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政策监管：两部门：基本医疗保险基金预付金不得用于非医疗费用支出
行业信息：前10个月新能源车险保费同比大增53%
机构要闻：惠誉撤销华农财险“BBB-”IFS评级，撤销前展望为负面
人事变动：两高管被查，一高管失联
人物观点：监管总局政策研究司郭武平：指导保险公司形成覆盖科技企业研发、生产、销售等各环节的保险保障
险资股权：深圳亿辉特以抵债方式将幸福人寿4.6%股权转让给存款保险基金
上风向
政策监管
行业动态
1.【银行网点与保险公司合作“1+3”限制取消半年 万亿元银保渠道重塑】截止至11月12日，银行网点与保险公司合作的数量限制松绑已有半年。这半年来，“报行合一”、预定利率下调等政策与银保“1+3”限制取消共同影响银保市场，推动银保渠道经营模式的重塑。据公开报道显示，今年前9个月，74家人身险公司共取得银保新单规模保费约6732.7亿元，同比下降21.1%。其中，48家险企银保新单保费收入同比下降，26家同比上涨，其中8家同比增长超100%，全部为中小险企。
2.【前11月险企增资发债近1100亿元，地方国企出资超107亿元，23家险企仍陷偿付能力危局】据公开报告显示，截止至11月12日，24家险企合计增资254.11亿元，其中地方国资出资约107亿元，占比高达42%；10家险企共发债13笔，累计发债规模836亿元。不足一年时间，行业增资发债规模已接近1100亿元，不过对比2023年全年险企高达2000亿元的增资发债规模，已经出现明显回落。此外，截至三季度末，仍有16家险企未公布偿付能力报告，还有7家险企风险综合评级结果为C。
3.【偿付能力提升 年内4家险企“摘帽”】11月11日，除个别险企因特殊情况未公布数据之外，多数保险公司前三季度的保险业务情况、偿付能力水平等指标均已出炉。年内已有4家险企完成了风险综合评级从C到B的提升，成功摘下偿付能力不达标的帽子。这4家机构分别是都邦财险、富德产险、渤海财险和平安养老险。
4.【前10个月新能源车险保费同比大增53%】11月13日消息，据公开报道显示，今年前10个月，新能源商业车险保费达907亿元，同比增长52.74%，远超全行业车险整体保费4.06%的同比增速。业内人士认为，新能源汽车市场快速发展，占有率持续提升，是新能源车险快速增长的重要原因之一。
5.【华泰证券：看好资负匹配、增长动能和利润弹性相对均衡的保险公司】11月13日，华泰证券表示，低利率环境虽不利于保险投资，但有利于寿险销售。过去一年多时间里，尽管寿险行业出于防范利差损的考虑，频繁下调产品定价利率，但寿险新业务价值始终维持了强劲的增长势头。市场可能对2020—2022年间的NBV负增长心有余悸，对销售复苏势头仍存有疑虑，投资者可能低估了低利率环境下消费者对于安全型金融产品的偏好。看好资负匹配、增长动能和利润弹性相对均衡的公司。
6.【北京保险业前三季度累计原保费收入2960亿元，同比+14.46%】11月11日，国家金融监管总局北京监管局发布2024年1-9月保险业统计数据。数据显示，2024年前9月，辖内保险业累计原保费收入2960亿元，同比增长14.46%。其中，财产险累计原保费收入411亿元，人身险累计原保费收入2549亿元。辖内保险业累计原保险赔付支出803亿元，同比增长27.26%。其中，财产险累计赔付支出240亿元，人身险累计赔付支出391亿元。
7.【江西保险业前三季度累计原保费收入924.9亿元，同比+8.22%】11月11日，金融监管总局江西监管局发布统计数据显示，2024年前9月，辖内保险业累计原保费收入924.9亿元，同比增长8.22%。其中，财产险累计原保费收入252.28亿元，人身险累计原保费收入672.62亿元。辖内保险业累计原保险赔付支出348.09亿元，同比增长16.37%。其中，财产险累计赔付支出171.57亿元，人身险累计赔付支出176.52亿元。
