射向一只耳的子弹,最终会引爆什么?

文摘   2024-07-23 11:00   上海  
    

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    首先,老特这一枪没白挨,的支持率一下子上升到60%多,而本来就有点患老年痴呆症的拜登,支持率一下掉到20%。
    坦率讲,普遍言论也认为,如果特朗普没有挨枪子这个事件,老拜估计也这次不一定会上。现在这一颗子弹不仅仅射中了特朗普的耳朵,似乎也击碎了老拜的连任梦,激起了民众对特朗普的一边倒支持。
    有一说一,个人感觉特不靠谱老哥这张照片还真有种英勇就义的霸气感。毕竟普通人受到枪击场面的, 定然魂飞魄散,在保镖护送下低头逃离。但特不靠谱老兄毅然露头,在大美丽国旗下振臂高呼,尽显英雄气概。俨然世界名画既视感,似乎情景再现。
    古话道:大难不死必有后福。这一枪挨得值不值呢?静观其变,反正义乌的特朗普周边小商品,订单量估计又剧增了。后市我们认为老特大概率会上台。那么,就来聊聊特朗普经济和对中国未来后市影响的走向和可能。

    老特的打法,一向是保护国内产业,大力加征对外关税并且,加征关税的对象,不管你是跟他尿一壶的,还是尿不到一壶的,统统给你来一刀切。 比如除了给中国加税。还给欧洲,加拿大等地方,曾经加过10-15%的税。但对国内。老特代表的是广大蓝领和中产的利益,对国内产业是全力扶持。各种减税,降赋。所以大家知道为什么特朗普在国际骂声一片,但在国内却一直支持者甚众了吧。

    那问题出现了,对国外商品加税,那自然降低了外国商品的销量或进口。减少收入。同样,国内降税,也减少了政府的收入。两者相加,美国政府的收入就会减少。

    其实道理很简单,你对外加征关税加的高了,羊毛出在羊身上,商品的价格就会变高。既然卖不掉,很多企业就不出口到你这儿了,那你自然就收不到关税。
    那反过来呢,对内是减税,你的这个税收收入肯定也是降低的。这个时候收入是变低了,但你的成本是不会因为你的收入降低而减少了。那导致的结果就是政府很缺钱,缺钱怎么办?缺钱是吧?好,那就发债,借钱呗。 这是唯一路径。 不过这个举债就有利息,美国政府借钱,也是要还的。财务成本这个,都还是要算一算的。加征关税,影响进口,影响商品销售,可能会导致收入降低。

    问题是,现在利率这么高,发债利率可是个问题。这是个高财务成本的问题。那解决这个问题,降息就是一个最好的方式。降息声音呼之欲出,反反复复,最终会以最大利益妥协。

    当然,这里就谈及另一个问题,降息不是会带来美元贬值?难道老特不懂这个道理?美联储那帮老头老太,肯定都懂这个道理的。降息是双刃剑,也会带来美元贬值。老特怎么想的呢?
    主流观点真有人认为,他还真就是想让美元贬值。这里补充一下,是美元适当贬值。我们前面说过, 特不靠谱,代表的是美国大部分蓝领阶级利益,也一直高喊口号,美国复兴。带领中产和工人蓝领阶级的崛起。美国一直也是一个金字塔形的经济结构,大财阀们和巨头企业(比如美股七姐妹)们,占据了利益最顶端。赚得流油。不过蓝领和中产,其实是受损的一批人。为啥?因为美国很多大产业都是有国外代工,或者往人力成本低的地方迁移,资本逐利,降本增效,是一个必然的过程。
    比如美国苹果的代工厂在台湾,中国。还有曾经的那个芭比娃娃。等等。就拿中国来讲,华为工厂从深圳迁往东莞,也是一个降本增效的措施。但是,话说回来,你美国巨头企业代工在国外,那对本国蓝领工人和中产的就业,是不是就造成一定损害呢?

    所以,老特是很懂这个道理的。 要收拢中低层劳动人民的心,就必须给他们利益。于是,美元贬值这一招,就尤为重要!

    来,我们再捋一下思路。
    加大关税-->发债-->降息-->美元贬值
然后再看美元贬值的意图:
1. 通过降息来促使美元贬值;
2. 然后美元贬值后,推动美国生产产品出口竞争力增强。(美元贬了,同样的人民币,你可以买到更多美国商品。)
3. 美国商品等于变相降价,销量增多,美国工厂制造业回暖,工人,中产的收入增加。


    看到伐?其实特不靠谱的思路,一直都是很清桑的。
那在这个策略下,对全球的影响,特别是对我们的影响是可以预见的。
    首先,美联储的持续降息会对我们的汇率、利率、股市、债市都会产生非常大的影响。
    其次,我们的出口会遭遇美国的高关税,如果其他的经济体也是加码来跟随的话,我们这些出口的企业会面临更大的压力。

    最后,美元贬值后,所出口的这个商品会在第三方市场和我们形成直面的对抗和竞争,原因是它贬值了,我们人民币会升值,我们的商品就变贵了。
所以美元贬值,可能对大A有好的影响,或者坏的影响。但对我们出口,是一个冲击。贸易战打了6年,全球对中美贸易战也有了预期和一定程度的“免疫”。

   拜登现在又放弃了竞选连任,并交棒给副总统卡马拉.哈里斯。老特又换了个竞争对手。哈里斯也立了flag,希望自己可以赢得民主党总统候选人的提名,称将尽一切努力击败共和党总统候选人特朗普。未来的局势怎么走,现在我们大概有个预期。但具体如何应对,姑且看懂王是否上台,和后续的动作。
    终归,我们要做好兵来将挡水来土掩的准备,因为不管谁上台,都亡我之心不死。毛主席的谆谆教导,回响耳畔。


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