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课程大纲
模块一、提高经济低迷期授信决策水平：风险识别、授信策略和授信方案完善
一、授信审批决策的基本方法
（一）授信审查是把关不是一夫当关
1、授信审查的实质
2、授信审查的思维逻辑
3、授信审查分析框架
（二）授信审查的方法
1、逻辑分析法：基于行业特征的逻辑判断
2、对比分析法：基于行业发展的横向分析法
3、经验判断法：基于常识、经验和案例的综合判断法
（三）授信审查与决策的理念与技巧
1、选客有道
2、授信有术
二、借款人或贷款项目的基本面（非财务因素）判断与风险揭示
（一）借款人或贷款项目分析判断的维度
抓住14个维度
（二）借款人或贷款项目分析判断的方法
1、判断方法
2、判断标准
（三）借款人或贷款项目的主要风险点
（四）当下热点行业判断与主要风险点
1、经济低迷的结构性特征
2、当下热点行业的风险特征
（1）传统产业趋势与风险
（2）新型产业趋势与风险
（3）房地产业趋势与风险
（4）银政合作（平台公司）的风险与债务风险化解
三、借款人财务因素分析与风险揭示
（一）借款人财务造假的识别
（二）基于行业特征的财务分析
1、资产分析与经营风险
2、负债分析与流动性风险
3、营利性和现金流分析与可持续性风险
4、财务结构和所有者权益分析与发展风险
四、经济低迷下的授信策略
（一）逆周期选择与选择方向
1、可”逆”的周期
2、可选择的方向
（二）授信策略（客户的选择标准与授信原则）
1、传统行业策略
2、新型行业策略
3、房地产行业策略
4、银政合作（政府债务风险化解）策略
（三）经济低迷下风险预警客户的风险阻断
1、债权固牢
2、用信策略调整
3、授信策略调整
（四）严监管下的合规风险
1、用途合规
2、合规用信
3、严格授信管理
五、授信方案完善
（一）授信额度的确定
1、计量工具结果的采信
2、额度的确定
（二）产品的配置
（三）贷款期限与分期还款计划的确定
1、流动资金贷款
2、固定资产贷款
3、其他用信产品
（四）担保措施的选择
（五）基于新“三个办法”要求的风险缓释和贷后管理措施的完善
1、风险缓释措施
2、借款人承诺
3、对借款人的资产、资金和发展的监控等
模块二、对标资本新规、融合“三办法”的贷中审查全流程
第一部分 信贷审查工作概述
1.概念
2.目标
2.1防控信贷风险 2.2提供决策依据
2.3优化信贷结构 2.4促进可持续发展
3.原则
3.1风险控制原则 3.2注重效率原则 3.3合规尽职原则
4.全流程体系框架
4.1信贷审查主要内容
4.2主要信贷业务品种审查要点
4.3行业信贷审查要点
4.4信贷审查报告撰写
4.5信贷业务审查报告模板
第二部分 信贷审查主要内容
1.信贷资料完整性
1.1客户基础资资料
1.1.1基础资料
1.1.2担保资料
1.2其他资料
1.3.信贷要素审查
1.3.1信贷要素审查必要性
1.3.2信息来源主要渠道
1)外部信息主要渠道（14种）
2)内部信息主要渠道
2.信贷业务合规性审查
2.1产行业政策
2.1.1审查要点
2.1.2客户四分类方法
2.2立项审批
2.2.1三类立项方式介绍
2.2.2具体审查要求
2.3环保政策
2.3.1审查要点
2.3.2具体审查要求
2.4土地政策
2.4.1审查要点
2.4.2具体审查要求
1)建设项目用地预审政策 2)建设项目用地审批政策
2.5外部监管要求
2.5.1审查要点
3.客户基本情况审查
3.1主体资格
3.1.1相关法律规定
3.1.2必备证明文件
1)企业法人
2)事业法人
3)其他经济组织
3.1.3审查要点
3.1.4重点风险提示
3.2经营资格
3.2.1行业特许经营（28种）
3.2.2资质要求
1)房地产行业
2)建筑行业
3.3股东（实际控制人）情况
3.3.1股东实力
3.3.2出资方式
3.4实收（认缴）资本
思考：新《公司法》下，股东减资的不同情况及涉税问题？
