上周K哥参加了一个IT行业峰会，并作为大会嘉宾，跟观众分享了我对大模型产业发展的一些观察与思考，获得了现场的积极反馈，很多人表示听后很受启发。今天K哥就把当中的部分观点，分享给大家：
从“百模大战”到“价格战”，真相细思极恐
1、从 百模大战 到 十模共生，再到 价格战
总体来看，迄今为止大模型行业的发展经历了以下3个阶段：
第一个阶段，百模大战；当初OpenAI横空出世，给原本波澜不惊的科技圈，投下一枚巨石，激起千层浪。很多企业竞相涌入大模型赛道，出现了蔚为壮观的“百模大战”的景象。有数据统计，高峰时期，国内完成备案并上线的AI大模型数量接近200个之多。
第二阶段，十模共生；百模混战的激烈程度超乎很多进场玩家的想象，市场迅速被各种创新与尝试所充斥。随着市场的筛选和对实力考验的加剧，“百模”中的很多“模”，开始掉队。有实力继续坐在牌桌上的成了少数，整个行业步入了 “十模共生” 的阶段。
第三阶段，价格战；当技术、市场都被卷到极致的时候，价格战就成了既决高下，也定生死的关键一役。尤其进入2024年后，价格战越来越白热化，不论是腾讯的混元大模型，还是阿里的通义千问，其降价幅度动辄50%、80%起步，大大加剧了价格战的激烈程度。
2、“价格战”背后的行业现状
如果我们深入探究当前的“价格战”，就会发现藏在这背后的几个行业现状：
1）市场的高烈度竞争；竞争的尽头，是价格战，这话放在AI赛道同样合适。随着竞争的加剧，各路玩家为了吸引用户，开始在价格上动起了脑筋，试图以价格优势来获取更多的市场份额。客观来说，这种价格战不仅压缩了企业的利润空间，也加剧了行业的洗牌速度。
2）技术进步推动成本降低；AI技术的不断进步，成为了价格战的有力推手。在过去的几年间，大模型训练的算力成本以每年约 30% 的速度下降，这使得企业在价格调整上拥有了更大的操作空间，为价格战打响奠定了客观基础。
3）模型差异化不足；在群雄并起的时代，很多企业推出的大模型在技术和功能上，高度同质化。这就导致企业很难凭借技术优势在竞争中脱颖而出，用户在选择产品时，也只能以价格作为主要参考因素。因此，价格战也就成了AI企业竞争的主要手段之一。
国内大模型产业“三足鼎立”
在当前国内的大模型产业版图中，已然越来越清晰地呈现出 “三足鼎立” 的市场格局：即科技巨头、“六小虎” 以及新势力们，各自拥有一方市场。
科技巨头，以百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、华为、科大讯飞、商汤等为代表。它们凭借在技术研发上的深厚沉淀、强大的算力基础设施以及海量的数据资源储备，在大模型领域抢占了先机。此外，巨头们还通过构建完善的 API 开放平台，将大模型技术广泛地嵌入到各类现有的办公软件、社交平台、智能硬件等产品之中，在全方位地推动大模型技术商业化的同时，也打造了一个完整的 AI 生态系统，让它们有了更强的竞争力和更深的护城河。
六小虎，是指在大模型领域表现突出的一批创业公司，如智谱AI、月之暗面、百川智能、MiniMax等。这些公司虽然在规模和资源上无法与科技巨头相媲美，但凭借其灵活的创新能力和敏锐的市场洞察力，在特定的领域或应用场景中取得了显著的成绩。比如，智谱 AI推出的 GLM 模型在自然语言处理的某些特定任务上（如专业领域的文本生成与知识问答），准确率相较于行业平均水平高出了 15% 左右。月之暗面则凭借独特的技术架构和创新的训练方法，在超长文本、内容创作辅助等领域取得了显著的市场份额。
新势力，则是指一些新兴的创业公司，如面壁智能、DeepSeek等。这些公司虽然进入市场的时间较晚，但凭借其独特的技术路线和创新的商业模式，正在迅速崛起，为大模型产业的多元化发展注入了新鲜的活力。比如，面壁智能研发的模型能够准确识别多种疾病的早期影像特征，辅助医生进行精准诊断，并已在部分试点医院应用。
大模型创业公司，谁能笑到最后？
1、看两个维度：产品市占率、公司估值
在这场激烈的AI角逐中，那些坚持到现在的大模型创业公司，究竟谁能笑到最后？我们可以从产品市占率和公司估值，这两个关键维度加以分析。
从产品市占率来看，根据 2024 年 12 月的 AI 产品榜数据显示，kimi 在智能写作和创意启发领域表现突出，其市场占有率约为 12%。智谱清言在专业知识问答和学术研究辅助方面占据了约 10% 的市场份额，在高校和科研机构中拥有大量的忠实用户。星野则在智能客服和日常办公助手领域的市占率达到了 8% 左右，很多企业通过部署星野的智能客服系统，显著提升了客户服务效率和质量。
