水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
今日A股三大指数高开震荡分化，两市共成交21840亿，较昨日稍稍放量866亿。其中沪指收涨0.20%，收报3268.11点；深成指收涨1.09%，收报10470.91点；创业板指收涨0.69%，收报2210.34点。
盘面走出明显沪弱深强的特征，主要是由于权重，尤其“金三胖”大部分在上海，而泛科技主要在深圳和创业板。行业板块跌幅榜的前10几乎全是权重，其中证券和银行包揽跌幅榜前2，周五追高券商的“吃面”。从开盘到下午一点十分之前虽然大盘涨幅不大，但科技线的个股都处于亢奋状态，尤其是半导体芯片相关标的，其中贝岭、台基、富乐德、晶华微等几乎全天封死涨停，中军国民、中芯、寒武纪等均一度冲高15%以上，后两者成交量分别达到了274亿和104亿，成交量水平较10月8日的量只差不到9亿和5亿。半导体的股民是最幸福的，今天直接解了10月8号快3700点的套。
“搏一搏”概念的龙头大哥，一搏科技在10点前就拉升涨停全天封死，一众小弟安博通、博汇科技等也录得10%上下的涨幅，再次证明了搏一搏的潜力。但整个大盘和后排的小弟们还能不能搏得动值得商榷。
从成交量看，全天成交量保持了上周五的水准，但上午和下午“判若两市”。蓝线是今日两市的成交量，黄线是上周五两市的成交量，从一开盘今天就高开伴随成交量的迅速放大，在午盘的时候总计放量接近4400亿，但下午一开盘明显蓝黄两线的差距逐渐缩小，尤其是两点后成交持续萎缩。随着成交的萎缩，指数也开始缓慢的跳水，最终上证和深成指距午盘后几分钟的高点分别回落了1%和1.5%左右。
下午的走势和上周五呈现截然相反的走势，单看下午的量和上周五是大幅缩量3000亿以上的，或许说明半导体短期疯狂做多的趋势明显减弱。这也是上面我们说大盘和后排的“小弟们“还能不能搏得动的原因所在，同在A股和H股上市的中军：中芯和华虹，A股均一度大涨15%左右，但H股却率先翻绿，在3点收盘后的30分钟交易中继续下跌，这说明H股由于流动性弱一些，已经率先开启了回调。
其实市场最疯狂的是北证，上周有交易员表示只有北证才能承载如此疯狂的情绪，因为北证没有机构，大散和中散们只需要“彻底疯狂”即可。近15个交易日，北证50指数累计涨幅达到107%，今日收涨16%几乎收在了全天最高点。同时，北证也诞生了本轮行情以来第一个“城门立木”的十倍股：艾融软件，这玩意儿叠加了数个概念：跨境支付、华为鸿蒙、数字货币、人工智能、互联金融、虚拟现实等等。中报的收入2.747亿，扣费净利润2046万，涨幅接近10倍之后总市值200亿，动态市盈率490倍。当然“城门立木”的票是不需要看基本面，这是纯资金面和情绪面催化的新“东方不败”。
另一只没那么明显的十倍股是半导体中军寒武纪，寒武纪2022年4月盘中最低46.59，今日冲高一度达到503.33。从业绩的基本面看，寒武纪甚至还不如北证的艾融，上市至今每一个完整的会计年度均是亏损，一度是我们直播中的反面教材。大家也注意到，这两只票的属性都是科技、芯片、AI等，这说明我们周末的判断基本是OK的，游资和热钱致力于打造的慢牛方向——科技线。两个“城门立木”的标志都是这个属性的标的，这说明至少市场走到目前这个阶段，活跃资金已经做了这样的选择。
半导体芯片的退潮在一定程度上也让流出的资金去到了新的板块或热线，从今天热点看低空经济在香港、苏州、北京相继出台政策面利好后，在盘中山东计划2.2万架低空飞行器消息的刺激下，再次走强。北证7个相关股票30CM涨停，沪深10个20CM涨停+11个10CM涨停，基本算是今天走的最强的细分行业了。目前来看近期政策消息面比较多，这个方向后续可以持续关注。
最后在发稿前央行宣布了互换便利首次操作的金额和中标的费率情况，20家机构参与投标，本次操作共500亿，中标费率为20个BP，这比我们判断的费率低很多，如此的效率和低费率值得称赞。(本文数据来自：choice数据）
一句话点评：城门立木。
编辑：张鸿皓
排版：刘雪影
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