本周热点要闻
● 政治局重磅会议！事关西部大开发
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事件：中共中央政治局8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。
#点评：
会议强调了西部大开发作为党中央的重大战略决策的重要性，在具体措施上，会议强调全面深化改革，解放和发展社会生产力，激发社会活力，并立足地区实际，走出一条符合地区特色的现代化道路。会议还提出要强化特色优势产业，提升科技创新能力，推动传统产业的转型升级。
会议提到，要持续提升发展内生动力和开放型经济水平，加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障，并推进清洁能源基地建设。数据显示，2023年，西部地区生产总值26.9万亿元，占全国的21.5%，5年来年均增长4.9%。
当前政策对西部地区持续加大投入，特别国债项目也在加快落地，后续随着特别国债和专项债资金陆续到位，西部基建及清洁能源建设有望加速，或可关注西部基建、水泥、能源、电力配套等相关企业的市场表现。
● 首届海思全联接大会召开在即，华为海思概念股异动拉升
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事件：9月9日，华为海思将召开的首届全联接大会，本次大会以“以创新启未来”为主题。
#点评：
海思作为华为核心部门，一直备受市场关注，此次大会以“以创新启未来”为主题，预计将展示海思的技术创新和生态愿景，并可能发布新产品。投资者对此次大会的反响积极，与之相关的概念股也受到了市场的高度关注。目前已有近20家上市公司在互动平台上回应与华为海思的合作情况，此次大会有望加速海思产业链的上下游融合。
本次大会议程主要包括，新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会等。这不仅是海思展示技术实力的平台，也是其宣布芯片开放供应的重要时刻，意味着海思芯片将不再仅限于华为内部使用，而是面向所有合作伙伴开放供应。这一策略的转变预计将对全球智能设备市场产生重大影响，并为相关产业链的企业带来发展机遇，或可关注华为海思产业链相关企业的投资潜力。
● 住建部：保交房“一项目一策”模式在郑州首先试点
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事件：国新办23日上午举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，住建部副部长董建国介绍了推动保交房工作的有关情况。
#点评：
住建部在郑州首先试点的“一项目一策”保交房处置模式，为每个项目量身定制处置方案，确保按时保质交付房屋给购房者。这一模式的核心是“一项目一方案一专班一银行一审计一法官”，通过集合多方专业力量形成专项工作小组，实现高效、精准的项目管理与风险控制。
对于符合条件的项目，政府会提供融资支持，帮助项目重回正轨；对于资不抵债无法继续的项目，则可能通过司法途径进行破产重组或清算，优先保障购房人的合法权益。这一政策的实施，不仅保障了广大购房者的合法权益，也促进了房地产市场的平稳健康和可持续发展。随着郑州试点的成功，该模式预计将向全国推广，为更多地区的房地产市场提供稳定保障，有利于促进国内房地产市场平稳健康发展。
● 商务部：近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长
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事件：8月22日，商务部在22日例行新闻发布会上表示，截至22日中午，商务部汽车以旧换新信息平台已经收到汽车报废更新补贴申请超过68万份。
#点评：
商务部近期宣布，近两个月以来，汽车以旧换新补贴政策的申请量快速增长。截至2024年8月22日中午，商务部汽车以旧换新信息平台已收到超过68万份的汽车报废更新补贴申请，其中近一个月以来新增了约34万份申请 。在此之前，为了进一步扩大政策效果，党中央、国务院决定使用超长期特别国债资金来加强支持消费品以旧换新。
随着以旧换新补贴政策的落地，或将进一步激发汽车消费市场的活力，推动汽车产业的绿色发展，同时也为消费者提供了更优惠的条件来更新老旧车辆。商务部表示，将指导各地合理制定出台汽车置换更新补贴政策，持续扩大汽车以旧换新政策的成效，这些举措或将对新能源汽车及上游汽车零部件行业起到积极影响。
● 银行股持续走高，工农中建交等多股创年内新高
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事件：8月23日，A股银行股继续维持强势，中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等多股创年内新高。
#点评：
近期，银行股的表现强劲，特别是工农中建交五大行股价持续创出新高。当前多路资金增持尤其是ETF资金、保险资金涌入成为银行股被持续增持的基本逻辑，叠加近期多家上市银行陆续披露“期中考”成绩单，净息差出现小幅企稳趋势，在当前经济形势下，投资者更加偏好低估值、高分红的稳健投资，银行股尤其是国有大行符合这一需求。
