IPO审3过3!8天通过7家

财富   2024-11-09 00:02   北京  

来源:大象IPO(ID:daxiangipo),转载请注明来源

作者:大象君 

本周IPO共审核3家公司,3家获通过。北交所审核2家获通过;沪主板审核1家获通过



值得注意的是,上周五4家IPO过会,是今年单日IPO审核家数最多的一天,本周IPO持续上会,通过3家。11月份已有7家IPO过会。

大象投顾有幸担任了泰鸿万立、星图测控的IPO咨询机构。

本周再融资审核1家企业,来自创业板,拟募集资金50亿元。

泰鸿万立(首发)获通过


浙江泰鸿万立科技股份有限公司主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。经过十余年发展,公司拥有了较强的生产制造能力、同步开发能力以及配套方案设计能力,在国内汽车配套领域拥有一定的市场竞争优势。


IPO保荐机构为东方证券,会所为容诚,律所为国浩(杭州)
本次发行前公司总股本为25,530.00万股,本次公开发行股份数量不超过8,510.00万股,占发行后股本总额的比例不低于25%。
1、控股股东及实际控制人

公司控股股东为应正才,实际控制人为应正才、应灵敏。

截至招股说明书签署日,应正才直接持有公司7,784.39万股股份,占公司股本总额的30.49%,为公司的控股股东。应灵敏直接持有公司1,747.86万股股份、直接持有公司6.85%股权,通过台州元润间接持有公司0.01%股权。应正才与应灵敏系父子关系,应正才与应灵敏直接或间接持有的股份合计占公司总股本的37.35%,报告期内一直系公司持股比例最高的股东,且报告期内应正才始终担任公司董事长,应灵敏始终担任公司副董事长,一直主持公司的经营管理工作,为本公司的实际控制人。


2、主要财务数据
2021年至2024年上半年,公司营业收入分别为10.11亿元、14.78亿元、15.44亿元、7.38亿元;归母净利润分别为8,329.88万元、12,645.05万元、16,077.27万元、6,616.65万元

3、拟募资11.50亿元,用于4大项目


此次IPO拟募集11.50亿元,用于年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目(二期)、河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目、浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目、补充流动资金。

4、企业关注点

公司目前已成为吉利汽车、长城汽车、沃尔沃、上汽集团、广汽集团、通用五菱、江铃汽车、领克汽车等多家国内外知名整车厂商或品牌的一级供应商,进入了吉利集团旗下浩瀚、CMA、PMA以及长城汽车旗下A30、B30、ES11等多个汽车架构平台的供应链体系,在新能源汽车领域积极开拓了与TS公司、极氪汽车、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、X公司等该领域知名企业的合作关系并成为其一级供应商,同时也是宁德时代、无锡振华、海斯坦普、赛科利等知名零部件供应商的配套合作伙伴。



方正阀门(首发)获通过


方正阀门集团股份有限公司是一家提供工业管路控制方案的制造商。报告期内,公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售,目前已形成以球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀及井口设备为主的若干产品系列,适用于石油、天然气、炼油、化工、电站、船舶等诸多领域。


IPO保荐机构为浙商证券,会所为天健,律所为中伦
本次发行前公司总股本为 10,706.00万股,本次拟向不特定合格投资者发行不超过3,614.00万股(含本数,且未考虑超额配售选择权)。
1、控股股东及实际控制人
发行人控股股东、实际控制人为方高远、方品田。

截至本招股说明书签署之日,方高远直接持有公司47,843,337股股份,占公司总股本的比例为44.69%,通过温州润工间接持有公司0.57%股份,合计持有公司股45.25%。方品田直接持有公司47,843,337股股份,占公司总股本的比例为44.69%。方高远和方品田直接和间接持有方正阀门的股份比例合计为89.94%。

2、主要财务数据
2021年、2022年、2023年及2024年1-6月,公司营业收入分别为4.51亿元、6.16亿元、6.79亿元及4.06亿元;归母净利润分别为2,274.90万元、4,301.13万元、6,059.30万元及3,690.34万元


