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一、本周车市概述
1. 2025年1月全国乘用车市场零售超低起步
【2025年1月1-19日乘联会市场分析要闻】
1月1-19日全国乘用车厂家批发124.4万辆，同比去年增长25%，较上月同期下降17%；今年以来累计批发124.4万辆，同比去年增长25%。1月1-19日市场零售105万辆，同比去年下降5%，较上月同期下降27%；今年以来累计零售105万辆，同比去年下降5%。
1月第1周乘用车市场日均零售3.9万辆，同比去年降28%，较上月同期降38%。
1月第2周乘用车市场日均零售4.8万辆，同比去年降16%，较上月同期降35%。
1月第3周乘用车市场日均零售7.4万辆，同比去年增20%，较上月同期降13%。
2. 2025年1月全国乘用车厂家销量不强
1月第1周批发日均5.9万台，同比去年1月增26%，环比上月同期降16%。
1月第2周批发日均5.6万台，同比去年1月增6%，环比上月同期降27%。
1月第3周批发日均7.9万台，同比去年1月增41%，环比上月同期降9%。
3. 2024年12月汽车生产增15%，新能源汽车165万渗透率47%，汽车消费增1%
根据国家统计局数据，12月份，社会消费品零售总额45172亿元，同比增长3.7%。其中，汽车消费额5663亿元、同比增1%，汽车占比12.5%；除汽车以外的消费品零售额39509亿元，增长4.2%。2024年，社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长3.5%。其中，汽车消费额50314亿元、同比降0.5%，占比10.3%；除汽车以外的消费品零售额437581亿元，增长3.8%。
2024年汽车生产需求平稳增长，社会消费预期持续改善，高质量发展扎实推进，汽车行业延续回升向好态势。目前2024年商品房房价在9935元/平米房，距峰值的2023年的10437元/平米很小，远高于2014年的6323元/平米，也远高于汽车销量峰值2017年时的7892元。地产的贷款大幅收缩，楼市投资主要靠居民的定金和预收款支撑，这对车市的购车资金带来一定分流影响。2021年土地出让金收入87051亿元，占房地产销售额48%；2023年土地出让金收入57996亿元，占房地产销售额50%；今年1-11月26971亿元，占1-11月卖房收入35%，占比偏低。2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年继续下降到35平米房/1辆车，房与车的销量对比关系稍改善，较最高时的2020年70平米/1辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。
4. 公安部2024年上牌和驾驶员数据分析
据公安部网站最新发布信息，2024 年全国机动车保有量达 4.53 亿辆，其中汽车 3.53 亿辆；机动车驾驶人达 5.42 亿人，其中汽车驾驶人 5.06 亿人。2024 年新注册登记汽车 2690 万辆，比 2023 年增加234 万辆，增长 9.53%。2023年底中国千人乘用车保有量仅有207辆，私车消费的潜力巨大，面对小微型电动车的电动化个性出行的增长趋势，拖拽类C6驾照的促进消费意义还不明显，如果推动微型电动车的C7驾照，扩大中老年和女性驾驶员数量，支持新能源下乡，应该能让车市有更大的消费增长空间。
2024年600万以上保有量城市是33%限购，而超500万的33%限购，其它限购城市的深圳、广州、杭州的汽车保有量已经远远落后于其它非限购城市，需要考虑400万以下保有量城市放开限购了。燃油车既限购还限行，而且还要交上万亿的燃油税收，在新能源车销量已经占50%的情况下，需要同车同权，推动交税主力的燃油车用户能正常消费，改善燃油车下滑过快的行业困境。
5. 2024年12月新能源车锂电池市场分析
