近日，被誉为“国会山股神”的南希·佩洛西（Nancy Pelosi）提交了其最新股票交易，引发了大量关注。
这位美国前众议院议长是所有议员中最会赚钱的人，2024年佩洛西从股票中净赚约3860万美元。
而在她最新的交易中，她卖掉了英伟达、苹果等股票，新投向了一支“神秘”的AI医疗股—Tempus AI，买了50万股的看涨股权。
之所以神秘，因为相较于她此前持仓的苹果、英伟达、谷歌而言，外界对这支市值不到60亿美元的小盘股没什么了解。
她也是首位买进Tempus的国会议员，受到大量关注的Tempus股价在近几日连续大涨。
Tempus近几个交易日已经暴涨56%，甚至在本周二创下了历史最佳表现，股价大涨35.5%。
目前行情来看，佩洛西已经在投资Tempus这笔交易中吃到肉了。
软银大力支持
实际上，Tempus AI的创始人和投资人在业界都具有巨大的影响力。
Tempus成立于2015年，是一家通过人工智能收集、分析分子生物学和临床数据，致力于改善癌症疗法的精准医疗科技公司。
创始人Eric Lefkofsky是一名连续创业者，曾经创办团购网站鼻祖Groupon，美团最初也是效仿该网站成立的。
他凭借Groupon的上市成为一位亿万富翁，他还在广告、医疗、物流等多个行业创办公司。
图：Eric Lefkofsky
2015年，美国高调启动了“精准医疗计划”，成为全球关注的医疗发展新方向。
而因为其妻子身患乳腺癌，Eric Lefkofsky看到了这一需求，选择创办了AI医疗公司Tempus。
Eric Lefkofsky也将互联网的”打法“带到了医疗健康。
简单来说，Tempus为患者提供低价测序服务为切口，自建CLIA认证的自动化实验室，每年能接待超过10万个测序病人。
而另一边，Tempus则能够拿到患者的基因组数据，通过分析患者的基因和转录组表达水平数据，通过AI等信息化工具整合为一个高质量的基因组数据库。
图：Tepums的平台
经过多年的努力，Tempus用较低的成本建立了世界上最大、最全面的癌症患者分子数据库。
这些数据库对药企、医院、癌症中心而言非常宝贵，愿意支付大价钱用于研发新药，或者科学研究。
其产品已被约95%的最大上市制药公司采用，客户包括辉瑞、阿斯利康等。
例如GSK与Tempus续签了3年的合作协议，使用其人工智能平台改进临床试验设计、加快临床注册并确定药物靶点。这笔交易中，Tempus收获了7000万美元首付款。
因此，Tempus的主要商业模式有两种：基因组学、数据和服务。
如今，公司已经开发了一套集生成、收集、构建和分析大量临床及分子数据的操作系统。业务模式包括：
诊疗方面：提供新一代基因组测序、伴随诊断，为患者选择治疗方案给出可靠数据和意见；
临床试验方面：将真实世界数据（RWD）归纳处理，作为真实世界证据（RWE），医生和研究人员借此分析类似患者的药物疗效和不良反应，设计体内临床试验。此外，还提供生物建模、设计体外试验等服务；
药物审批方面：Tempus提供的真实世界证据可支持FDA的药物审查。
这一套成熟的商业体系也让Tempus在未上市前就吸金无数。
Tempus在上市之前已经累计获得九轮总计13亿美元的融资，其中包括软银2亿美元的融资。
2024年6月14日，Tempus AI 在纳斯达克上市，公司原本计划募资1亿美元左右，超出预期筹集了4.107 亿美元。
不久前，Tempus公布了未经审计的2024年初步业绩，收入约为 6.93 亿美元，同比增长30%。
其中，基因组学收入预计将在第四季度增长 30%，数据和服务收入预计将增长45%。
Tempus 以 6 亿美元收购老牌IVD企业Ambry Genetics，并购后将Tempus 的业务也从肿瘤学扩展到新领域，Tempus的业绩有望增长25%
此前公司表示，2025年有望实现盈亏平衡。
Tempus的商业模式跑通之后，奋力押注人工智能领域的软银也希望再复制一个Tempus。
去年6月，软银集团CEO孙正义宣布与Tempus AI达成合作，将在日本成立一家名为Pegasos的合资公司，总投资高达300亿日元（约1.86亿美元）。
Pegasos将利用Tempus拥有的美国770万癌症患者数据，结合日本当地医院的数据，迅速在日本推出相似的AI医疗数据业务，包含测序、患者管理、数据库等。
医疗AI，吸金无数
长期以来，佩洛西总是能够精准踩中美股的各个节点，在股市里翻云覆雨。
有外界批评，以佩洛西为首的美国政客凭借内幕投机股市，收益跑赢巴菲特，她也被嘲讽为“国会山股神”。
例如在2021年在拜登政府宣布向电动车提供补贴前，保罗·佩洛西突然买入特斯拉；谷歌遭遇调查时，她的丈夫保罗反向做多谷歌。
近期谷歌大跌，英伟达重回全球市值第一，佩洛西又一次精准逃顶。
Tempus自佩洛西交易公布以来，搜索量暴增，股价大涨，难不成她真的掌握了什么内幕消息？
从基本面来看，Tempus的确是美股AI医疗中非常出众的一只股票，业务模式清晰，业绩持续增长。
当然，佩洛西投资Tempus也承担了一定的风险，因为Tempus的股价波动非常大，此前Tempus一路涨到近80美元，而后跌破发行价。
实际上，近两年来美股的上涨逻辑不仅在于宽松的货币环境，还在于特斯拉、英伟达为代表的科技龙头创新力强，业绩表现优秀。
前不久，川普特朗普宣布“星际之门”AI基建计划，未来5年投资超5000亿美金建设AI基础设施。
如此大费周章的投资，耗费大量的算力以及人力成本，这些AI模型到底要用到哪些领域，给谁用？
以软银为代表的资本，OpenAI为代表的大模型应用，以英伟达、AMD为代表的AI芯片厂商，都不约而同的看向了AI+医疗健康领域。
如果AI能够在药物研发、健康管理、医疗服务顺利落地，庞大的医疗市场将能够有效消化美股的AI泡沫。
据智药局统计，英伟达已经投资了12家AI+药物研发公司，还投向了手术机器人、医疗AI Agent等各个医疗健康新兴公司。
OpenAI也在医疗AI动作频频，不仅和全球顶尖药企赛诺菲开展深度合作，还首度投了一家AI药物研发公司Chai Discovery。
前不久，芯片制造商AMD也首次涉足生命科学领域，通过私募股权投资形式向AI药物研发公司Absci投资2000万美元，扩大市场份额。
GMI数据显示，2022年全球AI医疗市场规模超50亿美元，预计未来10年将以30%的增速扩大。
二级市场，Tempus作为一家提供人工智能驱动的医疗保健解决方案的公司，则不失为一个良好的标的。
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