根据国家海关总署最新发布的统计数据，2024年1～10月国内印刷产业三大类商品（印刷品、印刷装备、印刷器材）进出口总值为203.78亿美元（参见表1），与去年同期相比增长5%。其中，出口165.29亿美元（同比增长7%）、进口38.49亿美元（同比下降1%）。同期，上述三大类商品进出口贸易顺差合计126.80亿美元（同比增长9%）。
表1 2024年1~10月国内印刷产业进出口总值表
今年1～10月国内印刷产业三大类商品进出口整体呈现如下特征：
(1)从规模总量增长态势看，三大类商品进出口增长趋稳，其出口和进口在产业进出口总量中的占比相对稳定
1～10月，国内印刷产业进出口增长态势趋稳，其同比增速连续三个月保持在5%的水平。同期，国内印刷产业出口同比增长7%（与上期增幅持平）、进口则同比下降1%（较上期降幅收窄1个百分点）。产业进出口占比结构保持相对稳定（出口81%、进口19%）。
同期，国内印刷品进出口143.54亿美元（同比增长3%、较上期增幅回落1个百分点）、印刷装备进出口45.94亿美元（同比增长10%、较上期增幅提速1个百分点）、印刷器材进出口14.30亿美元（同比增长10%、较上期增幅提升2个百分点）。产业进出口商品占比中，印刷品70%、印刷装备23%、印刷器材7%。
(2)从出口和进口商品结构动态看，出口商品中，印刷品出口增长趋稳、印刷装备和印刷器材出口保持大幅增长；进口商品中，印刷品进口下滑延续、印刷装备进口保持增长、印刷器材进口止跌回升
1～10月，三大类商品出口增速趋稳。其中，印刷品出口125.27亿美元（同比增长5%、与上期增幅持平）、印刷装备出口29.35亿美元（同比增长13%、与上期增幅持平）、印刷器材出口10.67亿美元（同比增长13%、较上期增幅提升1个百分点）；而相对应的进口商品中，印刷品进口18.27亿美元（同比下降5%、较上期降幅收窄1个百分点）、印刷装备进口16.59亿美元（同比增长3%、与上期增幅持平）、印刷器材进口3.63亿美元（同比下降0%、较上期降幅收窄2个百分点）。
(3)从全球区域市场的贸易分布看，国内印刷产业与亚洲、拉美进出口增长有所提速，与北美、非洲进出口增长趋稳，与欧洲、大洋洲进出口下行有所趋缓
1～10月，国内印刷产业与亚洲市场进出口89.10亿美元（同比增长9%，较上期增幅提升1个百分点）、与欧洲市场进出口45.91亿美元（同比下降0%，较上期降幅收窄2个百分点）、与北美洲市场进出口42.07亿美元（同比增长6%，与上期增幅持平）、与拉丁美洲市场进出口12.08亿美元（同比增长25%、较上期增幅提升2个百分点）、与非洲市场进出口7.83亿美元（同比增长4%、与上期增幅持平）、与大洋洲市场进出口6.79亿美元（同比下降10%、与上期降幅持平）。同期，国内印刷产业进出口在全球上述区域市场的分布为，亚洲44%、欧洲23%、北美洲21%、拉美6%、非洲4%、大洋洲3%。与上期相比，欧洲市场占比提升1个百分点，其他市场在总量中的占比维持不变。
同期，国内印刷产业与东盟进出口35.05亿美元（同比增长14%、与上期增幅持平）、与欧盟进出口32.98亿美元（同比增长1%、较上期涨幅提升1个百分点）、与中东地区进出口13.68亿美元（同比增长10%、较上期增幅提升2个百分点）。
(4)从主要贸易伙伴进出口贸易额及变化情况看，国内印刷产业与日本进出口增长提速、与美国进出口增长稳定、与德国、英国、澳大利亚等发达经济体市场进出口下滑趋缓、与越南、墨西哥市场进出口增长回落
1～10月，居国内印刷产业进出口前列的贸易伙伴进出口情况：
·美国：进出口39.14亿美元（同比增长6%、与上期增幅持平）。其中，出口32.19亿美元（同比增长5%），进口6.95亿美元（同比增长11%）；
2024年1～10月国内印刷品出口125.27亿美元（参见表2），同比增长5%。其中，出版物印刷品出口15.78亿美元（同比增长8%）、包装装潢印刷品出口68.06亿美元（同比增长4%）、商务印刷品出口41.43亿美元（同比增长5%）。
表2 2024年1~10月国内印刷品进出口总值表