2024年12月的锂电池国内销售的装车75.4Wh，同比增57%；三元电池装车同比下降14%，占比19%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速95%，占比81%，三元电池增长有所放缓。1-12月锂电池装车548G，同比增长41%。。
根据合格证电池量测算，2024年12月的新能源汽车合格证产品产量是154万台、同比增52%。1-12月1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。
电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。目前比亚迪与宁德时代的差距仍较大，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2024年的25%，4季度上升到26%；而宁德时代的4季度占比降到43%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，今年仍保持70%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。
二、本周上市新车
1. 江铃羿驰05上市12.98万-17.98万元
2. 江铃易至EV3 Plus上市6.28万-6.68万元
三、 宏观经济与政策
1. 八部门：今年转让本人名下的乘用车并购买新车最高补贴不超过1.5万元
1月17日，商务部等8部门印发《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》。2025年，对个人消费者转让登记在本人名下的乘用车，并购买乘用车新车的，给予一次性补贴支持，购买新能源乘用车补贴最高不超过1.5万元，购买燃油乘用车补贴最高不超过1.3万元。
2. 我国新能源汽车保有量超过3000万辆
1月17日，据公安部统计，2024年全国机动车保有量达4.53亿辆。新能源汽车保有量达3140万辆，全年新注册登记1125万辆。其中纯电动汽车保有量2209万辆。
3. 商务部：2024年全国汽车以旧换新超680万辆
1月15日，商务部相关负责人表示，以旧换新等政策带动汽车、家电、家装厨卫等相关产品的销售额超1.3万亿元。全年新能源汽车零售量增长40%以上。据初步统计，2024年全国汽车以旧换新超过680万辆。
4. 统计局：2024年12月份社会消费品零售总额增长3.7%
1月17日，统计局发布数据显示，12月份，社会消费品零售总额45,172亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额39,509亿元，增长4.2%。2024年，社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额437,581亿元，增长3.8%。
5. 中国就土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施诉诸世贸组织
2023年以来，土耳其多次对自中国进口的电动汽车和其他车辆采取加征关税、设置进口许可证等限制措施，中方于2025年1月16日向世贸组织提出设立专家组请求。
6. 美国正式公布史上最严AI芯片限制令
当地时间1月13日，美国商务部工业与安全局（BIS）正式发布了一项史上最为严格的全球 AI 管控新规，进一步限制人工智能芯片和技术的出口，对出口到大多数国家的人工智能芯片数量设置上限，并允许美国最亲密的盟友无限制地获取美国的人工智能技术，同时也继续阻止向中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等出口AI芯片技术。
7. 美国商务部发布禁令：禁止从中俄进口联网汽车软硬件
美国商务部发布一项管理规则，禁止销售或进口中国和俄罗斯的部分联网汽车软件和硬件。禁令主要针对中国和俄罗斯的车辆通信系统（VCS）硬件和软件以及自动驾驶系统（ADS）软件。软件禁令将从2027年的车型开始生效，硬件禁令从2030年的车型开始生效。
