就是因为All in 华为,活该赛力斯杀出黎明

汽车   2024-08-27 12:09   四川  
近日,赛力斯发布2024H1半年报。
数据显示,2024年上半年,赛力斯营业收入录得650.44亿元,同比增长489.58%,归属上市公司股东的净利润16.25亿元,第二季度毛利率达到惊人的27.47%!

毛利率如此之高,引比亚迪、特斯拉竞折腰,赛力斯怎么做到的?没必要虚伪地绕啊绕,这成绩当然是华为一手促成的。
接下来,我们站在技术的视角,看一看华为汽车业务超高的毛利率到底来自哪里?



雷总说过,风口来了,连猪都能飞起来。
移动互联的风来了,小米得以化风行万里,这两年,人工智能的风来了,一度沦落到给小米站台的英伟达扶摇直上了九万里。
英伟达经常被大A的韭菜们津津乐道。
这个2024财年只有610亿美金营收的AI芯片之王,市值高达恐怖的三万亿美金,被认为是揭示美股充满泡沫的绝佳样板。
不过,韭菜们有所不知的是,英伟达2024财年(截至2024年2月)的净利润接近300亿美金,这个数字在2025财年保底也能翻一番,三万亿美金对应的市盈率也只不过堪堪50倍而已。
大家可知,英伟达目前最炙手可热的算力芯片H100成本只有4000美金,售价却高达4万美金?
业外人士谁能想到,这类高门槛的大算力芯片的毛利率竟然可以高达90%?
不要觉得讶异,芯片超高毛利的例子比比皆是。
在华为王者归来之前,苹果之所以能够在智能手机市场拿走90%以上的净利润,其核心原因就在于小米OV这些友商们基本只能挣个代工费,要把绝大部分利润拿来缴纳高通税!
也就是说,苹果独占整个行业90%的利润,并非全然因为iPhone卖的贵,利润高,在某种程度上还得益于高通芯片太贵、小米OV的利润太低了。
郭德纲怎么说来着?不是我有多优秀,全靠同行的衬托!
在智能手机、智能电动汽车这类计算密集型的产品里,只有掌控了大算力芯片,才能够真正地把成本控制下来。
拿自动驾驶举例好了,友商的方案大多使用两颗英伟达Orin X,成本接近1000美金。
华为用自己的芯片,假设毛利率高达90%,华为MDC中的算力芯片成本只有100美金,只这一项,成本差距就在900美金!
900美金大概折合6500元人民币,这是一个不容小觑的数字,要知道,2024年上半年赛力斯卖了接近19万辆车,净利润为16.25亿,单车利润还不到1万元!



草蛇灰线,伏脉千里,也许是从漂亮国疯狂打压中国开始,全栈自研就成了一个营销热词。
沉甸甸的四个字,背后既涉及供应安全,也有饱满的民族情感。
大概是因为吹牛并不犯法的缘故,国内太多车企时不时就会拿出“全栈自研”的四字真言。
不过,实事求是地讲,很多车企的全栈自研相当不全面。
比如,一些车企号称全栈自研自动驾驶、智能座舱,实际操作中却外采域控制器硬件,将研发限制在软件层面。
稍微有点基本常识,就能意识到两个显而易见的问题。
第一,域控制器厂商不是活雷锋,做生意也得要毛利,对域控制器来说,30%是一个比较健康的毛利,唯有自研域控制器,才能将这30%的毛利抓在自己的手里。
第二,域控制器的成本结构和器件选型、硬件设计息息相关,换句话说,只有自研硬件,才能掌握成本的控制权。
对应第一个问题,极氪001当年豪掷三个小目标,给三万老车主升级8155域控制器,折合单台域控制器的成本是一万元,30%的毛利就是三千元!
对应第二个问题,单丝不成线,孤木不成林,域控制器里当然不是只有大算力芯片,还包括形形色色的通信、电源管理、协议转换、视频编解码、ISP、逻辑控制等各种芯片,每种芯片还都有车规级、消费级、工业级、军工级等各种各样的规格,怎么选型,如何有效地配合,这背后的水且深着呢。

和小鹏、理想汽车采购来自德赛西威的自动驾驶域控制器不一样的是,华为自动驾驶域控制器采用自家的MDC。
其它领域,智能座舱域控制器、电机控制器、通信模块TBox也都是全面自研硬件,从而保证了巨大的成本优化空间。
有的小伙伴或许会质疑汽车为啥会用非车规级级的芯片,我的回答只有一句,企业都像你这么单纯,怎么活到今天?



天下没有免费的午餐,如果有,建议你找一找,看看是不是什么地方藏着价格的标签。
在已经充分市场化的智能电动汽车行业长长的产业链条里,每一环都得保证自己的利润,才能活到第二天。
没错,就算你像国产007中的星爷那么的拉风,那样的出众,好像黑暗中的萤火虫一样,该收钱还是要收钱的。
对于因为没有合适的架构、机制、人才而做不了软件的车企来说,需要花在软件方面的钱都包括哪些呢?
这就涉及到软件定义汽车时代智能汽车的软件架构了。
智能汽车的软件架构非常复杂,底层是虚拟机,对下支持不同规格的硬件,对上支持不同型号的操作系统。
中间是广义操作系统,包括操作系统内核、文件系统、设备驱动。
再之上是功能软件,对上层应用屏蔽操作系统的区别,提供统一的API和SDK。
再之上是面向智能座舱、自动驾驶、智能车云、网联服务等应用软件。
理论上来讲,在操作系统内核和应用软件之间的所有软件都可以归类为中间件。
华为在汽车操作领域有全面的布局:面向自动驾驶的AOS、面向车控领域的VOS、面向座舱领域的鸿蒙OS。
自研操作系统的目的有二,一则,通过软硬件深度协同打造出色的产品体验,正如苹果手机所揭示的那样,OS和系统性能息息相关。
二则,就像蔚来李斌说的“向研发要毛利”那样,不自己研发的话,操作系统的授权费也是相当惊人的。
华为同样是中国汽车中间件领域一个非常优秀的厂商,这个赛道上还有中科创达、国汽智控、斑马智行、经纬恒润科技、东软等一系列优秀的中间件厂商。
不过,优秀归优秀,想用中间件还是要花钱,都是要雁过拔毛一下的。
有人讽刺赛力斯,别家都是All in AI,它是All in华为。
没必要酸言酸语,在华为危难之际第一个抛出橄榄枝的赛力斯,注定将搭乘华为轰轰隆隆的战车,继续在智能电动汽车市场攻城掠地。
好戏才刚刚开始……

Myautotime
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