根据世界卫生组织（WHO）的数据显示，非洲大陆承担着全球24%的疾病负担，然而卫生工作人员仅占全球的3%，财政资源甚至不到1%。看到这些数据，实在让人感到揪心。非洲大多数国家的经济都相对比较落后，即使在新冠疫情之前，非洲也是饥荒、瘟疫、战乱等灾难频发之地，在这种状态下，基本的医疗条件都很难保证，更不用说公共卫生了。一直以来，非洲的医疗挑战就像个顽固的“老朋友”，始终难以摆脱。
达市某大型公立医院候诊区
图片来源：中非供应链研究院
基于这些原因，全球的医疗企业早将目光投向了非洲，希望在这片医疗“新大陆”上有所作为。而非洲市场的医疗行业，特别是医疗设备市场，一直是我们研究院重点关注的领域之一。为了深入了解这一“医疗荒漠”背后的机会，我们走访了多家中资医疗企业，探讨他们对于非洲市场的布局与战略。迈瑞医疗，作为中国领先的医疗器械供应商，精准地抓住了非洲市场的需求和机遇，嗅到了医疗器械的巨大“刚需”。
今天的主角正是这位深耕非洲市场多年的领军企业——迈瑞医疗国际股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）。它不仅见证了非洲医疗行业的变迁，还计划在这片充满活力的市场中继续大展宏图。
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公司基本情况
成立时间：1991年
上市时间：2018年10月16日（股票代码：300760.SZ）
实际控制人：李西廷（持股27.78%）、徐航（持股16.97%）
盈利状况：2023年1-6月，迈瑞医疗实现营收184.76亿元，同比增长20.32%；实现归母净利润64.42亿元，同比增长21.83%。2024年1-6月，迈瑞医疗实现营收205.31亿元，同比增长11.12%；归母净利润75.61亿元，同比增长17.37%，但增速有所放缓，降至20%以下。值得注意的是，该企业毛利润一直保持在65%以上，净利润也维持在30%以上。
数据来源：迈瑞医疗2020-2024年半年度报告
中非供应链研究院制图
股价表现：2024年10月18日收盘价格为269.20元/股。过去一年股价涨幅为5.71%（2023年10月19日至2024年10月18日）。
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主营业务数据
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迈瑞医疗是一家专注于医疗设备的中国上市公司，总部设在深圳，主要产品来源于三大板块：体外诊断（IVD）以及医学影像、生命信息与支持。
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根据迈瑞医疗《2023年半年度报告》，体外诊断（IVD）业务实现营收59.75亿元，同比增长16.18%；医学影像业务实现营收37.01亿元，同比增长13.40%。生命信息与支持业务实现营业收入86.67亿元，同比增长27.99%。
2023年，其海外业务占比大约是38.79%，海外收入高达135.5亿元，同比增长15.8%。
2024年1月-6月期间，迈瑞医疗在体外诊断（IVD）领域的业务涵盖了生化、血球、免疫、凝血、尿液、糖化、流式、微生物等八大系列产品，并且即将推出分子诊断产品，后续还有计划推出质谱产品。体外诊断类医疗器械的销售成为公司业绩增长的强劲引擎，实现营收76.58亿元，同比增长28.16%。其中，化学发光业务增长超过了30%。同期，医学影像业务实现营收42.74亿元，同比增长15.49%，其中超声高端及以上型号增长超过40%。而由于医疗行业整顿和医疗设备更新项目，迈瑞医疗生命信息与支持业务在同时期实现营收80.09亿元，同比减少了7.59%。
数据来源：迈瑞医疗《2023年半年度报告》《2024年半年度报告》
中非供应链研究院制图
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迈瑞医疗在非洲的业务扩展
自2002年首次进入非洲市场以来，迈瑞医疗在该地区的业务不断增长。目前，迈瑞医疗已在埃及、摩洛哥、肯尼亚、南非和尼日利亚设立了4个分公司和1个本地化合资工厂，运营16个培训学校，产品销售覆盖50多个国家，服务超过100000家医疗机构。2023年2月，迈瑞在迪拜成立子公司，进一步推动非洲以及中东市场的开发。
