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今天是单仁行陪伴您的第3191天
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最近一周，我被各大厂商发布的AI眼镜闪瞎了眼。
Rokid Glasses、百度、闪极相继发布AI眼镜，还有Meta的Ray-Ban智能眼镜，在2024年前三季度全球出货量超过110万台。
随着AI步入各种终端设备，AI眼镜也成为了AI赛道上的“兵家必争之地”，各类厂商各取所长、快速切入。
那么，在AI大模型加持下，AI眼镜会成为一个新风口，还是像四年前的口罩机一样一吹而过，只留下一滩泪水？
我从产业链和入局点和大家做个分享。
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目前AI眼镜参与厂商可以分为：AI生态/手机厂商、VR/AR厂商、传统眼镜厂商、创业公司共四类。
其中AI生态/手机厂商由于不具备眼镜硬件的生产制造经验，更多是与传统眼镜厂商雷朋、博士眼镜等合作开发产品，今年随着大模型的成熟和成本接连下降，形成了一个“传统眼镜+AR+摄像机+耳机+AI交互生态”的应用闭环，能够极大地发挥大模型应用优势。
像我在三星堆博物馆和陕西博物馆使用的导游AR眼镜，就有文物详细的描述、语音、视频的介绍，效果还是很不错的。
那AI眼镜的产业未来情况会如何发展？
我们首先要有一个模型思维，在前两年的新能源车产业崛起的时候，我在单仁行和大家分享过【技术采纳生命曲线模型】。
新产品推向市场可以分为三个阶段：
1、早期市场阶段：市场份额低于16%，主要对象是创新者和早期使用者；
2、主流市场阶段，市场份额达到68%，主要是早期大众消费者和完全消费者，突破16%之后，市场需求会快速爆发；
3、落后市场阶段，市场份额16%。
同时，根据消费者对新技术、新产品的不同态度和市场渗透率，还可以细化为五个相互联系、依次递进的阶段，各阶段的消费者占比不一样。
创新者，占比2.5%；早期使用者，占比13.5%；早期大众，占比34%；晚期大众，占比34%；落后者，占比16%。
当产品的渗透率超过前两者之和，也就是跨过16%的鸿沟后，就会进入主流市场的爆发阶段。
在2020年的时候，新能源车渗透率还只有5.4%，到了2021年6月，比亚迪董事长王传福说新能源车渗透率达到了12%，离16%的生命线还差一段距离。
但是到了2022年6月，中国汽车工业协会统计6月份市场渗透率已经达到了29%，新能源车在突破16%的生命线后，马上进入爆发阶段。
2024年这个数字已经达到了45.6%，甚至个别月份，新能源车渗透率超过了50%，深圳更是达到了80%。
我们回头来看新能源车的大爆发，你有没有踩到这个点上，吃到这波红利？
像我有位客户从2020年开始重仓加码比亚迪，就算中间巴菲特连续减持，至今仍然持有超过八位数市值的比亚迪股票。
所以，带着这个思维模型，我们看一下AI眼镜应用视频，从三个角度进一步分析AI眼镜。
4、2019年，兆威机电为华为、荣耀、OV等手机厂商提供升降摄像头马达，净利润比2018年大涨近3倍，2020年上市融资20亿，2023年成为苹果vision头盔供应商。
AI 技术支持：云天励飞为闪极AI眼镜提供基于自研大模型的万物识别等功能，并提供自有算力芯片以及云端存算一体服务器群来支撑开发。
3、百度AI眼镜。
暂未查到明确的公开信息确定百度具体的元器件供应商，我们做了一些推测
光学元件供应商：舜宇光学、水晶光电；
声学元件供应商：歌尔股份、佳禾智能。
图片均来源于网络
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