8. 河南将对氢能货车免收通行费，电动货车通行费七折优惠
1月13日，2025年河南省交通运输工作会议在郑州召开，今年河南将全力推进绿色低碳发展。实施交通运输设备绿色转型工程，力争重型载货车辆绿色替代率超过50%。推动交能融合发展，推进公路光储充一体化应用，助力打造郑汴洛濮氢走廊。2025年1月25日至12月31日，对通行我省收费公路的氢能货车免收通行费、电动货车实行7折通行费优惠。
9. 上海：全市公交车全部实现新能源化、巡游出租车基本实现新能源化
四、新品信息跟踪
1. 埃安UT将于2月上市
埃安UT将于2月上市。新车采用不规则的几何前灯组、封闭式前格栅、圆角矩形尾灯组。内饰方面，采用14.6英寸中控屏+8.8英寸液晶仪表。配备副驾座椅电动调节、全景天幕+电动遮阳帘、氛围灯、电动尾门等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达420km。
2. 吉利银河L6 EM-i或将于2月上市
吉利银河L6 EM-i或将于2月上市。新车采用10.25英寸液晶仪表、13.2英寸中控大屏。配备50W手机无线充电、独立双区自动空调、App远程控制、双音区语音交互等。新车搭载由1.5L发动机和电动机组成的插电混动系统。
3. 捷途汽车发布全新豪华越野产品序列“捷途纵横”
五、企业信息
1. 阿维塔申请注册“塔界”“势界”商标
近日，阿维塔科技（重庆）有限公司申请注册多枚“塔界”“势界”商标，国际分类涉及机械设备、网站服务、科学仪器等，当前商标状态均为等待实质审查。
2. 比亚迪将“很快”宣布计划在墨西哥建厂
1月14日，据当地媒体El Economista报道，比亚迪墨西哥总经理Jorge Vallejo在一场展示海豹7车型的活动上表示，这家汽车制造商将“很快”宣布计划在该国建立一家制造工厂。
3. 比亚迪与Grab达成合作，为司机提供电动汽车租用优惠
1月15日，比亚迪宣布与东南亚出行公司Grab达成合作，Grab司机可在东南亚地区使用多达5万辆比亚迪电动汽车。Grab司机可以以最具竞争力的价格租用比亚迪车辆，车辆电池的保修期也将延长。司机可以从Grab的车队合作伙伴处租用电动车，也可以通过Grab的汽车所有权计划获得融资支持。
4. 比亚迪正式登陆韩国乘用车市场首发车型为Atto 3
1月16日，比亚迪在韩国仁川中区举办品牌发布会，正式宣布比亚迪乘用车业务在韩国的战略及车型发布计划。今年内，比亚迪将陆续引入三款车型：BYD Atto 3、BYD SEAL以及BYD SEALION 7。其中，比亚迪BYD Atto 3将作为首发车型开启预售。
5. 比亚迪将在印度推出Sealion 7电动SUV
比亚迪印度公司1月18日举行发布会，宣布将在印度推出Sealion 7电动SUV。比亚迪此前已在印度推出Atto 3、海豹与eMAX 7等车型。
6. 宝马集团2024年在华销量超71.4万辆
据宝马官方消息，宝马集团在中国市场交付714,530辆BMW和MINI品牌汽车。其中，BMW和MINI纯电动车2024年销量同比增长7.7%，占集团在华整体销量15%。宝马介绍，集团在中国市场累计交付新能源车已超过40万辆。
7. 长城汽车新LOGO
日前，长城汽车更换了企业LOGO。中文"长城汽车"被取消，取而代之的是"GWM"，也就是长城汽车的缩写（Great Wall Motor）。
8. 东风汽车发行16亿元新能源及智能化发展高成长产业债券
1月16日，东风汽车集团股份有限公司在上海证券交易所成功发行全市场首单新能源及智能化发展高成长产业科技创新公司债券。本期债券发行规模16亿元，发行期限3年期，票面利率为1.7%，全场倍数4.0倍。
9. 东风公布2025年新车规划
1月16日消息，东风汽车透露2025年的总体目标定为300万辆，并计划在未来几年内挑战320万辆。新能源汽车方面，东风计划销量突破100万辆，海外出口目标定为50万辆。东风汽车还公布了2025年的部分新品规划，将推出7款全新乘用车和3款商用车的新能源基础车型。此外，还计划打造至少两款年销突破10万辆的旗舰车型。