1.战略合作模式下的市场拓展
迈瑞医疗与非洲多国政府、高校、公卫部门和本地医疗机构建立了长期的战略合作关系，扩大了医疗设备的应用，提升了当地医疗技术水平。其监护仪、超声设备及体外诊断设备在公立医院得到广泛应用，显著提高了本地医疗机构的诊疗能力。
在埃及，迈瑞医疗与开罗大学、亚历山大大学及扎加齐克大学等顶尖高校合作，建立了4个培训中心和13所培训学校，启动了子宫内膜研究项目，推动全方位的人才培养，迄今已培训超过1500名妇产科医务人员，每年有超过8万人使用迈瑞医疗超声仪器进行检查和诊断。此外，迈瑞医疗与埃及最大的私立医院集团Cleopatra Hospitals Group签署战略合作协议，探索数字化与远程医疗的合作。
在摩洛哥，迈瑞医疗与哈桑一世大学签署了战略合作协议，建立生物医疗培训学校，并在附属医院设立监护培训中心。2021年，摩洛哥私立医疗集团Akdital Group成为其在生命信息与支持领域的高端客户，并赢得了12家新建医院的整体解决方案订单。
迈瑞医疗在肯尼亚的医疗领域同样扮演着重要角色，特别是在国家医疗中心项目中，该公司为近230个公立医院手术室提供了整体解决方案，合同总价约达8000万美元。追溯到2015年，迈瑞医疗的招股说明书显示，肯尼亚卫生部为公司当年的第二大客户，实现销售额9350.03万元人民币，占公司营业收入的1.17%。同年，肯尼亚麦迦医疗公司也成为迈瑞医疗的第三大客户，销售额为6684.29万元，占营业收入的0.83%。然而近年来，迈瑞医疗在肯尼亚的销售数值未能达到2015年的水平。除了手术室项目，迈瑞医疗还在肯尼亚阿迦汗医院实施了重症及手术室的数字化解决方案，进一步增强了医生处理复杂病例的能力，这标志着公司在提升肯尼亚医疗水平方面的持续努力和承诺。
在南非，迈瑞医疗设立了培训学校，并与自由州大学合作，成立了南部非洲首所呼吸学校。2022年9月，南非第一所迈瑞超声培训学校暨盆底研究中心在格鲁特舒尔医院挂牌，开展一系列超声技术培训课程，提升了当地的盆底超声诊疗水平。此外，南非的国家卫生实验室服务成为其体外诊断领域产品的重要用户。
在安哥拉，迈瑞医疗参与了医疗援建项目，其“M—Connect”整体解决方案在新建高端医院的项目投标中脱颖而出，实现了重大突破。在阿尔及利亚，迈瑞的体外诊断业务在安纳巴的公立大学教学医院也取得了进展。在尼日利亚，迈瑞医疗通过与Healthshare Nigeria的合作进一步拓展市场。
此外，迈瑞医疗通过与当地代理商合作，设立多个服务网点和物流中心，确保设备的及时交付和高效售后服务。
2.定制化解决方案与技术创新
在面对非洲市场，迈瑞医疗采取了定制化的解决方案，以应对不同国家和地区的实际需求。比如，在偏远地区，由于电力供应不稳定，迈瑞医疗提供了低能耗、便于移动的医疗设备，有效解决了供电不足的问题。同时，非洲的疾病谱与其他地区有所不同，疟疾、艾滋病、肺结核等疾病更为常见，对此迈瑞医疗还推出了专门针对这些疾病的诊断和监测设备。此外，为了保障这些设备的长期稳定运行，迈瑞建立了覆盖广泛的本地服务网络，并在多个国家设立了备件仓库，确保设备维护问题能够迅速处理。
迈瑞的技术创新同样是其在非洲市场取得成功的关键因素。通过推广远程医疗技术，迈瑞为当地医生提供了与国际专家实时交流的机会，使他们能够共同讨论疑难病例。这一技术已在南非多家医院成功应用，显著降低了误诊率，并大幅提升了治疗效果。紧随其后的创新是人工智能辅助诊断技术，迈瑞将这项技术引入肯尼亚，帮助医生更精准地进行影像和超声分析。
随着非洲中产阶级的崛起，私立医院对高端医疗设备的需求持续增长，迈瑞计划在这一领域加大投入，推出更多适合高端市场的产品，以满足不断变化的市场需求，并为非洲医疗事业的进步贡献力量。
达市某医院检验科
图片来源：中非供应链研究院
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非洲医疗器械行业的现状及未来
非洲地区的医疗器械行业正迎来需求蓬勃增长的阶段，这为各类医疗器械销售企业带来了新的机遇。非洲大陆拥有世界上最多的发展中国家，长期以来，非洲的药品大多依赖进口，医疗市场的需求巨大，预示着非洲医药业发展潜力巨大。随着非洲国家经济的发展和生活水平的提高，正在形成的中产阶级对更好的医疗条件的需求增加，加上非洲人口的高速增长，预计到2050年人口将达到19亿，城镇人口接近40%，这为医疗领域带来了巨大的增长空间。
