2025年将开启一轮超级繁荣
财富
2024-10-22 16:35
北京
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关注「凯恩斯」，获取投资策略！A股缩量上涨，市场表现有点沉闷，强调几点个人主观预判：其一、宏观面不出大意外的话，A股本轮牛市将以温和上涨的状态延续下去。A股的春天已经在不知不觉中到来。从技术上看，A股上证指数后面会以温和姿态反弹，类似1999年519政策利好之后，牛市启动之后的走势，预计二浪调整过后，A股会再次慢慢回归前高，然后伺机突破前高，继而进入开启一轮大牛市，牛市最重要的是拿住牛股，不折腾。![]()
其二、预判美联储降息。11月8日预计会降息25个基点，12月19日还会降息25个基点。未来美联储将以每个季度50个基点的速度降息。未来美联储的目标利率为2%到2.25%，大约在2026年1季度完成降息目标。期间，只要美国通胀不再爆发，失业率不失控，那么就会按部就班的降息，A股在美联储降息周期也会一路走好。![]()
其三、中国经济在2025年将迎来一轮繁荣。政策利好见效的时间不会等太久，政策利好传导到实体经济会有滞后性，如财政政策，虽然新闻发布会说了要多发国债，但今年只有一个季度，其国债增发的时间不够，所以，很多政策的效果在明年会体现出来。2025年很可能类似于2015年那样出现一轮超级繁荣，如是，则2025年可能迎来一轮超级牛市。其四、香港经济潜在复苏能力可能更强。很简单，因为港府利率和美联储同步，降息利好港府流动性改善，继而影响到香港的股市和楼市。投资人适度关注港股，预计会有超预期收益，昨天我们文章提到了一个人形机器人进了汽车工厂的港股，今天早上直播还重点聊了一下，结果讲盘中直线拉升，最高涨29%，收盘涨20%，不管是文章，还是我早上的直播真的有黄金，你细品！五、看到了国内通胀率抬头的苗头。最早的通胀体现在食品类，比如鲜菜鲜果，但随着国内和国外一起进入货币宽松期，我预计涨价商品会增加。对此，关注消费股为主，大宗商品适度关注。近期大宗商品只有黄金走势良好，因为黄金和需求无关，仅仅和美元强弱有关。昨天我讲大盘会以板块轮动的方式B浪反弹。我讲了B浪反弹的热点：非银金融、芯片、科技股、消费和医药等等，但有些朋友说，这些板块投资波动太小，没有激情。所以建议我推荐一些更有激情和未来潜力的板块，下面还是找一些有可能作为题材炒作的板块热点来谈一谈。 首先说的是机会三星退出LED。LED的市场空间腾出来了，利好中国LED中国军团，比如京东方A、TCL科技、三安光电、华灿光电等，但一个新闻你要反过来看，三星退出意味着LED行业进入红海竞争阶段，此时对于投资人来说，应该在低估值高股息的时候介入才较为理想。投资人也别想着投机。最近黑色家带你的四川长虹涨势如虹，仿佛回到1996年，我有没看到显而易见的利好公告，暂时判定为庄家控盘股，或者又叫做“投机者乐园股”。我其实从来不诋毁投机，我只是劝各位不要投机和加杠杆。![]()
其次说的是光模块的机会。这个是因为美国网通和大厂迈威尔向客户发出通知，宣布将于明年1月1日起涨价。利好国内CPO板块，这个板块以前我们介绍很多次了，这里不重复唠叨，如果你不知道具体的受益企业，可以明天早上看我的直播。这个也侧面说明，英伟达的好日子还要延续，介于不投资美股。“羡慕，嫉妒”，另外不建议国外投资者追高英伟达。另外，广东印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》，利好周预测中讲的芯片六君子，包括**国际、**信息、寒**等。最后说的是今天爆发的短剧题材。富老头，富老太太们正在狂撒钱，剧情是又土又狗血，但观众喜欢，中文在线、芒果超媒、阅文集团等适度关注。这里要说一点，A股没有短视频平台入驻，这很可惜，所以****（直播讲）在当前还是一个相对可以的娱乐类股票标的。 如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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