10. 广汽集团冯兴亚：与华为已联合办公，首款合作车型定位30万元级
1月14日，广汽集团总经理冯兴亚发文表示，目前广汽集团和华为已经开始联合办公，双方致力于推出一系列智能化新车型产品，首款产品将定位于30万级豪华智能新能源车。
11. 广汽集团多部门启动干部竞聘上岗
1月16日，广汽集团内部人士透露，广汽集团将在职业经理人改革的基础上，进一步在集团管理干部中推行竞聘上岗。招聘的职位职数等内容后续将面向社会和广汽内部系统发布。
12. 吉利汽车埃及工厂投产，预计三年内实现约3万台年产能
1月15日，吉利汽车埃及工厂正式投产下线旗下两款车型缤越和第四代帝豪。吉利汽车埃及工厂位于吉萨省的十月六日城，该工厂预计将在未来三年内实现约3万台的年产能，并承担更多车型的本地化组装工作。
13. 极越启动用户定金退款登记
1月17日，极越官方微博发布《关于用户退款工作安排的通知》，自1月17日起，极越汽车将针对已支付意向金/定金、尚未提车且符合退款条件用户，有序开展全额退款工作。
14. 极星发布新战略2025年推新车并实现盈利
1月17日消息，极星汽车公布了其最新战略，目标在2025-2027年间实现年均零售销量增长30%-35%，并计划在今年实现盈利。同时公布了最新的产品规划，2025年下半年，极星将推出四座高性能旅行车极星5，该车型基于自研铝合金平台打造，也是首款采用800V技术的极星汽车。另一款新车是极星7，定位为高端紧凑型SUV，将在欧洲生产。
15. 零跑汽车预计2024年第四季度净利润转正
1月13日晚间，零跑汽车发布盈利预告，宣布2024年第四季度实现净利润转正，提前一年达成单季度盈利目标。零跑汽车预计2024年营业收入不低于305亿元，同比增长不低于80%；毛利率不低于8%。2024年，零跑汽车销量为293724辆，同比增长104%。
16. 理想汽车：至2月4日高速理想超充站服务费全免
1月16日，理想汽车宣布，即日起至2025年2月4日（正月初七），所有理想汽车用户高速理想超充站充电，服务费全免。
17. 理想汽车成立德国研发中心
1月17日，理想汽车宣布，德国研发中心正式开业，为理想汽车首座海外研发中心。德国研发中心将与中国研发团队共同完成前瞻造型设计、功率半导体、智能底盘和电力驱动四大领域的下一代技术研究。该研发中心将与国内造型设计团队协作，创造划时代的汽车造型。
18. 理想汽车申请注册理想AI Talk商标
近日，北京理想汽车有限公司申请注册一枚“理想AI Talk”商标，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为等待实质审查。
19. 雷诺集团CEO：将继续投资在华研发中心
近日，来华访问的雷诺集团首席执行官卢卡·德·梅奥（Luca De Meo）表示，雷诺集团2024年在上海成立了研发团队“Advanced China Development Center”（ACDC）。目前团队有150多人。雷诺将继续投资这个研发中心，团队还会进一步壮大。
20. 哪吒汽车今年首个海外门店在印尼开业
近日，据哪吒汽车消息，哪吒汽车在印尼西爪哇省开设的新门店正式开业，这也是今年哪吒汽车开业的首个海外经销店。哪吒汽车计划到2025年底在印尼新开超30家经销店。从今年1月开始，逐步扩展经销商网络，将为该国各地的客户提供服务。
21. 奇瑞汽车等在江苏成立研发合伙企业
近日，常熟奇智研发合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为上海世科嘉车辆技术研发有限公司，出资额40亿元人民币，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。该企业由苏州苏常智行科技合伙企业（有限合伙）、奇瑞汽车旗下上海世科嘉车辆技术研发有限公司共同出资。
22. 上汽大众退股旗下新疆公司临港集团接盘
近日，上汽大众（新疆）汽车有限公司发生工商变更，公司名称变更为众联（新疆）科创园发展有限公司，原股东上汽大众汽车有限公司退出，新增临港集团旗下上海机动车检测认证技术研究中心有限公司为全资股东，同时，法定代表人及多位主要人员发生变更。