8.【四家保险资管交前三季成绩单：国寿资产、泰康资产净利同比增超20%安联资管亏损404.81万元】截至11月13日，已有4家保险资管公司交出了前三季成绩单。数据显示，2024年1-9月，国寿资产、泰康资产、安联资管、中意资产4家保险资管公司营业收入普涨，但净利润表现分化。其中，国寿资产、泰康资产分别实现净利润28.18亿元、17.45亿元，同比增速均超过20%，中意资产净利润1.41亿元，较上半年增加0.51亿元；安联资管净亏损404.81万元。
9.【保险业2025年“开门红”变局：有公司已慎提“开门红” 分红险成为行业主力产品】近日有报道称，由于今年的保险利率下调与设计规则调整的政策以及监管部门规范人身险“开门红”业务，以降低业务风险的相关通知，“开门红”相对往年没有什么声音。与往年“开门红”主打年金险、终身寿险、两全保险不同的是，今年保险机构主推的年金险、终身寿险等产品均加入了分红模式，浮动收益产品成为今年寿险产品的主流。
10.【社保“第六险”将全面推进 业界呼吁建立动态筹资机制】11月15日，据公开报道显示，今年政府工作报告提出，推进建立长护险。近日，多项长护险配套细则和标准发布，长护险迎来从局部试点到全面推进的关键节点。多位业内人士认为，长期护理保险制度在全国推进过程中，建议逐步实现全民覆盖，建立多元化的动态筹资机制，在实施中兼顾全局性和地方差异化。
11.【港险IRR将调低到6.5%，赴港投保或再迎高潮】11月12日，据公开报道称，根据香港保险业内部消息，最晚于2025年1月1日，香港所有保险公司的产品利率不得超过6.5%。目前7.2%的产品将面临强制性下架。一同降低的不仅是产品收益，还有销售利益。据传，首年佣金会降低一半，剩余一半匀到续期发放。在刚刚过去的三季报中，表现显眼的港险企终究还是迎来了类似于“报行合一”的调控。
12.【香港险企盯上内地市场】11月13日报道显示，因本土市场的高饱和，扎堆在维多利亚港附近的险企正将目光投向更远的内地市场。据悉，在高度城市化之下，面积仅1115平方公里、人口约750万的香港保险渗透率能在全球排名第一，保险密度排全球第二。从香港头部险企披露的半年报来看，内地市场是不少险企业绩的重要推动力。例如，永明香港上半年新造业务首年标准保费收入同比增长229%，主要由内地市场客户推动。
13.【至9月，台湾地区保险业利润达98亿美元，同比增长3.5%】11月15日，根据台湾保险局的数据，保险企业的税前利润为98亿美元，较去年同期增长3.5%。其中，寿险公司贡献了91.1亿美元，同比增长68.2%，海外投资净收益为19.77亿美金（不含外汇储备波动影响）。非寿险公司的税前利润为6.9亿美元，同比增长78.2%。
14.【四川：灵活就业人员、领取失业金期间人员可参加生育保险】11月13日，四川省医保局发布消息，为切实提升医保支持生育力度，进一步减轻参保群众生育负担，该局近日会同财政厅、人力资源社会保障厅、国家税务总局四川省税务局印发相关通知，决定将灵活就业人员、领取失业金期间的人员纳入生育保险参保范围，相关规定事项从明年1月1日起实施。
15.【青海金融监管局查处一非法保险中介 近期多地监管公开示警】11月11日，青海金融监管局发文称，经查，青海茉懿网络科技有限公司未取得《保险中介许可证》即从事保险代理业务活动，属非法保险中介机构，依法对其进行查处。公开信息显示，近期已有海南、山西、山东等多地就无资质保险公司违法展业公开示警。
