水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
今日A股三大指数探底回升，两市共成交20092亿，较前个交易日大幅缩量5415亿。其中沪指上涨0.51%，收报3439.28点；深成指上涨0.40%，收报11359.29点；创业板指上涨1.11%，收报2417.25点。
今天盘面低开跳水震荡调整，在下午1点半后开启拉升，最终三大指数均收红。盘面明显的特点就是又快速的完成了一个风格切换，在延续了2天弱势之后，以某些中字头和高分红为代表的YYDS开始站出来维稳，尤其是三大运营商凸凸表现，包括两桶油、电力、银行都有所表现。
从成交量看，上海这边缩了2100亿，深圳缩了3300亿，符合我们昨天的希望，缩量调整的过程中是完成了大小的一个转换。还是用之前的流通市值前40的标的来看，只有8只绿盘。绿盘的除了某银行和某保险是600开头的，剩余的27只600的都是红盘的，强弱之势明显逆转。
最后中证500和1000均是收跌的，而上证50和沪深300则分别涨0.59%和0.62%，这个涨幅是高于上海和深圳的指数涨幅的。两市2477家上涨，2543家下跌，基本持平。
昨天上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。受此利好影响，上海本地股开盘就强势拉升，尤其沪企改革大幅走强，板块涨幅最多达4.53%。
而与之对应的原本应该受昨天公布25年假期安排-春节和五一各增加一天假日利好的旅游酒店则开盘就开始走弱，板块一度大跌4.20%，后在尾盘跟随大盘拉升略微收窄跌幅。
创业板涨幅2倍多于主板的最大助力宁王受几个利好几乎以一己之力撑了创业板两天，昨天涨幅最高达接近7%，今天午后再次拉升，一度大涨5.33%，最终也收涨3.29%。宁王的强势也带动了电池板块走强，首先是碳酸锂价格大涨6.4%，开始攻击10.08日高点。然后，市场传出宁王创始人在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。宁王心里的星辰大海压根就不是把电池做到世界领先，而是打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。最后，小作文再次神助攻如果未来懂王允许，宁德可能将赴美建厂。
盘后之前重要会议透露的房地产方面税后的利好得以兑现，比较重要的有2点：①对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。②北京市、上海市、广州市和深圳市，凡取消普通住宅和非普通住宅标准的，取消普通住宅和非普通住宅标准后，与全国其他地区适用统一的个人销售住房增值税政策，对该城市个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。
第1个对地产的利好更大一些，原先的契税政策里中间还有个90平米的划分，现在直接将标准提升到140平米。其中受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，过去四个一线城市二套房全部按照3%收取契税，新政策将变成140平方米以内1%，140平米以上2%，购房者最多可享受2%的契税减免。受此利好影响美股房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨20%，贝壳涨超8%。
漂亮国那边今早传出消息任命一字并肩王担任拟新成立的政府效率部部长，简单说这个部门就是省钱的，毕竟那边的债务已经高达36万亿美元，降低债务的方法无外乎开源节流。对外加关税可以理解为开源，那对内这个政府效率部干的就是节流，提高效率本身也马部长的特长，毕竟疫情期间马部长在推特直接砍了80%。马部长上个月就放话说他可以将6.75万亿美元的联邦预算至少削减2万亿美元，一刀先砍30%。马部长表示:“如果公众认为我们削减了重要开支或没有削减浪费的开支，请告诉我们.我们还将设立排行榜，评选出最愚蠢的税款支出，这将是极其悲惨的，同时极其有趣。”
结合昨天说的一些对我们比较不利的人事安排，目前整体的预计班子见下图：
恒生指数那边今天总算是没有再单边下跌，跟大A这边走出了基本相同的走势，低开跳水后缩量探底回升，微跌0.12%。从下面这个图可以看到，恒生指数同美债收益率基本走出了一个负相关的走势，被称为“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率升至4.3%上方，非美资产再次承压，今天亚太这边日经225下跌1.66%，韩国KOSPI下跌2.64%，台湾加权指数下跌0.53%，而我们的表现已经是最强的了。
市场已经下调了对美联储进一步降息的预期。CME美联储观察工具显示，12月降息25基点的可能性已经从大选前的80%下降至60%左右。今晚9点30分老美那边会再次公布10月的CPI数据，如果“二次通胀”的预期已经呈现出来，那么下个月美联储降息的可能性会进一步降低，会对我们也产生情绪上的冲击。
整体上今天的走势依然比较理想，虽然大幅缩量，但在权重的表现下抗住了下杀的压力，下午小票方面也有所修复。同时成交量连续7个交易日突破2万亿，也是创了新的记录。后面需要观察量能是否持续萎缩，如果量能没有迅速萎缩破前低，那应该是无忧的。补一句今天盘面另外一个特征就是机构参与的中军开始有所表现，1000亿左右的科大和金山均涨幅10%左右。(本文数据来自：choice数据）
一句话点评：缩量回升。
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编辑：张鸿皓
排版：刘雪影
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