23. 传特斯拉上海工厂拟停产升级
1月16日，据知情人士透露，特斯拉计划于春节期间暂停其上海工厂部分生产线约三周时间，以优化生产设备，为量产焕新版Model Y车型做好充分准备。1月17日，特斯拉中国内部工作人员称“没听说有这事”，并表示会去了解。
24. 小米人事调整：战略合作部迎来新任总经理，业务由卢伟冰分管
小米近日在内部宣布人事调整，原集团战略合作部总经理徐然转岗，该职位由魏娜接任，向集团总裁卢伟冰汇报。
25. 小鹏汽车携手国际能源巨头bp开展全方位充电合作
据小鹏汽车消息，小鹏汽车携手国际能源巨头bp开展全方位充电合作。小鹏充电和bp pulse宣布签署谅解备忘录(MOU)，此次合作旨在相互开放充电网络，双方客户都能接入广泛分布在中国420个城市、30000多枪的充电网络。双方还将探索在光储充、补能网络、电力需求侧响应、营销推广等更大范围、更多模式的深度合作。
26. 智己汽车与环球车享达成全面战略合作
六、行业信息
1. 2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，磷酸铁锂电池逾七成
2. 乘联：1月狭义乘用车零售预计175.0万辆，新能源预计72.0万辆
1月17日，乘联分会发文初步推算，1月狭义乘用车零售总市场规模约为175.0万辆，同比下降14.6%，环比上月下降33.6%；新能源零售预计72万辆，渗透率约41.1%。
3. 2024年新能源商业车险保费首次突破千亿元
2024年，新能源商业车险保费收入约1177亿元，同比增长52.93%。这也是新能源商业车险年度保费首次突破千亿元。同时，新能源商业车险已结赔款约587亿元，同比增长63.47%。
4. 1月份沪牌拍卖结果公布平均成交价为94465元
1月18日，1月沪牌拍卖结果出炉：个人额度合计拍卖总数4056个，参加拍卖人数41384人，中标率9.8%。最低成交价94400元，平均成交价为94465元，比上个月93688元增加了777元。最低成交价的截止时间是11：29：59第1387位。
5. 地平线组织再调整，苏箐将主导高阶智驾方案落地
1月17日，据媒体报道，国产智能驾驶解决方案提供商地平线近期发生多项组织调整，主要涉及智能汽车事业部、“土星五号” 项目团队等。调整完成后，地平线高阶智驾研发、工程团队的管理权限，将进一步向副总裁兼首席架构师苏箐集中。
6. 业内首个储能电池零碳工厂花落国轩高科金寨工厂
近日，国轩高科金寨工厂荣获TÜV莱茵颁发的T/CECA-G 0171达成零碳工厂证书，成为国轩高科首个零碳工厂，以及业内首个磷酸铁锂储能电池制造零碳工厂。
7. 京东养车启动2025年以旧换新，汽车后市场产品消费可享补贴10%
1月14日，京东养车在广州启动2025年以旧换新活动，还与广州开发区签订了战略合作协议。相比去年，京东养车今年以旧换新政府补贴将从轮胎拓展至全品类，覆盖机油、配件等，消费者购买相关商品可享受销售价格10%的补贴。
8. 科大讯飞、奇瑞、联想、蔚来等成立私募基金管理公司
近日，汇商共创（安徽）私募基金管理有限公司成立，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。该公司由深圳市汇商共创投资合伙企业（有限合伙）、合肥产投国正股权投资有限公司、科大讯飞旗下安徽讯飞云创科技有限公司、奇瑞旗下芜湖奇瑞资本管理有限公司、联想（北京）有限公司、蔚来旗下上海蔚夏企业管理咨询有限公司等共同持股。
9. 传宁德时代可能聘请美银、中金、摩根大通等牵头安排第二上市事宜
1月13日，据资本市场消息，宁德时代可能聘请美银、中金、摩根大通等牵头安排第二上市事宜。
10. 宁德时代巧克力换电香港首站正式动工
七、跨国集团与国际市场
1. 2024年全球电动汽车销量同比大涨25%
1月14日，研究公司Rho Motion公布的数据显示，2024年全球纯电动汽车和插电式混合动力车的销量同比增长25%，超过1700万辆。