2024年1～10月国内印刷品进口18.27亿美元（参见表2），与去年同期相比下降5%。其中，出版物印刷品进口3.16亿美元（同比下降8%）、包装装潢印刷品进口2.85亿美元（同比下降9%）、商务印刷品进口12.26亿美元（同比下降3%）。
表3 2024年1~10月国内印刷装备进出口总值表
同期，印刷装备主要出口品种变化：计算机直接制版机1097台、3973.03万美元（同比增长11%）；胶印机2907台、1.91亿美元（同比增长7%）；凹版印刷机1304台、7384.69万美元（同比增长42%）；柔版印刷机1575台、1.09亿美元（同比增长16%）；丝网印刷机10.55万台、1.11亿美元（同比增长48%）；凸版印刷机6848台、5266.74万美元（同比下降1%）；数字印刷机73.83万台、8.64亿美元（同比增长16%）；印刷辅机和零件3.70亿美元（同比增长13%）；书本装订设备4736.57万美元（同比增长44%）；包装制造设备4.79亿美元（同比增长11%）；切纸设备3.30亿美元（同比增长6%）。
另外，本期出口胶印机中，卷筒胶印机697台、1615.21万美元；单色平张纸胶印机134台、332.62万美元；双色平张纸胶印机270台、1121.46万美元；四色平张纸胶印机179台、2215.70万美元；五色及以上平张纸胶印机292台、1.12亿美元。
2024年1～10月国内印刷装备进口16.59亿美元（参见表3），与去年同期相比增长3%。其中，印前设备进口3369.93万美元（同比增长20%）、印刷设备进口15.36亿美元（同比增长6%）、印后设备进口8947.67万美元（同比下降34%）。
另外，本期进口胶印机中，卷筒胶印机47台、1993.01万美元；单色平张纸胶印机34台、51.08万美元；双色平张纸胶印机59台、332.19万美元；四色平张纸胶印机135台、5407.70万美元；五色及以上平张纸胶印机528台、4.33亿美元。
表4 2024年1~10月国内印刷器材进出口总值表
同期，相关商品出口变化情况：黑色印刷油墨3902.18吨、1968.53万美元（同比增长41%）；其他印刷油墨3.06万吨、1.42亿美元（同比增长20%）；水性喷墨墨水4.11万吨、2.53亿美元（同比增长17%）；PS胶印版材2999.22万平方米、7769.00万美元（同比下降15%）；CTP胶印版材1.78亿平方米、5.52亿美元（同比增长15%）；柔印版材68.85万平方米、2282.06万美元（同比增长15%）。
2024年1～10月 国内印刷器材进口3.63亿美元（参见表4），与去年同期相比增幅持平。其中，印刷油墨及墨水进口3.25亿美元（同比下降2%）、印刷版材进口3740.74万美元（同比增长18%）。
同期，相关商品进口变化情况：黑色印刷油墨1599.54吨、5032.48万美元（同比增长22%）；其他印刷油墨5779.47吨、1.70亿美元（同比下降4%）；水性喷墨墨水5039.59吨、1.05亿美元（同比下降6%）；PS胶印版材7.17万平方米、5.98万美元（同比下降86%）；CTP胶印版材16.53万平方米、433.76万美元（同比增长9%）；柔印版材70.50万平方米、3301.00万美元（同比增长22%）。
国内印刷产业外贸商品品种排序
(1)笔记本等类似品：出口金额21.31亿美元（同比增长6%）。主要出口目的地，美国（3.81亿美元）、英国（1.06亿美元）、伊拉克（9888.37万美元）、荷兰（9871.66万美元）、澳大利亚（7776.20万美元）；
(2)非瓦楞纸折叠纸盒：出口金额17.38亿美元（同比下降2%）。主要出口目的地，美国（3.34亿美元）、澳大利亚（8807.08万美元）、越南（8745.40万美元）、中国香港（8440.26万美元）、马来西亚（7798.89万美元）；
(3)纸袋：出口金额16.56亿美元（同比增长2%）。主要出口目的地，美国（2.93亿美元）、日本（1.29亿美元）、澳大利亚（9970.92万美元）、英国（8057.96万美元）、意大利（5365.78万美元）；
