2023-2024Q3国内县级医院采购X射线骨密度仪占比情况
数据来源：医装数胜
图 17 2024Q3国内县级医院X射线骨密度仪各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
②超声骨密度仪
2024年第三季度县级医院超声骨密度仪的采购占比为19.67%，与去年同期基本持平。从国内县级医院的市场格局来看，超声骨密度仪采购通主要以国产品牌为主，悦琦、品源和盛倍特位居前三，三者合计市场份额达65%。
图 18 2023Q3 VS 2024Q3国内各等级医院超声骨密度仪采购占比
数据来源：医装数胜
图 19 2024Q3国内县级医院超声骨密度仪各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
结 语
近年来我国人口老龄化逐步加剧，骨质疏松已成为不容忽视的骨科疾病，诸多体检机构纷纷推出骨密度体检套餐，门诊骨质疏松患者检查数量也有明显增长。今年以来，政府陆续出台了一系列政策文件支持医疗设备的升级换代。在政策的推动下，我国骨密度仪市场规模快速增长。2024年第三季度，X射线骨密度仪市场规模环比增长28.86%；而超声骨密度仪作为骨质疏松初筛首选检查方案，随着市场需求增加，市场规模也快速增长，2024年第三季度同比大幅增长16.3%，环比增长更是高达58.14%。
2024年第三季度，我国X射线骨密度仪和超声骨密度仪的国产化率均有所提升，X射线骨密度仪在西部地区的采购占比有所增长，而超声骨密度仪在东部地区的采购占比大幅上升。在品牌格局上，X射线骨密度仪市场由通用电气、豪洛捷、澳思托和康达洲际等品牌主导，但市场集中度有所下降；而超声骨密度仪市场则由悦琦、科进和盛倍特占据领先地位，且国产品牌市场份额持续上升。
三级医院仍是X射线骨密度仪的主要采购单位，二级及其他类型（主要为地方卫健部门）采购单位采购占比均有所增长，市场渗透正逐步加快。对于超声骨密度仪而言，三级医院的采购金额占比大幅增长，显示出高端市场对超声技术的认可。同时，国产品牌在二级医院和县级医院中具有相对优势，市场份额较高。未来，随着医疗技术的不断进步和市场需求的变化，骨密度仪市场将迎来更广阔的市场
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