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全球局势动荡，大A即将逆势上涨？

楼市 2025-01-18 23:57 广东

2024年，很多人的体感都是比较艰难。

失业、倒闭、挑战等关键词贯穿了很多人的一整年。

也有很多朋友在后台向我倾诉今年遇到的不如意，并且很多人都在期待着2025年能有所改变，也想知道今年会不会变好。

下面我就给大家做几个预测。

01

第一，对于国内经济的预测——我国经济进入新的周期。

2025已经是是我们 “十四五规划” 的收官之年。

在这一关键节点，所有的政策包括货币与财政政策都会空前的发力，政策的刺激力度与扶持广度都将远超预期。

在大时代的宏大叙事中，绝大多数人都很难及时洞察时代经济走向——旧的经济周期在23年其实就已宣告结束，24年经济的迟缓只是属于横盘调整阶段。随着25年的全力发展，新的经济周期即将打开。

所以说，2025将是机遇与风险并存的投资时机。

第二，A股将迎来结构化牛市。

去年的经济会议工作上，上头明确指出，2025我们的首要目标都放在刺激内需、振提消费上。从前基本上都是首位的科技都已经被放到了到了第二顺位。

上头拉动消费的决心不可小觑，但要想真切有效地拉动消费，最终落点还是要放到提高居民收入上。

而提高居民收入，不光要拉动工资收入的提高，还要落实到提升财产性收入方面。

通俗的说就是得让大家赚钱，不能再像之前一样买什么亏什么了，所以说修复股市和房市，是两个最快的选择。

自去年12月，我国非制造业商务活动指数提高了2.2个百分点，回到了全年的一个高位水平。

很多人都不知道这个数据该如何解读

我通俗一点说，就是在持续半年的消费疲软后，大家又愿意拿钱出去娱乐消费，比如唱商K了。

是什么导致了这一转变？

背后的原因并不复杂——还记得去年年末，国家开启了一轮闪电牛。

当时已经有不少人在其中狠赚了一笔，赚到了钱，自然而然就会愿意掏钱出去消费。这一行为反映在12月商务消费数据上，也就是理所应当的事了。

而最近的股市，反弹后会考验3152的关键压力位，但长期看来这都是正常的波动而已。

所以我预测经过2024这一震荡市，2025将迎来结构牛市。

并且如果25年经济发展在预期内平稳发展，2026或有望将迎来全面牛市。

第三，新质生产力全面发展。

去年，新质生产力对我国GDP贡献就已达30%。2025，只会加速发力。

2025将是AI的应用元年。

和现在AI零散的在我们生活、工作中游荡不同，2025，ai应用必将更加广泛且深入融入我们的工作生活，并将影响未来盈利模式。

在这个影响下，更多围绕ai、新质生产力的产业将会崛起，文化、传媒、思想领域会百花齐放。

第四，对国际的预测——俄乌战争仍不会停火

今年1月14日，俄罗斯总统助理尼古拉·帕特鲁舍夫表示：“重要的是让世界承认，根据宪法，顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、扎波罗热州和赫尔松州、克里米亚共和国和塞瓦斯托波尔并入俄罗斯联邦，这些地区是我国不可分割的一部分。”

俄方说得很明白，就是是让其已实际控制的土地在国际社会层面得到承认，同时获得法律层面的合法性保障。

但显而易见的，乌方没有人敢签署这样但遗臭万年的协议。

并且俄方要求乌克兰要保持中立，要求乌克兰大幅削减与北约的军事联系，并成为“一个拥有有限军事力量的中立国家”。

虽然截至1月16日，俄乌双方已开始沟通谈判。但关于这几大核心利益诉求点的冲突，双方还是很难达成一致。

停战遥遥无期。

第五，全球政治加速右转。

当前，全球政治格局右转态势已经非常的明显了。

很多国家秉持本国优先、贸易保护主义再次抬头，经济全球化受阻，民粹主义升温。

表面上，极端政治正确扰乱政治生态，是这一变化的诱因。

但本质还是在于，全球化进程中，基层民众和欠发达国家沦为输家。

比如美国蓝领也就是我们说的“红脖子”因产业转移和经济结构调整丢了工作、失了优势；中东大量民众因缺技能资源难以提升生活水平。

这些弱势群体的不满持续累积，最终爆发成为全球政治右转的关键推动力。

第六，全球经济增速放缓。

政治都向右了，经济也没法好。

从康博周期来看，2025我们处在一个新的周期的转换期。

康波周期的底层驱动要素还是科技、技术的进步。

每一轮康波周期都伴随着技术革命和社会变革。比如第一轮第二轮康博周期是以我们都很熟悉的第一、第二次工业革命拉开的序幕。

前面我也提到，2025年是人工智能超级应用元年。也就是说，这一新的革命还处于早期，暂时还没有办法对经济产生一个强拉动作用。

再加上全世界主要央行进入降息周期、各国债务均已在一个高位。

种种buff叠加下，2025全球经济就只能用一个“疲软”来概括了。

第七，欧洲经济加速衰退

这一低迷的全球经济大环境中，欧洲经济更是雪上加霜，开始陷入深度衰退。

比如法国，十年期国债收益率甚至超越了被主要信用评级公司列为垃圾级别的希腊。并且去年，法国基准股指创下了欧洲市场的十年最差表现；

再一个，德国作为欧洲经济的重要支柱，其汽车、机械等传统优势行业也开始大规模裁员。

自失去俄罗斯的廉价能源资源后，欧洲经济发展的动力源明显失速，曾经作为欧洲经济火车头的德国经济增长乏力，诸多在经济发展上曾辉煌一时的老牌发达国家，经济增长放缓，面临着经济结构调整与转型的巨大挑战。

第八，短期内，美国经济没有硬着陆风险。

由于短期内，美国并不存在显著的外部冲击或威胁，美联储本轮降息总体上仍是预防式降息。

也就是说，美联储未来的降息的次数和幅度相对有限。

美债利率仍会保持在高位，国际上美元依然强势。

第九，中美博弈可能不会有想象中剧烈。

截至昨天，中美两国元首通电话后，特朗普发文表示：“中美将会一起解决很多问题，并且立刻开始”

2025年的中美关系的大环境，与2018年时已经大不相同，中美博弈的强度会弱化。

在经济结构层面，中美经济结构差别较大，不过互补性也强。

美国在全球经济格局中主要扮演着消费大国的角色，而中国则是举足轻重的生产大国。

如果持续脱钩，美国的通胀和中国的通缩都会加剧；反之，适度地“加钩”才能“双赢”。

当然，我们也必须清醒地认识到，美国在诸如人工智能、芯片等核心技术领域，大概率仍会继续对中国采取封锁和限制的政策。

然而，在更多与民众日常生活密切相关的领域中，从目前的发展趋势以及双方的实际利益需求来看，缓和紧张关系、深化合作交流才是更为可能的发展方向。

最后，我想告诉大家。

艰难或许是这个时代的底色，而我们首先能做的，就是保持自身的定力，不为外界风浪所扰——任凭风浪起，稳坐钓鱼船。

2025年，我们谋定而后动。

< E N D >

大胡子说房

李俊怀，大胡子说房创始人、城市和房产研究专家。十余年房产研究和投资经验，通过文章和视频给大家专业通俗的经济和楼市政策解读，深入的全国城市发展分析，系统买房的认知和方法

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