美国关键矿产研究所（CMI）联合主席杰克·利夫顿指出，中国在“关键矿产供应的较量”中已率先出招。这不仅是经济层面的博弈，更是地缘政治权力的较量。中国深知美国重建安全电子制造基地离不开锗、镓、锑、石墨和稀土等关键资源，而这些资源正由中国主导。这无疑是向特朗普政府发出的明确信号：要么坐下来谈，要么承担后果。布雷顿森林体系确立的美元贸易体制，如今正面临来自强大中国的严峻挑战。问题在于，华盛顿是否准备好迎接这一挑战？目前，我们的生活质量与水准，皆系于特朗普的一念之间。
2024年12月3日，中国以国家安全为由，宣布即日起禁止向美国出口镓、锗和锑。此举是对美国加强对华先进技术销售限制的回应，进一步加剧了两国间持续紧张的贸易关系。同时，这也凸显了关键矿产在全球供应链及国家安全中的战略地位。
备受关注的关键矿物
镓、锗和锑作为现代技术与国防工业不可或缺的元素，其供应情况直接关系到国家与经济的安危：
镓是半导体、红外应用及太阳能电池板的关键原料，全球精炼产量的98.8%由中国掌控。关键矿物研究所（CMI）所长阿拉斯泰尔·尼尔强调：“镓在下一代半导体与绿色技术中的作用举足轻重，而中国几乎垄断了镓的生产，这无疑给全球供应链带来了巨大风险。”
锗对于光纤与红外技术至关重要，全球59.2%的锗由中国生产。尼尔指出：“锗在电信与军用光学领域的广泛应用，使其成为现代基础设施的基石，任何供应中断都将波及多个行业。”
锑在弹药、阻燃剂及工业流程中广泛应用，中国占全球采矿产量的48%。尼尔补充道：“锑对于国防与安全应用至关重要，中国庞大的市场份额使其在地缘政治谈判中拥有战略优势。”
中国在这些材料领域的主导地位，凸显了其对依赖稳定供应的行业的战略控制力。这也迫使美国及其盟国加快实现来源多样化，以降低对单一供应商的依赖。
对美国经济与工业的影响
出口禁令或将对美国的半导体制造与国防等关键产业造成重创。据美国地质调查局报告，仅镓与锗的长期禁令，就可能导致美国国内生产总值减少34亿美元。这一禁令也加剧了寻找这些矿物替代来源的紧迫性。
依赖这些材料的行业正面临前所未有的挑战。对于半导体制造商与国防承包商而言，关键材料的断供可能导致供应链瓶颈、生产放缓及成本上升，进而波及更广泛的经济领域。
地缘政治与战略背景
中国的出口禁令是对美国限制先进半导体技术战略的反击，揭示了全球贸易与地缘政治相互交织的复杂局面。这种“关键矿产民族主义”作为一种新兴的经济国策形式，正将资源控制作为获取地缘政治影响力的武器。
CMI联合主席杰克·利夫顿将此次事态升级描述为“关键矿产供应战争”，强调了中国此举的严重性及其对美国工业与技术基础可能造成的破坏。这一事件再次提醒人们，全球化供应链存在着固有的脆弱性。
美国行业与政府的应对
面对这一挑战，减少对中国关键矿产的依赖再次成为共识。美国的矿业与资源行业的领军人物呼吁加快其国内生产，并确保盟国的供应稳定。美国政府也已采取重大举措，通过支持主要行业参与者来弥补关键矿产供应链中的短板：
MP Materials公司（纽约证券交易所代码：MP）作为加利福尼亚州山口稀土矿（北美唯一的稀土开采与加工综合体）的运营商，已获得多项政府奖励，以提升国内稀土产量。2022年2月，美国国防部（DoD）授予该公司一份价值3500万美元的合同，用于在山口矿设计并建造重稀土元素加工设施，旨在减少对国外供应商的依赖，支持国防、技术及可再生能源等关键领域。2024年4月，MP Materials公司又获得美国国税局与能源部颁发的48C先进能源项目5850万美元税收抵免，进一步增强了公司实力。这笔资金将用于支持在德克萨斯州沃斯堡建设美国首家完全集成的稀土磁体制造工厂，该工厂将生产电动汽车、风力涡轮机及国防系统所需的钕铁硼磁体。这些战略投资对于提升美国供应链的韧性及降低对国外稀土资源的依赖具有重要意义。
Lynas Rare Earths Ltd.（澳大利亚证券交易所代码：LYC）作为全球最大的非中国稀土分离元素生产商，其美国子公司Lynas USA LLC为强化美国稀土供应链发挥了关键作用。2022年6月，美国国防部（DoD）与林纳斯公司签订了一份价值1.2亿美元的合同，旨在德克萨斯州建立商业重稀土分离设施。2023年8月，该合同金额增至约2.58亿美元，以覆盖额外的建设成本，此举充分彰显了该项目的战略重要性。德克萨斯州的工厂将专注于加工对先进国防和可再生能源应用至关重要的关键元素，如镝和铽，从而助力实现美国稀土供应链的多元化与安全化。此外，2021年7月，林纳斯公司还从澳大利亚政府的现代制造计划中获得了1480万美元的赠款，用于推动创新的稀土碳酸盐提炼工艺商业化，进一步巩固其全球业务地位。