同时，政策环境的支持，包括央行的降准降息政策以及对房地产市场的融资支持，增强了市场对银行业绩改善的预期，部分银行的中报业绩好于预期，资产质量持续向好，净息差有望迎来转折等，这为银行股的上涨提供了基本面支撑。不过值得注意的是，尽管目前银行股显现出强劲走势，但在银行股在连续上涨后，在评估银行板块投资机会时还需保持谨慎的态度，不宜盲目追高。
● 美联储主席：降息的时机将取决于数据、前景以及风险的平衡
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事件：8月23日，美联储主席鲍威尔表示，对通胀回归2%的信心增强，将尽一切努力支持强劲的劳动力市场，同时在实现价格稳定方面取得进一步进展。
#点评：
美联储主席鲍威尔周五明确释放鸽派信号，其表示通货膨胀率仅比美联储2%的目标高出半个百分点，失业率也在上升，政策调整的时机已经到来。这番言论让美联储在9月17日至18日会议上首次降息的预期明显增强。受此消息影响，黄金价格出现较为明显的反弹，伦敦现货黄金价格再度站上2500美元每盎司上方。
当前市场对于美联储年内大幅降息的预期也在进一步巩固。美联储7月会议纪要显示，几位美联储官员认为下个月有可能降息，而最新的就业数据显示，美国的就业增长远不如此前报道的强劲，这进一步表明降息甚至大幅度降息将成为大概率事件。FedWatch数据也显示，市场预计美联储在9月会降息，其中有76%的概率降息25基点，有24%概率降息50基点。
● 《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套
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事件：8月23日，据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套。
#点评：
《黑神话：悟空》自8月20日正式发售以来，市场反响极为热烈，全平台销量迅速突破1000万套。这一成绩不仅刷新了国产游戏的销售纪录，也标志着中国游戏产业在3A级游戏领域取得了重要突破。该游戏的成功得益于多方面因素。首先，游戏本身质量上乘，画面精美、制作精良，充分展现了中国游戏产业的快速发展。其次，游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，深受玩家喜爱，并有效提升了对中国传统文化的关注度 。
《黑神话：悟空》的火爆销售也引发了社会、财经、文旅、科技等多领域的广泛关注和讨论。在海外，同样受到玩家的热烈追捧，成为国内外媒体和社交平台的热门话题。该游戏显示出中国游戏开发商在的游戏制作能力上正在提高。目前来看，《黑神话：悟空》的成功展现了国产游戏在全球市场的竞争力和中国文化的吸引力。随着该游戏的推动，预计将有更多国内公司采用中国文化、中国IP进行游戏制作，或可关注相关游戏企业后续的开发计划。
● 中办、国办发布关于完善市场准入制度的意见
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事件：8月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善市场准入制度的意见。
#点评：
《意见》的核心内容包括完善市场准入负面清单管理模式，科学确定市场准入规则，合理设定市场禁入和许可准入事项，明确市场准入管理措施调整程序，以及加强内外资准入政策协同联动等。《意见》对新业态新领域如深海、航天、航空等，意见提出要优化市场准入环境，推动生产要素创新性配置，提高准入效率 。
《意见》还强调了有序放宽服务业准入限制的重要性，提出对不涉及国家安全、社会稳定的服务业行业领域逐步取消准入限制，并稳妥放宽涉及重要民生领域的准入限制。此外，为确保政策落实，将全面开展市场准入效能评估，并对违背市场准入制度的情况强化排查和整改 。目前来看，《意见》的出台释放了推动市场活力的重要信号，有助于进一步激发市场活力，为中国经济的高质量发展提供有力支撑。
● 国常会：研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施
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事件：8月19日，李强主持召开国务院常务会议，研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施。
#点评：
会议强调专精特新中小企业在提升产业链配套能力、构建新质生产力中的重要作用，并提出通过实施大规模设备更新为契机，推动这些企业在数字化、智能化、绿色化方面进行转型，以不断提升其核心竞争力。会议提出强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展的措施。
当前专精特新中小企业，凭借其专业化、精细化、特色化和新颖化的特征，正逐渐成为中国制造业升级和经济高质量发展的关键力量。国家对专精特新中小企业的支持力度不断加大，2024至2026年间，将重点支持这些企业在打造新动能、攻坚新技术、开发新产品以及强化产业链配套能力方面的发展，首批计划支持1000多家“小巨人”企业，后续根据实施情况逐步扩大支持范围。综合来看，专精特新中小企业在国家政策的支持下，正迎来发展的黄金时期，其投资价值和潜力或可关注。
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