1.与非贸易情况
根据中国海关数据统计显示，2024年上半年我国医疗器械对外贸易总额406.49亿美元，同比微降0.49%；其中，出口额229.76亿美元，同比增长3.12%；进口额176.73亿美元，同比下降4.79%，实现贸易顺差53.03亿美元，美国、日本和德国是我国出口额最大的三个国家。在非洲市场，我国医药保健品（含中药类、西药类、医疗器械类）出口额21.76亿美元，同比增长8.59%。历史数据显示，我国出口非洲的医疗器械中，医用耗材和诊疗设备最为畅销，其他产品份额较少，医用耗材中以口罩和医用防护服最多，这与非洲地区各类传染疾病流行的实际情况密不可分。
图：2017-2021我国医疗器械出口非洲各商品类型金额（单位：亿美元）
数据来源：中国海关总署
中非供应链研究院制图
仅从数字上看，我们与非洲的贸易额不高，受地理、历史等多重因素影响，非洲医药行业最近几年才迎来一个发展，综合医院大都是进入21世纪后才开始规划化运营，因此非洲医药市场尚处初级阶段，未来会先经历一段较长的发展期，才能迎来量和质的变化。无论如何，这几年随着中非合作深化，中企的加入为非洲市场的卫生健康发展注入了强大的能量，疾病诊断准确率大幅提高，非洲人民看病不再是一件困难的事。
具体来说，国内现在出口非洲主要还是以相对低端的医疗管材、注射器、安瓿瓶为主。但经过我们走访医疗器械公司得知，他们还会将CT机、4D超声设备等高端医疗产品出口至坦桑尼亚、肯尼亚还有卢旺达等国。
出口至非洲的某中国品牌CT机
图片来源：中非供应链研究院
2.主要分布地区
非洲大陆通常被简单划分为东非、南非、西非、北非和中非五个区域，有些区域有自己的商业联盟体，例如东非共同体（EAC）就是涵盖了东非地区六个国家的区域合作组织。对医疗器械行业的中资企业而言，在非洲布局时首要考虑的因素包括：
（1）地理位置：企业往往会在五个区域内，确定一个有港口的国家作为布局点。大型医疗设备依赖海运，必须要在建有海港城市的国家布局，以便于商品运输；
（2）政局稳定：非洲国家大都建国时间不长，长期殖民及宗教信仰碰撞等因素使得今日的非洲依然有很多人民活在战争和恐怖主义的笼罩之下。除了必须拥有海港这一先天条件外，政局稳定、治安良好是企业布局时另一重点考虑因素；
（3）交通方便：重型医疗设备在进港后，还需依赖物流运输，因此相对完善基础设施建设、尤其是城际公路良好的路况是企业需要考虑的次要因素。这些设备最好能通过公路运输至指定地区，甚至辐射到周边国家，企业才能实现可持续化发展。
结合上述因素，现阶段医疗器械行业，乃至制造业等大类，在布局非洲时往往选择这些国家设立子公司或办事处：
（1）东非：肯尼亚或坦桑尼亚。这两个国家政局相对稳定，与中国有良好的外交关系，经济近年发展迅速，城市化进程很快，且有蒙巴萨、达累斯萨拉姆等大型港口，是天然布局重型设备仓库、设立办事处的好地方。
今年8月，山东某家医疗器械公司与威海华坦供应链管理有限公司在坦桑尼亚东非商贸物流中心签署了采购协议，助力坦桑尼亚医疗事业发展。（了解更多东非商贸物流中心信息，请详见考察日记|我们到坦桑尼亚的第一天）
坦桑尼亚东非商贸物流中心
图片来源：中非供应链研究院
（2）北非：埃及或摩洛哥。这两个国家虽同属北非，一个在东与中东地区接壤、一个在西与南欧接壤，地理位置都非常优越。但受中东地区政治冲突影响，埃及作为传统“北非之窗”的地位恐怕要逐渐被摩洛哥逐渐取代。现阶段摩洛哥在外交事务上比较积极，也非常欢迎外资前去建设，在摩洛哥的中企工业园数量也在每年递增。
（3）西非：尼日利亚或科特迪瓦。西非国家普遍经济较为薄弱，尼日利亚是相对发展较好的国家。近年来，尼日利亚人口增长迅速，科技与服务业实现了飞速发展，首都拉各斯也成为许多外资企业在西非地区办事处的首选地。科特迪瓦作为西非地区的后起之秀，近年也有大量中资企业前去从事基建、贸易等商业活动。
（4）南非：南非作为老派的发达国家，虽然近年经济表现不佳，但比勒陀利亚、开普敦等大城市依然是外资企业在南部非洲的主要驻扎点。
（5）中非：中非国家因为远离海洋，不是医疗器械类企业选择驻点的目的地。医疗企业往往会通过铁路或者公路运输的形式开拓这个区域的市场。
3.非洲医疗器械行业大型企业简介
