果然午后时间窗口开启,接下来如何把握热点? | 蒋衍看盘

时事   2024-12-19 19:25   上海  

今天全天震荡反弹,三大指数涨跌不一,北证50指数涨超3%终结9连阴。沪深两市全天成交额1.44万亿,较上个交易日放量836亿。盘面上,近期分析的字节(豆包)、铜连接、液冷、GPU等和算力方向相关的如预判已经强势外,其余热点较为杂乱,个股上涨和下跌家数相差不大。另外今天中午具体说过,早上跌了30个点先不要抛,之前分析过周四下午和明天是时间窗口(美联储降息后,会有资金博弈周末我们这里的动作),今天中午说过,最快下午就会有小反弹的动能,午后市场跌幅果然明显收窄。
今天北证50止住下跌,终于迎来抄底的,也跌到了10月8号的高点。其他深成指、科创50、创业板都在60日线形成一定支撑。今天这么一走,算是及时刹住了车,同时,指数再连续下跌可能性也不大,但这里依旧需要震荡,因此高抛低吸依旧很重要。
从时间节点上来说,临近年底,流动性会比较紧张,这也是为啥最近看成交量总是在1.5万亿左右。凌晨美联储降息25个基点,昨晚美元大涨,人民币大跌,美股出现了暴跌,所以咱们今天低开也是受这个消息的影响,下午的时候出现探底回升的走势,周线级别今天刚好踩完5周线。明天上午九点会公布一年期和五年期的LPR,大概率我们也是要降息的,所以明天依旧会有资金博弈周末的消息,具体内容中午都提前预判过。
此外今天下午有两条消息会形成短期热点,第一就是送礼物,送玩具的概念。一方面是字节跳动今天举办了一个Haivivi AI玩具的发布会,另一方面是微信推出新功能,微信送礼物的程序,直接带动玩具、送礼物概念大涨。投资者可研究供货字节AI玩具+微信小店+腾讯玩具的方向,有些是和之前AI玩具重叠的方向如玩具动漫影视等ip衍生的扩展,近期跌幅也比较大,后面留意修复的空间。
另外就是苹果AI快来了,和百度谈崩了,可能选择腾讯或字节,这个午后节目我分析过,性价比最高的是IDC机柜,IDC因为高能耗之前被限制,这个不是你想建就能建的,对应的机柜数量则是数据中心的关键,可研究机柜数量排名靠前的公司(未来AI算力需求)。
之前分析过当下的科技股,A股有两大黄金招牌:第一,华为,第二,字节跳动。基本上沾上这两个公司都会被爆炒,这是为什么呢?

华为是品牌+整合能力牛,一个
赛力斯就能搞到2000亿市值,所以大家都愿意跟华为合作,有肉吃啊。另外华为是自主可控的领头羊,担负了产业链国产化的重任!而字节跳动牛在强大的流量,大力出奇迹的风格。只要字节干的事情,一定会投入巨大资源去干的!虽然不一定能干成,但想象空间摆在那里。

比如华为一年研发费用上千亿,而字节跳动2024年的资本开支达到800亿,明年据说达到1500-1600亿!只有巨头敢于投资,打造出产业链来。上下游才有肉吃!A股相关产业链才能真正享受红利!科技股成为主线才有支撑!你们说呢?

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作者:蒋衍

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