国内最大房企重整投资方案敲定

财富   财经   2024-12-15 09:02   北京  

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12月13日,金科地产集团股份有限公司发布了关于重整最新进展公告,上海品器联合体已与金科股份及重庆金科正式签署重整投资协议,将累计获超33亿元资金支持。

根据公告,在重整计划执行期间,拟进行资本公积转增股票,用于引进重整投资人、清偿债务或其他用途。具体的财务投资人名单公告暂未提及,但上海品器联合体还可以指定新的产业投资人加入,进一步增强与金科股份的业务协同。

从投资情况来看,产业投资人合计支付投资款7.56亿元,受让标的股份12亿股;财务投资人合计支付投资款18.72亿元,受让标的股份18亿股。

在投资款之外,上海品器联合体承诺额外提供不少于7.5亿元的借款,用于补充金科股份的流动资金和新项目投入。综合来看,重整后的金科股份将获得超33亿元的流动资金注入。

AMC做了嫁衣 

11月22日,金科股份宣布金科股份及重庆金科重整投资人名单,结果出乎所有人意料:长城资产、招商平安、中金投资等“全军覆没”。取而代之的是一支地产专业出身的联合体—上海品器管理咨询有限公司与北京天娇绿苑房地产开发有限公司,该联合体主要有昔日“万通六君子”之一的冯仑、知名地产开发商张勇、单大伟等五人组成,其背后还有招商银行前行长马蔚华。

业内一片哗然!对于上海品器,之前没有任何预兆和内部消息传出。在此之前,几乎所有人都认为是长城资产旗下的长城国富置业将成为金科股份的破产重组投资人。因为早在去年5月金科股份申请破产重整之后,长城资产就已经与其签订了投资框架协议。彼时,金科股份连发7条公告去“喜大普奔”。随后重庆市政府方面还多次发声要求长城资产加快重整金科步伐。

就在几个月前,长城资产还宣布盘活了重庆金科停工两年的威斯勒项目。除了长城资产外,还有实力派中金资本、招商平安资产等报名金科重整,并缴纳了保证金。对于最终有12家实力企业竞争的局面,金科股份也表示十分满意。这12家提交报名材料的分别为:





中金资本运营有限公司联合体(3家公司)

长城国富置业有限公司、

四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)

深圳市招商平安资产管理有限责任公司

中国对外经济贸易信托有限公司

上海厚加健康科技有限公司联合体(上海品器)

义乌天象旅文科技有限公司

重庆科睿佳信息技术有限公司

广州市博润企业管理有限公司

成都风知科技有限公司联合体(2家公司)

锦绣中和(天津)投资管理有限公司

重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司

长城资产做了嫁衣,无缘“婚礼”。最终经过重整投资人遴选后由上海品器联合体中选。

“地产大佬实力派”出手30亿

上海品器虽然2022年7月才成立,注册资本1000万也称不上有多雄厚,但是大股东是北京品器管理咨询公司。这家公司的股东堪称“地产大佬实力派”。

昔日“万通六君子”之一冯仑担任董事长,鑫苑集团创始人张勇、王谦、张冬冬等为合伙人,还有常年活跃在地产业内的知名人士单大伟。

但就冯仑而言,曾参与创建了民生银行并长期出任该行董事,还先后担任网易、海通证券和光大银行董事。冯仑近年来一直活跃在不良资产市场中,2020年在采访时表示:今年去了很多地方,跟地方政府谈不良资产,跟一些银行机构谈不良资产。他表示,过去20年,中国城市化过程中积累了大量的地产,这其中有一部分在政府投资平台手上,也有一些在银行手里,成为不良资产、困境资产抑或是低效资产,这是房地产行业巨大的潜在市场。

不过业内分析,最重要的“金主”是联合体的另一方北京天娇绿苑。成立于2018年8月15日,注册资本3000万元。而该公司引入合作出资方冯果。冯果是知名投资人冯彪(东方资本创始合伙人)之子,冯彪在2013年成功操盘“锌业股份”破产重整。

不良资产机构与地产界的PK

金科股份重整一案,以长城资产为代表的不良资产机构输了,“输”的理由也很明显。

“金科的重整一开始是定位不是简单减债,不是简单解决诉讼,而想成为引领型的胜者为王的企业。因为金科无论是住宅开发能力、商业地产开发能力、智慧管理能力,文商旅等等都是全国前10的能力。”金科股份内部人士在火栗网于今年3月举办的博鳌高峰会上表示:“我们只想活下来。”

从这个态度和愿景上来看,AMC在资金支持和债务管理上能够给与的支持要多余在地产开发、管理上的支持。而上海品器联合体除资本赋能外,后续也将深度对其进行产业赋能、金融赋能,完成重组后的金科将实现轻装上阵,在投资管理、运营管理与特殊资产等三大业务板块进行布局、规划。

但无论谁来主导金科股份的重整,都希望能是一个圆满的结局。

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