3.5治理结构
1)套贷壳公司的典型特征
2)重点风险提示
3.6财务及资金管理方式
3.6.1单一法人及集团客户重点审查内容
思考：合并会计报表是法律主体还是会计主体
3.7融资行为合理性
3.7.1不足两个会计年度客户授信理论值测算公式
3.7.2两个以上会计年度客户授信理论值测算公式
3.7.3商贸流通类客户授信理论值测算公式
3.7.4事业法人授信理论值测算公式
思考：分公司借款时总公司需要做哪些工作
3.8法定代表人及关键管理人员
1)重点风险提示
2)讨论：谨防职业背债人
3.9信用状况
3.9.1审查内容
3.9.2审查要点
1)销贷比应用
2)集团客户信用类贷款占比分析实务
4.客户经营情况审查
4.1生产经营情况
4.1.1生产能力和规模
案例：《饲料加工行业信贷政策》产能要求
1.产能
案例：《肥料制造行业信贷政策》生产能力要求
2.产销量
案例：《谷物磨制行业信贷政策》管理要求
3.产能利用率
重点风险提示
4.产销率
案例：《水泥行业信贷政策》管理要求
4.1.2技术和工艺
案例：《煤化工行业信贷政策》客户准入
4.1.3设备配套设施选择
案例：《饲料加工行业信贷政策》客户准入
4.1.4原材料供应状况
案例：《生物质能发电行业信贷政策》客户准入
4.1.5能源动力供应状况
案例：《石化行业信贷政策》客户准入
4.1.6交通运输条件
案例：《水泥行业信贷政策》管理要求
4.1.7企业管理情况
案例：《屠宰及肉类加工行业信贷政策》管理要求
4.2市场状况
4.2.1行业市场
1.行业政策 2.行业发展阶段3.行业竞争程度
4.2.2产品市场
1.市场供给情况 2.市场需求情况 3.原材料市场情况
4.产品销售情况 5.产品价格情况
4.2.3市场地位
案例：《畜牧行业信贷政策》客户准入
5.信贷视角下客户财务状况审查【简要介绍】
1.完整性和规范性
1.1完整性
1.1.1年度财务报告与近期报表
1.1.2年度审计报告
1.2规范性
1.2.1.报表一致性
1.2.2报表审计情况
1.2.3报表勾稽关系
2.财务报表审阅
2.1资产负债表审阅
2.1.1资产类项目
2.1.2负债类项目
2.1.3所有者权益类项目
2.2.利润表审阅
2.3现金流量表审阅
3.财务分析技术应用
3.1常用财务分析方法
3.2常用财务比率指标
3.3财务分析审查要点
4.事业法人财务分析
4.1财务收支政策和财务报告审查
4.2主要收支项目审查
4.3偿债能力审查
4.3.1事业单位自有资金审查
4.3.2客户偿贷资金审查
4.4常用财务比率指标
4.5审查要点
5.用信方式审查
5.1信用方式
5.1.1信用贷款条件
1)企业法人
2)事业法人
5.2保证担保
5.2.1保证人资格审查
1)重点风险提示
2)讨论：按照《资本管理办法》要求，保证人选择有两大底层逻辑，选对了就不会出太大问题
5.2.2保证能力审查
1)法人或其他组织
2)融资担保公司
准入审查 分层管理 保证金管理 代偿宽限期
3)自然人
5.2.3审查要点
三类保证人代偿能力测算公式
5.3抵押担保
5.3.1抵押物选择
5.3.2抵押物价值抵押率及抵押担保制度
5.3.3审查要点
5.4质押担保
5.4.1质押物选择
5.4.2质押物价值质押率及质押担保制度
5.4.3审查要点
6.信贷方案制定
6.1授信方案制定
6.1.1授信额度及分配 6.1.2授信有效期 6.1.3担保分析
6.1.4定价 6.1.5授信监管 6.1.6管理要求
6.2单项信贷业务方案制定
6.2.1用信品种及用途 6.2.2信用额度 6.2.3币种 6.2.4定价
6.2.5期限 6.2.6审批有效期 6.2.7还款来源 6.2.8还款方式
6.2.9信用发放条件 6.2.10贷款使用条件 6.2.11合同约定内容 6.2.12管理要求
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