胃癌是全球范围内常见的恶性肿瘤之一，其高发病率与死亡率持续构成严峻的健康挑战。近年来，得益于医学研究的持续深化与技术创新的飞速发展，胃癌的诊疗策略正经历着深刻的变革，同时，相关药物市场的竞争格局也日益复杂化。
本文依托摩熵咨询最新发布的《市场研究专题报告——胃癌药物》中的部分精华内容，聚焦于HER2治疗靶点，深入地探讨胃癌治疗领域的最新诊疗指南进展，分析当前市场的竞争格局，旨在为临床医生提供前沿的治疗方案参考，助力患者获取最有效的治疗信息，也为制药企业及相关行业参与者提供宝贵的市场洞察与策略指导。
1. 曲妥珠单抗为基础的治疗方案仍是一线治疗标准选择
HER2是表皮生长因子受体家族重要成员，作为酪氨酸激酶受体，在调节细胞增值、分化和生存等众多过程中发挥重要作用。在胃癌中，HER2阳性率约为12%-18%。
曲妥珠单抗作为基础的治疗方案，长期以来一直是HER2阳性晚期胃癌一线治疗的标准选择。然而，随着新型ADC药物如德曲妥珠单抗（T-DXd/DS-8201）的崛起，这一领域正经历着深刻变革。
三线治疗中既往ADC只有维迪西妥单抗，在《CSCO胃癌诊疗指南（2024版）》中，德曲妥珠单抗由于临床研究中对HER2阳性（IHC3+或IHC2+/ISH+）患者的疗效表现被纳入指南，作为III级推荐（2A类证据）。针对HER2阳性（IHC 3+或IHC2+）的转移性胃癌患者的三线及以上治疗，国内自主研发的维迪西妥单抗（RC48）仍然稳居I级推荐（2A类证据）。
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目前，在HER2阳性晚期胃癌三线治疗中国际上以德曲妥珠单抗为代表，国内以维迪西妥单抗为代表，但随着德曲妥珠单抗可及性提高，其他药物的份额可能被蚕食。
2. 曲妥珠单抗原研市场逐渐被生物类似药蚕食
2010年，ToGA研究首次证明了曲妥珠单抗联合化疗可以显著延长HER2阳性转移性胃癌患者的生存期，开启了胃癌抗HER2靶向治疗时代。
但在随后10年里，针对HER2靶点的药物帕妥珠单抗、拉帕替尼、奈拉替尼等多种药物在HER2阳性的胃癌患者中均未达到研究终点，这也造就了曲妥珠单抗的霸主地位。
曲妥珠单抗（Trastuzumab）原研是罗氏的赫赛汀，最早于1998年9月获得美国FDA 批准上市，2002年9月在我国批准进口。曲妥珠单抗是全球第一个针对HER2致癌位点的药物，也是第一个上市的抗癌靶向药，它的上市开启了肿瘤靶向治疗的先河。
据悉，曲妥珠单抗原研产品全球销售峰值超过70亿瑞士法郎，近年来受生物类似药冲击，其销售额持续下挫。在国内，2017年曲妥珠单抗被纳入医保以后，国内市场便进入了快速放量期，曲妥珠单抗的销售呈现井喷式增长。摩熵医药数据库显示，2022年全国医院终端市场曲妥珠单抗销售额达到68亿元，2023年进一步放量，销售额超过78亿元。
曲妥珠单抗医院终端市场年度销售趋势截图来源：摩熵医药全国医院销售（全终端）数据库
然而随着专利到期，2020年以来曲妥珠单抗生物类似药在我国相继上市，原研企业罗氏的市场份额已经下降至近60%，未来市场份额可能会被进一步蚕食。
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2020年8月，复宏汉霖自主研发生产的首个国产曲妥珠单抗类似药（商品名：汉曲优）在中国和欧盟同步上市，后其60mg的规格也于2021年8月获批。2023年2月，博锐生物全资子公司博之锐的注射用曲妥珠单抗（商品名：安瑞泽）获批上市，成为国产第2家。
2023年7月和2023年10月，正大天晴和安科生物的曲妥珠单抗产品也相继获批上市。2024年7月，齐鲁制药的注射用曲妥珠单抗生物类似药（商品名：安曲妥）已获得国家药监局批准上市。
3. 曲妥珠单抗各级医院市场分析
据摩熵医药药物流向数据显示，2023年在哈尔滨市，罗氏原研的曲妥珠单抗药物总销售额达到4408.25万元，而复宏汉霖生产的国产曲妥珠单抗类似药总销售额为3856.91万元。在这一年中，罗氏在各季度的销售额均高于复宏汉霖。
