下周，将会有大变动！
楼市
2024-10-29 14:29
北京
从上次财政部会议之后，大家就在心心念念的人大会议，时间已经确定了。会议时间的选择有点特别，因为原本人大常委会通常是在10月底召开的。今年突然把开会时间从10月底挪到11月初，显然和另一个大事件有关——美国大选美国大选最终决结果出来的日子就是在11月5号，而人大会议刚好和美国大选的时间重合。如果你对时间节点足够敏感，你就会知道，选择在这个时候开会，很明显国家队是希望在大选结果尘埃落定之后再出招。上一回是9月底美联储降息，国家队同样是在对岸降息落地之后才连番出政策，推动了一波资产价格回暖和资本回流。下个月的会议和美国大选这两件大事，可能会彻底改变我们当下的经济环境。首先说说为什么国家队会想要在美国大选之后才开会放出政策引导预期？确实短期内会有阵痛，因为现在我们的经济很大一部分依赖出口。但是长期来看，两国贸易Z成为常态的情况下，打压已经是必然，只不过懂王相比民主党更加直接和粗暴而已。既然打压无可避免，还不如直接粗暴一点，这样才能抛弃幻想，逼迫我们尽快转型摆脱美元贸易体系。毕竟继续沿用现在的出口体系，其实还是在内卷竞争拉低价格加出口补贴给对岸送廉价商品，这相当于是我们在输出通缩给美国。美国为什么超发这么多的货币，这些年来通胀还能维持到一个还可以接受的水平。除了加息紧缩大法之外，还有一个原因就是我们出口通缩。美联储一边印钞票一边拿这些钞票换我们的廉价商品，我们压低价格，最后结果就是给他们压低通胀。这种体系维持这么多年，虽然我们出口确实贡献了大量的经济增长，但是隐形的成本也非常大。所以趁着贸易Z摆脱这个给老美补贴的体系，长期来看，对我们是有利的。加快降息，长期来看就更是好事了，因为降息加速就意味着能够快速推动资本流出美国一路向东，给我们的市场提供更多的流动性。一边解决我们资金不足的问题，一边又能解决长期以来隐形的不平等贸易关系。所以啊，懂王赢得大选这个结果，并不像现在市场上分析的那样那么糟糕。大家之所以这么悲观，是因为很多人只看到一时的利弊，没有看到长期的影响。那在懂王胜算越来越大的背景下，把人大会议放在大选确定之后，其实就是为了抓住这个机会，放大这个潜在的利好。可能有人会问，如果最后万一懂王输了，哈哈姐当选了呢？其实，即便最后懂王不赢，降息速度不加快，长期利好落空，会议一样可以释放政策。而这个时候政策的作用就不是放大利好了，而是对冲风险，降低对岸大选的利空影响。所以，归根结底，无论是什么结果，刺激政策都会有它的作用。这一次人大会议，最受关注的一点就是财政刺激的具体规模。有小道消息说规模可能达到11万亿，也有说规模可能是5万亿，当然现在这些都还是传言，具体规模要等到会议之后才能确定。不过现在市场的胃口已经是吊上去了，刺激规模肯定不能太小，我们肯定也要做好超大规模刺激的预期准备。万一懂王当选，美国再次降息的预期越来越强烈，再叠加国内大规模的货币刺激，将会让市场涌入规模前所未有的大量流动性，形成巨大的市场变局。我们都知道现在的经济正处于通S的状态中，这个状态也影响了我们对未来的预期。但是在未来流动性大幅增加的情况下，大家千万不要被现在通S迷惑，而是要提前预判可能会到来的通Z。要提前做好应对通胀的准备，做任何投资和交易，也要有交易通胀的准备。大宗商品因为属于国际流通的必需商品，可能会是流动性暴增之后最大的受益者之一。比如黄金、原油期货这些投资品，可能会在这一轮流动性爆炸过程中吃到价格上涨的红利。短期资产，比如股票、基金，在流动性增加之后波动会非常大，短时间内可能会有大涨大跌的行情。普通人如果没有比较好的定力以及相关的专业知识，很难把握涨跌，所以过往无论是牛市还是熊市，流动性增加、通Z到来之后，普通人在这个过程中亏损的比例反而会很大。【爆款推荐】专家建议：城镇房屋应该每套房都征税 人不在就"贴条"！【楼市热点】经济学家：房价一旦下跌，连40元的咖啡都不敢喝了！版权说明：再次感谢原作者辛苦创作，如转载涉及版权等问题，请联系我们，我们将在第一时间处理。广告合作：微信号 pretty89113，联系时请备注合作事项。