16.【多险企快速应对珠海驾车撞人事件，开启理赔绿色通道等】2024年11月11日，珠海发生一起驾车冲撞市民重大恶性案件，致35人死亡，43人受伤。联人寿、交银人寿、中信保诚人寿、北京人寿、瑞泰人寿、中银三星人寿、中银保险、中国人寿广东分、人保寿险广东分、中邮保险广东分、瑞众保险广东分公司、昆仑健康保险广东分公司在内多家险企第一时间采取二十四小时受理客户报案、开通理赔绿色通道、简化理赔流程和手续、主动提供理赔服务、放开就诊医院级别限制、取消自费治疗费用限制等举措。
17.【破解商保年金经营难点 险企需匹配好资产负债】近期，商保年金备受关注。业内人士提到，其领取和财务规划的特点在养老中具有特殊作用。然而商保年金经营也面临难点，保险公司在开展此业务时，需注重资产负债匹配和长寿风险管理。
18.【深化医保改革下，商业健康险作用逐步凸显】截止目前，于2021年时国家医保局制定的《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》即将满三年。伴随医保支付方式的改革，患者在就医过程中的出现的多元化需求亟待满足。此时，商业健康险作为补充保障的角色逐渐凸显。商业健康险可以弥补国家医保的不足，通过提供个性化保障来满足患者的多层次需求。随着医疗费用的不断上涨，基本医保的保障水平难以满足部分患者的需求，商业健康险作为补充保障，为患者提供了更多选择。
机构要闻
人事变动
人物观点
1.【监管总局政策研究司郭武平：指导保险公司形成覆盖科技企业研发、生产、销售等各环节的保险保障】近日，国家金融监管总局政策研究司司长郭武平在第十五届财新峰会上表示，金融监管总局在政策体系、产品供给体系、专业化服务体系三个体系支撑下，继续指导金融机构持续强化科技创新金融服务。保险公司将完善产品体系，形成覆盖科技企业研发、生产、销售等各环节的保险保障，促进科技企业风险分散。
2.【上海仁达普惠金融发展研究基金会理事长徐敬惠：普惠保险发展不能违背保险的基本原理】近日徐敬惠表示，普惠保险发展要考虑社会责任、风险意识，同时不能违背保险的基本原理和基本规律。其建议：应该尽快明确普惠保险的定义、范围以及建立指标体系，并进一步优化普惠保险发展的市场化机制。
3.【利安人寿董事长周俊淑：在产品端和服务端持续发力，积极布局养老金融】11月11日消息，利安人寿董事长周俊淑表示，基于中央金融工作会议指出的“五篇大文章”，利安人寿正积极培育新增长点，以推动高质量发展。在保险行业深度转型阶段，面对人口老龄化，该公司围绕客户的多样化需求，努力深耕江苏、辐射全国，加速“保险+养老”生态建设，在产品端和服务端持续发力，积极布局养老金融。同时，以普惠金融为起点、养老金融为重点，全面践行“五篇大文章”战略。
4.【信美相互人寿董事长杨帆：保证承保端收益的方式将是寿险产品发展的主流趋势】日前，信美人寿相互保险社董事长杨帆表示，寿险业正经历深度转型，如何保证承保端收益应是未来产品的主流趋势。从目前行业一致性的选择看，保障和收益并重的分红险可能会成为未来几年的主流产品。同时，随着老龄化进程不断加快，延迟退休政策的落地，对于养老保障的需求也会呈现增长趋势，当代老年人需求结构正在从生存型向发展型转变。如何为老年人提供符合其需求的产品与全生命周期的服务，将成为寿险行业持续需要探索的方向。
5.【利宝保险董事长徐德洪：中小险企可通过精准定位、科技赋能等措施提升自身的竞争力和市场地位】近日，利宝保险董事长徐德洪谈及财险业发展在全球宏观经济不确定性增加的情况下，中小财险公司往往在竞争中处于不利地位，导致财险市场马太效应加剧。对此，徐德洪提出，中小险企要实现可持续发展，首先在于精准定位与差异化发展；其次合理利用科技，优化业务流程，提升运营效率；开发新产品，拓展新业务，实现资源共享、优势互补；还需强化风险管理，注重风险收益平衡，确保公司发展。