3、拟募资1.17亿元,用于3大项目


此次IPO拟募集1.17亿元,用于新增30,800台中高端工业阀门生产线技术改造项目、研究院升级改造项目、补充流动资金项目。
4、企业关注点

公司系国家级“专精特新”小巨人企业,建有浙江省科技厅、浙江省发改委、浙江省经信委认定浙江省方正特种阀门研究院(省级企业研究院)和人力资源和社会保障部和全国博士后管委会认定的博士后科研工作站,曾获得上海市科学技术进步奖一等奖和浙江省科学技术进步奖三等奖。凭借深厚的技术和研发实力、高效的管理和服务团队、优秀的产品质量,公司产品在行业内已形成较高的品牌知名度和较强的竞争优势。

星图测控(首发)获通过


中科星图测控技术股份有限公司是围绕航天器在轨管理与服务,专业从事航天测控管理、航天数字仿真的国家级专精特新“小巨人”企业。


IPO保荐机构为中信建投证券,会所为立信,律所为君合
截至本招股说明书签署日,公司总股本为82,500,000股,公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,750.00万股(含本数,不含超额配售选择权)。
1、控股股东及实际控制人

截至招股说明书签署日,中科星图持有公司38,250,000股股份,占公司有表决权股份总数的46.36%,公司董事会的9名董事中,有超过半数由中科星图提名,并经公司股东大会选举产生。因此,中科星图为公司的控股股东。

根据中科星图公开披露的相关公告文件,中科星图的实际控制人为中国科学院空天院。因此,中国科学院空天院可通过中科星图实际控制发行人,为发行人的实际控制人。



2、主要财务数据
2021年至2024年上半年,公司营业收入分别为1.04亿元、1.41亿元、2.29亿元、8135.97万元;归母净利润分别为3,485.05万元、5,074.87万元、6,262.79万元、2,595.82万元

3、拟募资1.91亿元,用于4大项目

此次IPO拟募集1.91亿元,用于商业航天测控服务中心及站网建设(一期)项目、基于AI的新一代洞察者软件平台研制项目、研发中心建设项目、补充流动资金。



4、企业关注点

公司依托航天器高精度轨道、姿态、控制计算,测控资源智能筹划与调度,卫星全生命周期健康管理、测控装备一体化设计与智能管控等核心技术,研发了具有完全知识产权、国产自主可控的洞察者系列产品。公司业务发端于航天特种领域,凭借核心技术团队在特种领域多年来高标准交付国家重大航天工程任务所积累的技术优势,目前已全面拓展至特种领域、民用航天和商业航天领域。

亿纬锂能(再融资)通过


惠州亿纬锂能股份有限公司自成立以来一直专注于锂电池的研发、生产和销售,以锂原电池为起点,逐渐形成了锂原电池、消费类锂离子电池、动力储能锂离子电池的全面产品谱系,现已成为全球锂电池产品全面解决方案供应商,为物联网、新能源、新能源汽车等战略新兴产业提供锂电池产品和服务。

公司再融资项目在2023年5月25日获受理,2023年6月11日交易所对其发出首轮问询。
再融资保荐机构为中信证券,发行人会计师为容诚,律师德恒

锂原电池系公司传统优势业务,产品品类齐全,主要包括锂亚电池、锂锰电池、SPC电池三大类别,广泛应用于智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统(TPMS)、射频识别(RFID)等物联网应用领域,在行业中处于领先地位。

在动力储能锂离子电池领域,近年来公司依托自身锂电池研发领域技术经验积累,积极布局动力储能锂离子电池,构建了丰富的产品体系,拥有软包三元电池、方形三元电池、方形磷酸铁锂电池、圆柱磷酸铁锂电池和三元大圆柱电池等多条技术路线,满足下游客户的多元化需求,致力成为全球具有鲜明特色的锂电池全面解决方案提供商。




财务指标:
2021年-2023年及2024年1-6月,公司营业收入分别为169.00亿元,363.04亿元,487.84亿元及216.59亿元;同期净利润分别为31.49亿元,36.72亿元,45.20亿元及21.48亿元。
可转债募集资金情况:


公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过500,000.00万元(含500,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目、21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。




公司股本结构:

截至2024年6月30日,亿纬锂能总股本为2,045,721,497股,股本结构如下:

截至募集说明书签署日,亿纬控股持有公司655,064,787股股份,占公司本次发行前股本总额的32.02%,为公司控股股东。刘金成、骆锦红夫妇分别直接持有公司77,430,681股和82,649,082股,持股比例分别为3.79%和4.04%,并共同通过亿纬控股间接持有公司股份655,064,787股,刘金成、骆锦红夫妇合计控制公司股份占公司股份总额的39.85%,为公司实际控制人。


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