创业板2024年受理2单IPO！

财富 2025-01-02 06:18 安徽

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12月27日，创业板受理了2024年首家IPO（江西力源海纳科技股份有限公司），2024年最后一天，创业板受理了第2家IPO（苏州汇川联合动力系统股份有限公司）！

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（“联合动力”）致力于成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商，主要产品包括电驱系统（电控、电机、三合一/多合一驱动总成）和电源系统（车载充电机、DC/DC转换器、二合一/三合一电源总成）等动力系统核心部件。

公司是新能源汽车动力系统的行业龙头，主要从事新能源汽车关键零部件的研发、生产及销售，位处新能源汽车产业链核心环节，一定程度上受到新能源汽车产业政策的影响。

报告期内，公司分产品类型的主营业务收入情况如下：

报告期内，公司主要客户包括理想汽车、广汽集团、奇瑞汽车、长安汽车、吉利集团等。

在乘用车领域，根据NE时代统计，2024年上半年中国新能源乘用车市场中，公司电控产品份额约11%，在第三方供应商中排名第一（总排名第二）；驱动总成产品份额约5.9%，排名第四；电机产品份额约4.7%，排名第五；OBC产品份额约4.6%，排名第八。

在商用车领域，报告期内公司主要实现电驱系统相关产品的大批量销售，收入取得快速增长，处于该细分赛道领军地位。

控股股东、实际控制人

汇川技术直接持有发行人94.51%股份，系发行人的控股股东。

朱兴明先生与其女儿朱瀚玥女士于2021年9月18日签署了《赠与协议》，朱兴明先生为体现对女儿的关爱，将其直接持有的汇川技术股票20,602,113股，及汇川技术第一大股东深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）21.7029%股权的全部财产权益无偿赠与给朱瀚玥女士。朱瀚玥女士在《赠与协议》中承诺，因受赠股票及受赠股权而取得的表决权，将无条件委托给朱兴明先生行使。

朱兴明先生通过汇川技术间接控制发行人94.51%的股份，为发行人实际控制人。

主要财务数据及财务指标

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为142,480.89万元、185,135.87万元、361,278.74万元和361,290.74万元，占资产总额的比重分别为30.87%、20.37%、29.38%和27.85%。报告期内，公司业务规模快速发展，应收账款金额随之增长。

发行人选择的具体上市标准：预计市值不低于15亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于4亿元。

募集资金运用

本次公开发行股票数量不超过70,540.5333万股，占本次发行后总股本的比例不超过25%且不低于10%，预计融资48.5711亿元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

报告期内，公司向前五大客户销售额合计占当期营业收入的比例分别为81.74%、71.73%、76.03%和66.28%，客户相对集中且多为头部整车厂。这主要系新能源汽车产业头部效应明显，新能源汽车主机厂集中度较高。

报告期内，公司主要客户销售具体情况如下：

单位：万元

报告期内，公司境外收入分别为1,458.78万元、2,567.84万元、61,875.54万元和38,523.79万元，占同期主营业务收入的比例分别为0.50%、0.51%、6.63%和6.39%。公司的产品主要出口至欧洲、东南亚、日本等地区，且部分功率器件从境外进口。

当前全球地缘政治局势复杂多变，新能源汽车动力系统产业的部分零部件进口及产品出口均面临潜在的不确定性。由此，公司积极推进产能和供应链的全球化布局，同时在功率器件等关键领域积极推动国产化方案，减轻因地缘政治产生的海外客户需求波动、原材料进口稳定性等潜在风险。

新能源汽车较传统燃油车的整体设计更为简洁，零部件数量大幅下降，整车制造门槛有所降低，市场竞争明显加剧，往往通过降价促销、增值服务等营销策略提升销量和市场排名。在此背景影响下，整车销售的降价倾向于向上游传导，导致新能源汽车零部件供应商的产品盈利空间被挤压。此外，更多主机厂出于稳定供应链、控制部件成本、协同整车开发等目的，通过设立合资或控股子公司、自建总成产线等方式布局动力系统零部件的自主生产，进一步加剧市场竞争。

公司如无法持续提升技术迭代能力、完善供应体系、进一步发掘规模效应、提供更具竞争力的产品解决方案，则可能面临毛利空间被压缩、市场份额下滑等的风险。（投行业务资讯整理）

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