6.【太平财险党委书记朱捷：做好“五篇大文章” 助力金融强国建设】近日，太平财险党委书记朱捷指出，随着汽车产业销售的增长，以及稳增长、促投资的政策实施，财险需求将大幅增加。同时行业改革持续深化，对产品服务能力提出更高要求，促使行业向价值和效益为中心转变。2024上半年，财险行业整体增长并保持承保盈利，风险保障的功能地位提高。下半年虽面临极端自然灾害多发，但也是深化行业改革的良好契机。
7.【大地保险总裁李晓民：保险公司可通过提供风险评估、预警、监测等服务，主动介入承保标的的风险管理】近日，大地保险总裁李晓民提到了风险减量服务是保险业服务实体经济和民生的有效手段，能提高社会抗风险能力并降低风险成本。通过引入风险减量服务，保险管理从“灾后补偿”转向“灾前预防”，保险公司主动参与风险管理，降低事故概率和损失。
8.【同方全球人寿副总经理童伯宁：建议利用杠杆来达到资产久期的要求，加大另类资产的配置】近日，同方全球人寿副总经理童伯宁提及，固收类增额终身寿产品的利差损的根本原因是资产负债不匹配。固收类增额终身寿更面临客户的选择权风险。利率的浮动会直接影响客户行为从而引发风险。童伯宁指出，利率下行导致保险公司偿付能力下滑，资产负债不匹配加剧。其建议利用杠杆、加大另类资产配置，发展分红险、投连险等产品，以提升投资收益。
9.【太平产业投资管理助理总经理鲁昌：推进落实中国太平康养业务发展规划】11月13日，太平产业投资管理助理总经理鲁昌指出，中国太平积极履行金融央企责任，构建“一圈、两融、三化、四核”的医康养业务布局和产业体系，打造医疗健康养老产业生态圈。“十四五”时期，采取“重中轻”相结合的方式，在全国推进康养项目战略布局，推动养老事业和养老产业协同发展，推动“保险+养老”服务高质量发展。
10.【王绪瑾就推动我国寿险高质量发展提出12条建议】11月13日，中国社会保障学会商业保险研究分会会长王绪瑾指出，当前我国寿险高质量发展既有宏观经济发展、国家发展战略、政策支持、金融改革等方面的优势，同时也面临盈利能力下降，营销人员减少、中介发展艰难，法治完善等方面的挑战。对此，其提出经济基础市场化、公司治理完善化、保险意识整体化 、保险人才专业化、保险经营科技化、条款费率市场化、营销渠道多元化、保险投资盈利化、保障体系协调化、监管自律内控协调化、公司风险可控化、保险保障服务化12条建议。
11.【何志光：把保险的风险保障作为一个经济指标来考虑】11月13日，保险康养产业联盟执行会长何志光建议，每家保险公司都去研究和完善整个保障体系，推动从国家层面、从政策层面，把保险的风险保障作为一个经济指标来考虑，那么保险业在经济社会中的重要性就能充分体现，对于国家的计划安排也会有更强的支撑作用。
险资股权
1.【深圳亿辉特以抵债方式将幸福人寿4.6%股权转让给存款保险基金】11月12日，幸福人寿发布公告称，股东深圳亿辉特所持幸福人寿股份经北京市第四中级人民法院裁定，以抵债方式转让给存款保险基金。据公开报告显示，亿辉特共持4.66亿股股份，占比4.6%。
2.【海保人寿推进增资扩股，ST易联众放弃优先认缴出资权】近日，ST易联众在《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权》的公告中透露，海保人寿因发展规划需要，拟进行增资。增资根据海保人寿于评估基准日2023年12月31日的全部股东权益评估值13.56亿元，综合考虑市场环境整体情况，在资产评估结果基础上溢价约12.8%作为最终估价，即认购价格为每股1.02元；拟由海马集团进行增资。ST易联众则选择放弃海保人寿本次增资的优先认缴出资权。其余股东是否会跟进增资暂不明确。
