水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
今日A股三大指数冲高回落，两市共成交19269亿，基本和昨天持平。其中沪指收涨0.52%，收报3302.80点；深成指收涨0.16%，收报10576.41点；创业板指则收跌0.53%，收报2205.30点。
盘面延续了连续几日的震荡行情，同时在题材和个股上又开启了曾经的“电风扇”轮动模式，上证指数最终险险的站上了3300的整数关口。早盘低开后经历了几分钟的快速跳水三大指数均开始拉升，上午在汽车整车、军工、证券、风电等板块的先后拉升下快速翻红，午后在各种小作文的刺激下以光伏为首的新能源线开始跟涨，三大指数均在1点13分达到今日高点。上证指数最高涨1.38%，深成指涨1.53%、创业板指涨1.60%，随后就开始了持续的回落。
市场总是让你措手不及，昨天我们说之前判断的轮动开启了，结果没想到只隔了一天，这轮的速度就让人惊叹。昨天领涨的板块，早盘间除了风电全天维持强势，幸存了下来，继续领涨所有行业板块，别的什么文化传媒、食品饮料、农牧饲渔、装修建材等都出现了掉队，尤其是昨天受益于华为大会和短剧出海等利好拉升的文化传媒今天直接被打到行业板块跌幅榜的第二，而第一和第三是属性类似的教育和游戏。当然诙谐的段子手们也给风电找到了领涨的理由：因为“电风扇”转的太快，所以需要风力发电。
光伏在盘中发酵了各种版本的小作文，什么工信部限制能耗的，让供应持续压在一个相对较低的水平从而让价格修复，甚至传某领导去上海光伏协会开会了马上就有更大的政策。午后又在美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息的刺激下开始大幅拉升，最终光伏设备板块大涨4.78%，虽有跳水，仍排在行业板块涨幅榜第三，通威、福莱特、TCL中环等均收得涨停。但据不可靠消息反馈，首先这只是一个征求意见，其次撤销针对的晶体硅光伏电池大多是用于家用电器、玩具这一类的光伏产品，这和隆基、通威等光伏核心标的关联应该是微乎其微的，所以光伏的持续性也还有待观察。
昨天提了SEC披露贝莱德大幅增持拼多多从持股由今年第二季约2900万股（相当于总股本2.1%），增至第三季约1.32亿股（相当于总股本9.5%），结果昨晚11点35分贝莱德就再次发布了公告，证实这是个乌龙，更改后的持股数量是持3300万股（相当于总股本2.4%）。增持是增持了，但远没有那么多。
其实不管是盘面发酵的各种光伏小作文，还是昨晚社科金融所建议的2万亿平准，包括外管公布的结售汇差等利好的数据，包括工商银行表示自2024年10月20日4点起已暂停银证转账指数对外展示等等等等通通还是反映了情绪面上：市场苦熊市久矣，人心是思涨的。不管是民间还是官方，都在想办法呵护市场未来牛市的预期，减少市场的暴涨暴跌，奈何疯牛的负面反馈还需要时间去消化。
我们看到今天不管是高位的分歧，还是轮动题材的分歧震荡都开始加剧。高位的双成在完成7倍多涨幅之后，昨天某游资开启出货今天全天封死跌停；连板的高标9板的华立、8板的光智早盘均被砸开，尤其是华立最低被砸到16.00元，全天振幅达到了惊人的19.65%，这是一个10CM的票啊。证券板块一度大涨1.95%，证券中的龙头天风，券商概念的20CM龙头指南针均突破了10月8日的股价，天风从涨停到+2%，指南针从+12%到-8%，前者全天振幅13.11%，后者则达到了21.25%。这两方面的数据都反映了分歧正在加大的这么一个现象。
在这种情况下，之前我们就一直希望大家不要追涨杀跌，如今电风扇又开高速旋转，那就更不能去追高了。坦白说从10月8日之后市场唯一有持续性的主线就只有半导体，即使追高的相对也还能让你体面的出来，而别的热点都谈不上主线。另外明晚宁王有个超级增混电池新品发布会，下午电池线的南都、盟固利等已经有所抢跑，难道明天的电风扇又从风光吹到电池？(本文数据来自：choice数据）
一句话点评：大风吹。
编辑：张鸿皓
排版：刘雪影
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