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在哈尔滨市，罗氏及复宏汉霖的曲妥珠单抗2023年销售市场主要集中在三级医院，其中复宏汉霖2023年未涉及一级及其它级别医院市场。
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罗氏的曲妥珠单抗2023年销售额TOP3医院（哈尔滨市为例）分别为哈尔滨医科大学附属第三医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、北大荒集团总医院。
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复宏汉霖的曲妥珠单抗2023年销售额TOP3医院（哈尔滨市为例）分别为哈尔滨医科大学附属第三医院、北大荒集团总医院、宾县人民医院。
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摩熵医药药物流向数据，是与全国各省市多家药品流通配送商合作，脱敏合规统计的药物在全国范围内的流向数据，数据详细且全面，落地到具体医院，可覆盖全国三级医院3000+，二级医院10000+，一级和未定级医院75000+，为企业提供全面的市场洞察，助力其优化市场策略、供应链管理和政策响应。
4. ADC引领HER2阳性晚期胃癌精准治疗
近年来ADC药物在HER2阳性胃癌治疗领域蓬勃发展，打破了曲妥珠单抗独木难支的困境。多款创新ADC药物，诸如维迪西妥单抗、德曲妥珠单抗、anvatabart opadotin以及trastuzumab deruxtecan等，针对HER2阳性胃癌展现出了显著的治疗潜力与探索热情。推动了HER2阳性胃癌治疗向更加精准化、个体化的方向迈进，为患者带来了更多希望与选择。
维迪西妥单抗作为首款中国自主研发的HER2 ADC类药物，也是我国首个获得FDA、NMPA突破性疗法双重认定的ADC。2021年6月，维迪西妥单抗通过NMPA优先审评审批程序，附条件批准用于至少接受过2种系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌，包括胃食管结合部腺癌患者的治疗。当年12月，又获批用于尿路上皮癌治疗。
维迪西妥单抗在肿瘤抗HER2治疗中展现了广阔的应用前景，自上市以来销售额增长迅速，由2021年0.25亿增长至2023年5.95亿，年复合增长率达386%。
德曲妥珠单抗是第一三共和阿斯利康旗下重磅ADC药物。自 2019 年首次获批以来，已在美国、日本、欧盟、中国多个国家和地区获批上市，适应症领域涵盖 HER2 阳性乳腺癌、HER2 阳性胃癌、HER2 低表达乳腺癌、HER2 突变非小细胞肺癌、HER2 阳性实体瘤。目前，其转移性胃癌适应症在国内处于申请上市阶段。
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此外，强生的anvatabart opadotin和恒瑞医药的trastuzumab deruxtecan，其胃癌适应症的中国研发进度均处于III期临床；石药集团的trastuzumab-MMAE、美雅珂生物的trastuzumab vedotin、复星医药的trastuzumab-drug、百奥泰生物的BAT-8010、百力司康生物/卫材的BB-1701等，其胃癌适应症的中国研发进度处于II期临床阶段。
胃癌诊疗指南的不断更新与市场竞争格局的深刻变化，共同推动着胃癌治疗领域的持续进步。未来，随着更多创新药物的研发与上市，以及精准医疗理念的深入实践，胃癌患者的治疗将更加精准化、个体化，生存率和生活质量也将得到显著提升。
市场研究专题报告：胃癌药物下期内容预告
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