3.【太平控股向太平金控增资15亿港元】11月13日，中国太平发布信息披露公告，宣布2024年10月30日，太平控股与太平金控签订增资协议，太平控股以现金形式向太平金控增资15亿港元，并已缴付至太平金控账户。增资后，太平金控股本由35.77 亿元变更为50.77 亿元。
4.【FMR增持国寿寿险H股2.98亿港元，持股比例升至6.23%】根据联交所最新权益披露资料显示，11月7日，中国人寿获FMR LLC在场内以每股均价17.4224港元增持1713.1万股，涉资约2.98亿港元。增持后，FMR LLC最新持股数目为463,564,059股，持股比例由5.99%上升至6.23%。
5.【新华保险一日扫货两家医药股 年内险资14次出手举牌13家上市公司】11月13日晚，国药股份、上海医药公告称，新华保险通过集中竞价交易方式增持公司股份，实现举牌。据公开报道统计，截至11月13日，年内险资共14次出手举牌了13家上市公司，举牌次数和举牌的上市公司数量均创下近4年新高。
6.【中邮人寿认购中信万科消费基础设施基金30%份额，出资6.7亿】11月12日，万科发布关于中信万科消费基础设施基金进展情况的公告。公告显示，万科下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金、中信证券、泰康人寿签署《万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，共同投资设立中信万科消费基础设施基金。该基金的募集规模为人民币22.34亿元。本次变更是深圳万科将持有的中信万科消费基础设施基金30%认缴份额转让给中邮人寿，后续由其进行实缴。
7.【中邮人寿拟40亿入股华能新能源】近日，中邮人寿宣布，已签署协议，计划对华能新能源华能新能源投资40亿元人民币，标志着中邮保险在绿色金融领域的布局再进一步。
8.【友邦保险回购100万股】11月13日，友邦保险股票通过大宗交易以每股59港元成交100万股。
行政处罚
1.【国元农险贵州分公司及6家支公司被罚被罚120万元】近日，国家金融监管总局贵州监管局向国元农险及其分支机构开出多张罚单，主要违法违规事实包括虚列费用、未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率等，国元农险贵州分公司及6家支公司被处罚金97万元，此外该机构多名相关负责人被罚款23万元，机构及个人合计被罚120万元。
2.【中韩人寿及其浙江分公司被罚共计71万元】11月15日，国家金融监管局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，中韩人寿因违规投资金融产品、承保流程管控不严，被警告并处罚款19万元，相关负责人被警告并处罚款6万元。中韩人寿浙江分公司因编制或提供虚假的报告、报表、文件、资料，被罚款34万元，两位相关负责人被警告并分别罚款6万元。
3.【永安保险被罚59万元】11月15日，国家金融监管局陕西监管局行政处罚信息公开表显示，永安财险因未按照规定使用经批准或者备案的保险条款费率，被处罚款45万元，相关负责人给予警告并处罚款14万元。
4.【太保寿险台州中心支公司合计被罚40万元】11月14日，国家金融监管总局台州监管分局行政处罚信息公开表显示，太保寿险台州中支因给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益，被罚款30万元；相关负责人被警告并处罚款10万元。
5.【深圳市博领保险代理因财务数据不真实被罚24万元】11月12日，国家金融监管总局深圳监管局行政处罚信息公开表显示，深圳市博领保险代理有限公司因财务数据不真实被罚20万元，相关责任人被警告并处罚款4万元。
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