在非洲医疗器械市场中，欧洲品牌数量占优，但美国品牌市场占有率最高。其中，美敦力（Medtronic plc）通过南非子公司Medtronic Africa (Pty) Ltd，在非洲销售多样化产品，包括心脏起搏器、身体循环系统等，市场占有率极大。强生（Johnson & Johnson）则主要由阿联酋子公司代理，销售一次性手术设备、医用材料等，与美敦力形成差异化竞争。德国西门子（SIEMENS AG）则以重型检验设备如X光机、CT机为主，销售代理商多样。这些企业在非洲市场均展现出强劲的业务实力。
4.展望未来
尽管非洲市场上的医疗器械品牌早已被欧美品牌所主导，这些品牌也在当地消费者心中树立了强大的信任感与认同感，但回顾二十年前，中国刚加入WTO后的那段时期，我们同样处于“洋品牌”的包围之中。当时，消费者普遍将“洋货”与高品质相联系，几乎所有人都在潜意识中认同这一事实。然而，随着时间的推移，中国的本土品牌逐渐崛起，消费者在日常生活中早已不再单纯追求“洋货”，而是更加关注产品的实际性能和性价比。
对于非洲市场而言，虽然欧美品牌在市场上占据了一定的份额，但随着中产阶级的崛起和医疗需求的多样化，当地消费者对价格、服务和产品质量的重视程度也在逐步提升。这为新兴品牌提供了契机。
对于医疗器械企业来说，建立本地生产厂房可以有效压缩成本，适应市场需求的变化，降低物流成本和交货时间，同时也能够更好地响应当地消费者的需求。通过深入了解当地市场，研发出更符合消费者期待的产品，这样的战略不仅是降低成本的措施，更是赢得市场的关键。与此同时，持续投入到产品质量的提升和技术创新中，将有助于企业在竞争中脱颖而出，赢得消费者的青睐。
展望未来，随着非洲医疗器械行业的不断发展，本土品牌将有更多机会与国际品牌竞争。在这个过程中，企业只要坚持本地化战略，专注于提升产品的质量和适用性，未来几年的努力定能获得丰厚的回报。这一转变不仅有助于提升企业的市场竞争力，还将推动非洲医疗器械行业的本土化发展，为更广泛的消费者提供更高质量的医疗产品与服务。
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总结
研究院认为，非洲医疗器械行业的未来发展蕴含着巨大的机遇。主要受到人口增长、城市化加速、中产阶级崛起以及医疗基础设施投资不断增加等多重因素的推动。这些变化为全球医疗器械企业，尤其是那些具有创新和灵活商业模式的公司，提供了前所未有的机会。
例如坦桑尼亚，该国医疗资源在东非国家中相对优越，但仍未达到世界卫生组织的标准。坦桑尼亚政府对此高度重视，正在积极推动实现2030年前的全民医疗覆盖计划，并设立了约6500万美元的专项资金用于项目实施。2022/23年度，政府拨款约11090亿坦桑尼亚先令（约4亿美元）以促进医疗保健发展，其中国际捐助款占40%（约1.6亿美元）。这不仅为当地医疗水平的提升提供了资金支持，也有助于缓解周边地区的就业压力和改善医疗环境。
坦桑尼亚达累斯萨拉姆街头的华人医院
图片来源：中非供应链研究院
尽管非洲市场潜力巨大，医疗企业在开拓过程中依然面临复杂的商业环境、政策不确定性、基础设施建设不足以及语言和文化差异等多重挑战。每个国家都有其独特的注册体系、医疗行业准入机制和政府采购流程，因此，企业必须首先进行充分的市场和政策调研，确保对当地情况有全面的了解；其次，企业需具备足够的资金支持以保证运营的稳定；最后，制定有效的市场进入和深耕策略也是成功的关键。
对于其他医疗器械企业而言，迈瑞医疗的成功经验提供了宝贵的借鉴。首先，本地化战略至关重要。通过深入了解各国的实际需求，并结合灵活的商业模式，企业能够更好地适应非洲市场的多样性。其次，承担社会责任有助于提升品牌形象和市场认可度，特别是在资源匮乏的地区，捐赠和合作项目能够带来长期的市场信任。这不仅是商业策略的体现，更是企业为非洲医疗发展做出的积极贡献。
跟随这些已经深耕非洲多年的
优秀企业发展足迹，研究院将
带您继续探索和发现非洲的广
阔市场，带来更多一线的信息。
参考文献：
部分内容整理自：新华社、迈瑞医疗公司官网、迈瑞医疗2020-2024年半年度报告、迈瑞医疗2024中报、证券日报、EqualOcean、众成医械研究院《出口产品：仍以一次性医疗卫生产品为主》、Medic East Africa、世界卫生组织、坦桑尼亚国家统计局、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书、美敦力、强生及西门子官方网站、制药网资讯中心
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