央行“降息”，证监会重磅！A股新信号！

财富 2024-11-18 12:59 北京

周一好，我们看看市场有哪些最新消息？

今天，央行公开市场中国库现金定存1个月调降利率12个基点，对市场有一定的指引作用。

中证A500强势吸金。截至11月17日，数据显示，距离中证A500指数发布不到两个月的时间，与中证A500相关的基金产品规模已突破2100亿元，逼近2200亿元，创下指数相关产品规模最快增长纪录。

此外，11月15日，证监会正式发布了《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称市值管理新规），相较9月24日发布的征求意见稿删去了“依规发布股价异动公告”。【此前报道：证监会重磅！】在业内人士看来，市值管理新规不但没有放松对股价异动、异常交易的监管，反而基于禁止性规定，大大提高了对“伪市值管理”的“杀伤力”。

A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，沪指涨1.24%，深成指涨0.01%，创业板指跌0.36%，北证50指数涨0.69%，全市场半日成交额11708亿元，较上日放量594亿元。全市场超2500只个股上涨。

盘面上，钢铁、银行、中字头等多股走强，郑州银行、青农商行、中南股份、中国铁建等涨停。

央行“降息”

今天，财政部、央行开展1个月期国库现金定存操作1200亿元，中标利率2.16%。Choice数据显示，上次1个月期国库现金定存操作利率为2.28%，本次调降12个基点。

从今年整体走势来看，上半年1月份央行公开市场操作国库现金定存业务利率也出现过大幅下调，随后较平稳甚至略有上升。下半年以来，8月份国库现金定存业务利率再度开启大幅调降。目前11月又有所下调，对市场利率环境有一定影响。

国库现金业务指财政部在央行总金库的活期存款。国库现金管理是指财政部门在代表政府进行公共财政管理时，预测、控制和管理国库现金的一系列政府理财活动。展望后期，浙商证券汪梦涵分析，结合政府债同资金面内在联系机制、过去3年以及2023年特殊再融资债期间的流动性和存单复盘，后续政府债发行期间，在资金面部分，DR中枢或仍保持相对稳定，但分层难以缓解；在存单部分，价格跟随分层行情，当政府债大批量发行时，收益率或震荡走高至1.95%附近，后期在12月降准落地背景下或有一定缓和空间。

A股再迎增量资金

11月15日盘后，博时基金、鹏华基金和天弘基金发布旗下中证A500ETF结束募集并进行比例配售的公告，三只基金均于11月15日结束募集。至此，第二批中证A500ETF中已有9只基金结束募集，仅剩的3只基金也将很快宣布结束募集。

第二批12只中证A500ETF发行接近尾声，募集总规模无疑将越过200亿元大关，为A股市场带来真金白银的增量资金。

截至11月17日，目前已上市的首批10只中证A500ETF总规模达到1179.45亿元。其中，国泰基金、景顺长城基金、招商基金、富国基金、摩根基金、南方基金旗下的中证A500ETF规模已突破100亿元。

本周，随着银华基金宣布银华中证A500ETF联接基金成立，首批中证A500场外基金募集情况正式揭晓，数据显示，首批20只中证A500场外基金共“吸金”795.07亿元，接近800亿元。

此前，中证A500指数发布仅一个多月，相关基金产品规模便快速突破千亿元大关，创下A股市场上指数产品相关纪录。如今不到两个月，与中证A500挂钩的相关基金产品便突破2000亿元。招商证券首席策略分析师张夏认为，随着增量政策的逐渐落地以及高频经济数据的不断改善，2025年权益市场有望继续维持上行趋势，ETF将成为2025年权益市场的主力增量资金。

业内人士表示，ETF联接基金主要投向公司管理的相关ETF，可以进一步壮大场内ETF规模。随着场外指数基金转型为ETF联接基金，这意味着华夏基金、广发基金旗下的中证A500ETF规模将快速扩大。后续，随着第二批发行的ETF相继成立，或有更多场外指数基金转型为ETF联接。

股价异动披露要求并未放松

刚刚过去的这个周末，围绕证监会市值管理新规正式版的部分文字变化，各类大V着实“嗨”了一把。然而，真相如何？

据悉，此次删除对异动披露要求并无影响，对异常交易监控及监管要求也没有变化，删除的原因主要有两个方面：一是证券交易所对股价偏离构成异常波动有明确的量化披露标准，对所有原因造成的股价异动均适用，市值管理新规无需单独再作披露规定；二是相关内容删除既是避免实操过程中的误解，且容易导致董事会将工作重点放在发异动公告，而不是放在积极采取相应措施上。

作为A股市场第一个市值管理规则，如何避免“伪市值管理”，推动真正的市值管理，是新规面临的首要问题。

在业内人士看来，市值管理新规不但没有放松对股价异动、异常交易的监管，反而基于禁止性规定，大大提高了对“伪市值管理”的“杀伤力”。特别是现实中存在实控人等与外部机构签订“抽屉协议”，承诺股票达到一定价格后进行利益分配的情形。这种情形往往出现在一方股东希望高价退出时，“抽屉协议”容易形成市场操纵的诱因。而前述禁止性规定，对监管此类行为提供了更加明确的法规依据。

此外，一些“隐秘暗道”也将被封堵。有业内人士表示，实践中还常见一些带有股价承诺的对赌协议，也会带来操纵市场的风险。且此前已有法院判例，认定与股票市值挂钩的对赌条款无效。

新闻多一点

股指期货和股指期权新合约上市

中国金融期货交易所此前发布公告称，沪深300股指期货IF2501合约定于2024年11月18日上市交易，IF2501合约的挂盘基准价为4000点。中证500股指期货IC2501合约定于2024年11月18日上市交易，IC2501合约的挂盘基准价为5946.4点。中证1000股指期货IM2501合约定于2024年11月18日上市交易，IM2501合约的挂盘基准价为6140.8点。

沪深港通中国企业指数将推出

恒生香港交易所沪深港通中国企业指数将于11月21日推出，是港交所与恒生指数有限公司首只联合冠名指数。沪深港通中国企业指数的成份股包括于香港、上海及深圳证券交易所上市并可通过沪深港通买卖的80家市值最高的中国企业。恒生指数公司将于11月22日宣布第三季度恒生指数系列检讨结果，相应成份股变动将于12月9日生效。

证监会最新发声

证监会副主席李明11月18日在参加香港交易所互联互通十周年高峰论坛表示，将继续优化完善互联互通机制，进一步健全境外上市监管协调机制，共同支持科技创新和新质生产力发展，深化机构产品合作，加强两地监管合作，共同维护两地市场健康稳定发展。

李明指出，沪深港通十年来开创了操作便利、风险可控的跨境证券投资新模式，是两地市场协同发展的重要缩影。中国证监会持续推进资本市场高水平制度型开放，积极支持香港巩固提升国际金融中心地位。

来源丨中国商报微信综合自第一财经、中国证券报、同花顺等

责编丨白雅琦

校对丨张斌

审核丨彭婷婷

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