2. 宝马集团2024年全球汽车销量245万辆，同比下降4%
1月13日，德国宝马集团公布，2024年，其全球汽车总销量（包括旗下品牌宝马、MINI和劳斯莱斯）同比下降4%至245万辆。原因是召回叠加中国市场需求下滑。此前制动系统故障迫使该公司召回了多达150万辆汽车，这对其在中国的交付造成了比较大的影响。
3. 奔驰今年推出搭载谷歌AI的CLA车型
当地时间1月13日，谷歌云宣布推出汽车人工智能助手，提供多模式推理和多语言支持，使AI助理实现自然对话。梅赛德斯-奔驰是首批在 其MBUX 虚拟助手中应用谷歌AI的汽车制造商之一，并将于今年晚些时候应用于新款梅赛德斯-奔驰CLA。
4. 本田美国公司预计2025年汽车销量将增长约5%
1月15日，本田美国公司宣布，2024年本田美国汽车销量达到140万辆，同比增长近9%。2025年，本田品牌销量预计将达到135万辆左右，讴歌品牌目标销量为16万辆，较2024年相比总体销量同比增幅约为5%。
5. 大众汽车集团2024年全年交付902.7万辆，同比下降2.3%
1月14日，大众汽车集团发布最新数据显示，2024年，大众汽车集团全球范围累计交付量902.7万辆，比上年下降2.3%。中国市场交付约292.8万辆，同比下降9.5%。2024年全年累计交付纯电车型74.48万辆，其中在华交付纯电车型超20万辆，贡献度近27%。
6. 雷诺集团2024年全球销量同比增长1.3%
1月16日，雷诺集团表示，2024年雷诺集团全球销量达2264815辆，同比增长1.3%。其中，雷诺品牌销量1577351辆，同比增长1.8%；达契亚（Dacia）品牌销量676340辆，同比增长2.7%；Alpine品牌销量4585辆，同比增长5.9%。
7. 铃木将集中在印度生产纯电动汽车
正在印度访问的铃木公司社长铃木俊宏日前接受媒体采访时表示：“对铃木而言，印度的强项在于规模效益。集中在这里以高效的方式生产纯电动汽车（EV）非常合适。”他表示，现阶段将把EV生产重点放在印度。
8. 铃木汽车着眼于在印度利用牛粪生产车用沼气燃料
日本铃木汽车公司正在印度全力利用牛粪生产汽车用沼气燃料。该汽车制造商正专注于通过电动汽车以外的手段实现碳中和，或将温室气体排放减少到净零。
9. 美国电动车商Canoo申请破产保护
1月18日消息，美国电动汽车初创公司Canoo宣布申请破产保护，并立即停止运营。
10. 日野汽车将就排放问题向美国支付12亿美元和解金
当地时间1月15日，丰田汽车旗下子公司日野汽车宣布，已与美国司法部达成一项协议，解决于2022年发起的有关美国市场发动机排放认证测试和性能问题的刑事调查。日野汽车已同意认罪并支付总额为5.2176亿美元的刑事处罚、4.425亿美元的民事罚款以及2.365亿美元的民事罚款和其他款项。
11. Stellantis去年四季度合并出货量同比下降9%
1月16日，欧洲汽车制造商Stellantis公布出货量预估数据：2024年第四季度合并出货量预估为139.5万辆，同比下降9%。
12. 通用汽车因不当收集和出售用户数据受处罚
美国联邦贸易委员会通报，通用汽车及旗下安吉星因不当收集和出售汽车用户信息受到处罚，5年内不得向消费者信息分析机构提供通用品牌汽车用户的相关驾驶数据。
13. 特斯拉打折出售部分Cybertruck皮卡
根据特斯拉网站信息，特斯拉本周将开始对库存中的Cybertruck电动皮卡提供折扣。新款Cybertruck的折扣最高可达1600美元。库存卡车的演示版本折扣最高可达2630美元。
14. 亚马逊订购超200辆梅赛德斯-奔驰电动重型卡车
当地时间1月14日，戴姆勒卡车公司宣布，亚马逊已订购超200辆纯电动重型卡车梅赛德斯-奔驰eActros 600。这是该卡车制造商历史上最大的电动卡车订单。卡车将被部署在构成亚马逊中程网络的高里程路线上，在亚马逊的履约中心、分拣中心和配送站之间运送货箱。
*2024年11月汽车行业收入增9%、成本增11%、利润降35%；锂电池利润增35%
*我不看好日产和本田的合并-需要加大中国本土化研发和产品创新