(4)瓦楞纸箱：出口金额12.76亿美元（同比增长15%）。主要出口目的地，美国（2.42亿美元）、越南（1.46亿美元）、澳大利亚（6635.48万美元）、中国香港（6019.80万美元）、泰国（5336.44万美元）；
(5)标签：出口金额11.35亿美元（同比增长11%）。主要出口目的地，中国香港（1.42亿美元）、美国（1.42亿美元）、越南（1.26亿美元）、柬埔寨（7565.45万美元）、马来西亚（5202.35万美元）。
(1)证券类印刷品： 进口金额8.84亿美元（同比下降3%）。主要进口来源地，美国（3.81亿美元）、新加坡（8572.52万美元）、墨西哥（7944.98万美元）、爱尔兰（7815.11万美元）、中国台湾（3096.38万美元）；
(2)印刷辅机和零件：进口金额8.12亿美元（同比增长17%）。主要进口来源地，日本（5.35亿美元）、美国（7223.30万美元）、德国（4605.59万美元）、中国（3485.77万美元）、新加坡（2178.71万美元）；
(3)胶印机：进口金额5.15亿美元（同比下降9%）。主要进口来源地，德国（3.65亿美元）、日本（1.34亿美元）、瑞士（1033.90万美元）、韩国（69.48万美元）、法国（66.86万美元）；
(4)其他印刷品：进口金额2.79亿美元（同比下降3%）。主要进口来源地，美国（1.25亿美元）、日本（2115.60万美元）、德国（1979.85万美元）、意大利（1915.97万美元）、中国台湾（1625.75万美元）；
(5)书籍类印刷品：进口金额2.51亿美元（同比下降3%）。主要进口来源地，英国（4692.62万美元）、中国台湾（3763.56万美元）、中国香港（3600.81万美元）、美国（3527.76万美元）、韩国（3454.44万美元）。
本期观察
1～10月，国内印刷产业进出口同比增长速度（5%）与上期同比增速持平。同期，产业出口同比增速与上期持平，产业进口同比下降幅度则收窄1个百分点。由于产业外贸中出口远大于进口的占比结构，出口同比增速是维持住产业整体进出口的增长幅度的关键。
从全球市场动态看，在出口商品方面，除大洋洲外，国内印刷产业对其他区域市场出口继续保持增长，特别是对亚洲、拉美市场的出口增长尤为强劲；而相对应的进口商品方面，从大洋洲、拉美、非洲、北美进口的三大类商品保持大幅增长，从亚洲的进口增长有所改善，而从欧洲进口大幅下滑的局面未见改观。
从三大类商品外贸运行动态看，国内印刷品出口保持增长，但其增幅有所回落。位居出口金额前列商品，如笔记本及类似品、纸袋、瓦楞纸盒、标签等商品的稳定增长成为支撑印刷品在产业出口地位的基础；同样，数字印刷机、CTP胶印版材、包装印后设备、印刷辅机和零件、水性喷墨墨水等则是推动国内印刷装备、印刷器材出口保持大幅增长的拳头商品；相对应的进口贸易，国内印刷品进口同比增速仍处于负增长的状态，在印刷辅机和零件、数字印刷机进口大幅增长的拉动下，印刷装备进口同比增速稳中向好。而印刷器材进口止跌回升与其他印刷油墨和水性喷墨墨水进口下滑趋缓有关。
2024年的产业进出口已经进入收官阶段。随着美国总统大选落下帷幕，唐纳德特朗普重回白宫日期的临近，有关美国重起关税战，将对从中国进口商品加征60%关税的担忧渐增。美国是国内印刷产业出口的第一大市场。1～10月国内印刷产业对美出口32.19亿美元，占产业出口总值的19%。有专家推测，新一届美国政府如果实施上述关税措施，中国对美国出口商品将可能下降70%。虽然相关措施对国内印刷产业对美出口是否也会有如此大的影响我们现在还不得而知，但它无疑为复杂严峻的国内外营商环境增添了新的不确定性。另外，美国和加拿大一段时间来屡屡就对华贸易问题向墨西哥施压，称不能让墨西哥成为中国商品进入美国和加拿大的“后门”，甚至威胁将墨排除在“美墨加贸易协定”（USMAC）之外。出于对失去贸易协定的担忧，墨政府已经开展行动，让企业用本土制造的产品取代中国制造。对此有业内人士警告说，墨西哥可能会被迫打击中国产品。真是，山雨欲来风满楼。
本文作者：张建民
本文编辑：王廷婷
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