在公司估值方面，智谱 AI 凭借其在多模态大模型领域的持续创新和广泛应用，吸引了众多知名投资机构的青睐，估值已达约30 亿美元。月之暗面因其独特的技术优势和高效的商业化运营策略，具备强大的发展潜力，估值同样高达 30 亿美元。百川智能则凭借强大的团队背景和出色的产品性能，在融资过程中吸引了资金方支持，目前估值约为27亿美元左右。MiniMax 估值约 20 亿美元，其多元化的产品矩阵和广泛的用户基础，也让它在市场中具有较强的竞争力。
综合这两个维度的分析，智谱 AI、月之暗面和 MiniMax 这三虎在目前竞争中暂时处于领先地位，但当前的市场格局并不稳定，依然充满变数。
2、推论：六小虎的3种结局
如果在上面的基础上，再做进一步的分析，我们可以大致推出 “六小虎”可能面临的三种结局。
1）大模型是新基建，注定是巨头的战场
大模型是新基建，注定是巨头们的战场。回顾以前的打车市场、搜索行业、云计算行业等新基建行业，无一不是从开始的千军万马，到最后花落两三家。基础大模型领域，或许最终也只能容纳 2 - 3 家企业存活。
2)六小虎的终局
具体到“六小虎”，K哥认为它们无外乎以下三种终局：
第一，六小虎中的部分企业有可能成为新的巨头
就像在 PC 时代英特尔和微软崛起，移动时代苹果和谷歌称霸一样，AI 时代也孕育着新巨头诞生的机遇。六小虎中，智谱 AI 因其在技术研发上的积累和创新能力，被行业内许多专家认为最具 Open AI 气质，有望成为行业的新领军者，跻身新巨头之列。
第二， 部分六小虎企业可能会被巨头收购
在新技术出现的时代，巨头企业往往垂涎于那些新创业公司的优秀人才和庞大的用户资源。在科技商业史上，那些在新兴技术领域崭露头角的创业公司，因资金或市场拓展等问题被巨头收购的案例比比皆是。对于创业公司来说，虽然失去了独立发展的机会，但也在一定程度上实现了自身价值的延续。如果有些小虎出现这样的情况，其实也是一种不错的结局。
第三，放弃基模，转型为2B软件公司
比如零一万物，就可能选择这条路，通过专注于为企业提供定制化的软件解决方案，实现业务的转型和升级。在面对激烈的市场竞争和巨大的技术研发压力时，这种转型同样不失为一种明智的生存策略。
哪家科技巨头，成为最后赢家？
再来说说科技巨头，在资金、技术、数据、应用场景等方面，各有优势的它们，谁又可能成为最后的赢家？
1、从产业布局来看，谷歌、百度最全
从产业布局来看，谷歌和百度的布局最为全面。它们涵盖了AI芯片、云服务、大模型、C端应用、行业解决方案等多个领域，形成了完整的产业链条。这种全面的布局，让它们在技术研发、市场推广和应用落地等方面，都具有较强的实力，能够更好地应对市场的变化和竞争的挑战。
2、云服务公司，聚焦芯片、算力、基模
云服务公司如亚马逊、腾讯、阿里等，以企业云服务为主，也聚焦于芯片、算力和基模等领域。这些公司在云服务领域具有丰富的技术积累和运营经验，能够为大模型的训练和部署提供强大的算力支持。同时，它们也在积极布局AI芯片和基模技术，致力于打造定制芯片和具有行业影响力的通用大模型，并推动其在智能制造、智慧城市等领域的广泛应用。
3、操作系统公司，侧重办公、基模
操作系统公司则以微软和苹果为代表，它们更侧重于在办公应用和基模领域发力。比如，微软将大模型技术深度整合到 Office 办公软件套件中，通过智能助手功能实现文档自动生成、数据分析、语言翻译等功能，极大地提升了办公效率。苹果则在其 iOS 和 macOS 操作系统中引入大模型技术，优化语音助手 Siri 的智能交互能力，提升系统的智能化水平，为用户带来更加便捷和智能的使用体验。同时，微软和苹果也在积极研发基础大模型，加强在 AI 领域的技术储备和创新能力，以应对未来的市场竞争和挑战。
4、toB科技公司，专注模型的行业应用
ToB科技公司主要包括Meta、华为、科大讯飞、商汤等，它们更专注于模型的行业应用。这些公司在特定的行业领域具有深厚的技术沉淀和丰富的项目经验，能够将大模型技术与行业需求相结合，为客户提供定制化的解决方案。比如，华为在通信领域、科大讯飞在语音识别领域、商汤在计算机视觉领域等，都具有较强的技术优势和市场竞争力。
以上只是K哥的个人推测，但最正确的永远是市场，各家科技巨头自身的特色、基因以及布局重心各有不同，武断的做出任何结论，都可能为时尚早。
老话说“不疯魔不成活”，祝愿国内的大“模”小“模”们，抓住最后的时间窗口，“疯”起来，“活”下去，修成正果。
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