中国的核心 KPI 正在发生变化,在深入研读了 2 万多字的深化改革《决定》后,我读出了当下决策核心最关心的事。KPI意为关键绩效指标,通俗的讲就是完成这个关键指标,决策核心才会认为自己想要的事做成了。回望过去四十年,GDP是中国最核心KPI。其影响力无处不在,在核心的发展指标的影响下,国家基本上所有的事都围绕此进行布局和建设,因此也产生像“翻两番”、“让一部分人先富起来”等口号。深圳特区,从一个默默无闻的小渔村迅速发展成为国际大都市,可以说是GDP导向下经济特区政策的直接成果。在政策激励下也涌现出一批像马云、刘强东、马化腾这样的企业家,他们创立的互联网企业,不仅推动了互联网行业的飞速发展,也成为了GDP增长的重要引擎。但是我们不难发现,近些年来,这些叱咤风云的互联网大佬们开始隐身,刘强东、张一鸣相继宣布退休,王兴、黄峥关闭社交平台……一个人的立场或许是选择,但是一群人统一动作,往往透露着时代信号。同样从近几年文件中,我们也可以很明显感知到:决策核心最关心的事变了。其中一个显著的变化:以往报告中明确提出的“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”头部企业家的动向诡异、官方文件的表述改变,这些都意味高层最关心的事变了。这些年来,我们在科技上遇到卡脖子的事情不少,华为、中兴等企业都曾因为美国制裁,出现供应链断裂的情况。《科技日报》也曾推出系列报道,报道我国“亟待攻克的核心技术”,共计35项,包含光刻机、芯片、操作系统、航空发动机短舱等,而这仅仅是冰山一角。此外,在俄乌冲突的背景下,俄罗斯的处境无疑为我们上了生动的一课。在科技领域,全球知名的企业如AMD、英特尔以及台积电纷纷暂停了对俄罗斯的芯片供应,这无疑给俄罗斯的科技发展和产业升级带来了严峻的挑战。在这些背景和教训下,我们意识到如果不进行升级,如果不拥有独立研发的能力,未来,我们会丧失主动权,而受制于人将会带来不可估量的后果。于是国家开始研发光刻机,华为带着麒麟芯片回归,中兴开始研发电脑芯片……如今的所有举措,都是有迹可循。上世纪 50 年代,在一穷二白农业社会的基础上,建立起了一整套初级但完备的工业体系,这是第一次工业化。而第二次工业化致力于构建一个位于现代科技尖端、能够自主掌控、避免外部技术掣肘的高端工业体系。当 KPI 是 GDP 时,GDP增长最重要的抓手就是房地产,所以管理层口头上再怎么喊调控,但行动上,比如土地、金融,还是围着房地产转。这几年我们感觉到宏观模式有了巨大变化,本质上是核心 KPI 变了。当核心KPI聚焦于搞工业化和制造业,房地产必然被边缘化。因此当听到中介和自媒体发出“上面要启动房地产”的言论时,要慎重思考。因为核心KPI已经不是GDP了,重心自然就不会再以房地产为主了。如今金融、人才、产业等资源,都在密集地向这个领域汇集,这也意味着其他领域的发展要为这个核心 KPI 服务和让路。随着核心KPI的转变,中国的经济发展模式和时代特点正在发生深刻变化。我们必须清醒地认识到,时代的底层逻辑变了,财富逻辑一定会跟着变化。房地产、互联网纷纷退后,因为属于他们的时代已经过去了。每一次历史关口的选择都决定了此后的道路,但历史在重大转折之前,很少会提醒世人。但入局的节点,离场的先后,一念之间,都会带来不同的结局:未来,能否提前看清局势转变,把握时代特点,不同的抉择将决定很多人的方向与命运。国内的政策周期、全球的美元周期、大选的地缘周期,三个周期的转换都在这几个月内发生,变动会影响所有重要的资产,房产、股市、汇率、债券等等。我和我团队的研究员,一直在持续跟踪,并且用极简的语言,汇总当下的重要变化,以及对我们财富的影响。信息爆炸时代,你缺的不是文章和视频,而是有质量的观点和判断。
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参考资料:
观察者网:万钊:淡化GDP增速目标之后,中国经济看什么