澳大利亚战略材料有限公司（Australian Strategic Materials Ltd.，澳大利亚证券交易所代码：ASM）在澳大利亚和美国政府的大力扶持下，正积极推进位于新南威尔士州的Dubbo项目。该项目聚焦于关键矿物和稀土元素的生产，包括锆、铌、铪等。2024年10月，根据澳大利亚联邦政府的“关键矿物国际合作伙伴计划”，ASM荣获500万澳元的赠款，用于探索杜博稀土生产的成本效益优化路径。在此之前，美国进出口银行已于2024年3月出具了一份非约束性意向书，承诺提供高达6亿美元（约合9.23亿澳元）的债务资金，以支持项目建设。同时，ASM还在韩国运营一家金属厂，专注于生产用于先进技术的高纯度金属。这些举措使ASM成为全球关键矿物供应链的重要一环，有效减轻了对中国的依赖，并为国防、电子及可再生能源等行业提供了有力支撑。
美国稀土有限公司（American Rare Earths，澳大利亚证券交易所代码：ARR | OTCQX代码：ARRNF）致力于在美国本土开发稀土资源，目前正推进怀俄明州和亚利桑那州的勘探项目。公司已成功筹集大量资金，包括怀俄明州提供的710万美元赠款，以及美国进出口银行（EXIM）出具的高达4.56亿美元债务融资的非约束性意向书。这些资金将助力美国稀土公司加速发展，推动建立一个安全、独立的北美关键矿物供应链，与政府减少对中国依赖的战略目标高度契合。
Ucore Rare Metals Inc.（TSXV代码：UCU | OTCQX代码：UURAF）正通过一系列重大项目和资金支持，积极提升其在北美稀土供应链中的影响力。该公司从加拿大政府获得了428万美元的无偿捐款，用于在安大略省金斯敦的工厂展示RapidSX™稀土元素分离技术，该技术将处理来自加拿大和美国原料的混合稀土碳酸盐和氧化物。同时，Ucore正在路易斯安那州亚历山大开发战略金属综合体（SMC），以加工重稀土和轻稀土元素。为此，路易斯安那州提供了约2000万美元的财政激励措施，包括税收减免、工资返还和基础设施改善。这些举措不仅增强了该地区的加工能力，也彰显了Ucore致力于减少北美对国外稀土供应依赖的决心。
能源燃料公司（Energy Fuels Inc.）作为美国关键矿物和稀土行业的中流砥柱，凭借其在犹他州的白梅萨工厂——西半球最先进的同类设施，独树一帜。该公司利用该工厂加工独居石砂，提取电动汽车、风力涡轮机和其他先进技术所必需的钕和镨等关键稀土元素。此外，Energy Fuels还是领先的铀生产商，铀是清洁能源和国家安全的关键元素。值得一提的是，该公司在没有政府直接资助的情况下取得了这些成就，充分展示了其在建立关键矿物国内供应链方面的卓越技术能力和领导地位。通过减少对国外资源（特别是中国）的依赖，Energy Fuels在为美国工业和能源行业注入强劲动力方面发挥着不可替代的作用。
Appia Rare Earths & Uranium Corp.（加拿大证券交易所代码：API | OTCQX代码：APAAF）正通过勘探和开发位于加拿大萨斯喀彻温省的旗舰项目Alces Lake，不断提升其作为关键矿产领导者的地位。该项目拥有丰富的高品位独居石矿化物资源，富含钕、镨、镝和铽等绿色能源技术和先进国防应用所必需的材料。尽管目前尚未获得政府直接资助，但Appia正积极开展合作和研究活动，以完善稀土加工技术。这些努力充分体现了Appia对加强北美稀土供应链和减少对国外资源依赖的坚定承诺。
这些举措与政策措施相辅相成，如即将于2026年生效的对从中国进口的稀土磁铁征收关税的决定。这标志着美国贸易政策的战略性调整，直接针对关键矿物领域，鼓励国内生产和从盟国采购。总体而言，这些努力构成了一项综合战略，旨在提升美国的竞争力、减轻对中国的依赖，并确保国家安全和经济稳定所需的关键资源供应。
这些措施反映了美国行业人士日益认识到将国家安全、经济韧性与供应链战略紧密结合的必要性。
结论
中国对镓、锗和锑的出口禁令成为中美贸易关系中的一个重要转折点，凸显了战略矿物在全球权力格局中的核心作用。对美国而言，这不仅是一个警示信号，更是加速推动供应链多元化、确保安全、减少依赖并加大国内投资力度的契机。随着全球地缘政治格局的不断演变，获取关键矿产将成为决定21世纪经济和战略影响力的关键因素。
编译自：investornews.com
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