今天下午有事外出，一个下午都没看盘，刚回到家，打开电脑，把这次埋伏双汇发展的文章补上！
未来尽量远离看盘，少看盘，多看书，多看年报，才是正道，因为从一次又一次的埋伏过程中发现，在时间面前，能决定企业走势的，其实还是企业本身的价值！
双汇这企业，我重点研究很多年，这次是第二次埋伏，原因就是发现，猪肉价格比以前涨价不少，虽然走势没表现出来，但是提前布局，下面我细细的给大家分享我的布局逻辑！
第一、拉长时间看，决定企业走势的是企业的价值！
这是我2022年4月25从双汇撤退的记录，21年9月份埋伏的，不足一年，获利撤退，还是很知足的！
大家看当时布局，左边第一圈埋伏的，后面起来黄圈撤退的，当时埋伏的价格也是24附近，和这次差不多，也就是两年多的时间，其实没怎么变！
所以，天天担心企业的走势，其实是没多少用的，浪费时间浪费精力而已，至少我目前对走势的认识就是如此！
第二、双汇发展是一家家喻户晓的品牌企业！
双汇大家都知道，主要产品就是火腿肠，书面叫法是肉制品，大家不要小看一根小小的火腿肠，每年却能做到50亿的净利润，这点我是非常佩服的！
剔除白酒企业，A股中，食品企业最近五年净利润比双汇多的只有伊利股份和海天味业！
2019年双汇就进入品牌100强，当时价格20元左右，看着他从20元涨到60元，又跌到现在的25元附近，最终周三（11月20日）的时候24.7元还是果断的布局了！
本来双汇我计划是22元附近布局的，但是当时低估的企业太多了，所以就暂时没考虑，现在好多企业起来后，双汇的性价比出来，重点研究五年后，第二次布局，剩下的就是耐心等待价值回归！
第三、猪肉周期是一个伪命题！
研究双汇的过程中，其实还是比较纠结的，猪肉价格涨，公司的生产原材料上涨，按理来说对企业不利，但是每次公司股价上涨，都是伴随猪周期上涨，这也是我2020年眼睁睁看着双汇涨起来最大的感触！
大家看双汇的走势，黄色方框，就是猪肉价格上涨，然后企业的走势，关系还是非常密切的！
其实如果往深的地方思考，猪肉下降，吃猪肉的多，肉制品的消费就会减少！但是肉制品是猪肉的深加工品，随着消费水平的提高，利润是会越来越高的！所以就把双汇当做一个食品加工企业，和肉制品品牌企业对待就行！
所以得出的结论，只要猪肉价格上涨，双汇就是受益的！这也是这次埋伏的重要原因！
第三、高分红的企业才是挣钱的企业！
双汇分红比例非常高，至少是我目前研究的企业中分红比例最高的，大家记住，不是股息最高，而是净利润分红比最高！
大家看上图，1998年上市后，到现在一个净利润是664亿，分红额度是596亿，也就是分红率高达89%，这应该是最高的！上市25年算，相当于平均每年分红24亿，这说明公司的获利能力非同一般！
按照目前这种分红，未来我只希望一年10股分15元我就非常知足了，因为10股分20元，按照埋伏的成本算，股息高达6%！
第四、历史性的低市盈率！
说双汇多好，一定会有人说还不是一个卖火腿肠的，但是能把火腿肠卖成世界第一，就不简单了！食品行业，净利润超过50亿的企业就没几家！这就是企业厉害的地方！
上面的图，其实非常直观，市盈率在历史底部区域，也就是说，什么时候起来不知道，但是，往下的空间的确是有限的！
第五、等待大底部的出现！
日线上，比较简单，第一个大支撑，就是2022年构建的三重底，在20附近！第二个支撑，就是前面9月底，指数2700点的22元附近！
这次埋伏，其实还是急了点，因为我感觉250线应该能支撑住，没想到今天就跌破，后面就看60.120线的支撑，如果再到22附近，会考虑再加点，下一个再加的就是20附近！
最近几年的财务，比较简单，就是围绕50亿净利润波动，所以对我来说，稳住40-60亿，就是可以情理之中！只要稳住一年10送15就够了！
所以，大家发现没，我写这么多，最终结论就是很简单，基本面没多少变化，24先埋伏，然后22加，如果再到20那就再加，因为真到20，股息7.5%，多希望这天早点到来！
双汇半年报出来的时候，我写的文章，没想到，当时就是今年最低点附近，所以说，下跌不是什么坏事，因为可以让我们捡到更便宜的筹码！
在我投资体系中，就是看年报，跟踪企业财务，然后就是研究优秀企业，合理价格布局，然后就是耐心等待就行！
上面只是我个人的投资如实思考记录，分享给大家！
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