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乐道产能问题，是因蔚来账期？

汽车 2024-12-05 15:09 山东

9月28日上市的蔚来旗下乐道品牌11月交付新车5082辆，算上10月4319辆的交付量，乐道上市之后连续两个完整交付月的交付总量不足万辆。

作为对比，3月28日上市的小米SU7在随后的4月、5月累计交付量达到1.56万辆；9 月 20 日上市的极氪 7X，50 天便交付了 2 万辆新车。

“目前最直接的问题、最大的顾虑，不是没有订单，而是交不了车。”这大概是近期内，乐道总裁艾铁成最糟心的事情。

无独有偶。

11月28日，特斯拉全球副总裁陶琳在个人社交媒体上发文称：确认了一下这个数据，2024年我们对供应链伙伴的付款周期比去年又缩短了，现在只需要90天左右......”

虽然陶琳发布的对比图片中礼貌地隐去了友商的名字，但这事想查也不难，另外四家分别是：比亚迪、蔚来、小鹏和理想。其中蔚来的账期最长，达到了300天。

蔚来因此又一次被推到风口浪尖。

由此，乐道的交付和蔚来的账期产生了视觉交集。

对极氪7X的超高速交付量，艾铁成给出的解释，友商的架构早就有了，只是做了一个产品线的延伸，所以产能能够爬得很快，但乐道是一个全新的架构，如果乐道 L60 晚一个月开发布会，11月交车，我交付也能过万。

艾铁成替自己开脱的这句话里，提到了一个影响交付的关键词“架构”。

虽然“架构”是汽车圈的高频词，但是对大众而言，这却是一个抽象且专业词汇。

其实不必纠结，我们是用车的，不是造车的。

简言之，架构造车是将造车所需要的一切功能，以模块化的方式分解，就像玩乐高时，因为零件接口相同，所以可以搭出不同的玩具一样。

架构是在平台概念基础上进行的进一步拓展，其最大的优势是，实现了零部件的标准化和共享化。

极氪7X基于SEA浩瀚架构打造，而SEA‌浩瀚架构的发布时间是2020年9月。

目前，SEA已经量产了包括极氪7X、极氪001、极氪X、smart精灵#1、smart精灵#3、领克ZERO concept、极星2、沃尔沃EX90和路特斯Eletre等在内10多款车型。

据极氪官方称，极氪007和极氪7X的零部件复用率达到了75%-78%。而极氪007的上市时间是2023年12月，先于极氪7X近10个月时间。

乐道L60基于蔚来NT3.0平台。关于蔚来NT3.0平台的商用时间，甚至在2024年8月份时，还有消息称该架构已进入样车验证阶段，并计划于12月进入试装阶段。

之前，蔚来NT3.0平台率先发布的是蔚来品牌的旗舰轿车蔚来ET9，新车的交付时间目前确定为2025年一季度。

也就是说，乐道L60其实才是真正意义上的蔚来NT3.0平台下第一车。但这个第一车有点像半路杀出来的计划外产物一样。

为了迅速提升蔚来公司的交付量，蔚来紧推第二品牌，乐道L60抢了蔚来ET9整整一个身位。

所以，从这个角度看，艾铁成的话似乎是有道理的。

毕竟新平台、新产品，一定会带来新的供应链体系的打造，也一定会影响到乐道L60的产能；毕竟一辆汽车上万个零部件，少一个都交付不到用户手中。

我们知道，蔚来NT3.0平台是由现阶段蔚来主产平台NT2.0升级而来。

根据蔚来官方的介绍，蔚来NT3.0平台与NT2.0平台的主要区别包括电压平台、技术下放和车型规划等方面。

理论上讲，正是因为从2代平台到3代平台的这些变化，从而要求供应链体系的重建，继而影响到了乐道L60的产能。

但是，变化真的那么大吗？

车型规划方面。蔚来NT3.0平台有新的车型规划，比如蔚来首款MPV车型将从新平台产生。

但，目前信息显示，新车的发布及交付时间是2027年。所以，车型规划至少目前对乐道L60供应链不存在直接关联。

技术下放方面。从乐道L60与蔚来ET9的定位差异来分析，属于蔚来NT3.0平台的核心先进技术难道不应该最大程度投放到后者头上吗？

落实到乐道L60的具体产品信息，搭载8295P高性能座舱芯片，SkyOS·天枢操作系统，以及之前没有在蔚来品牌采用的纯视觉智驾路线，是乐道L60在产品宣传期多次提到的“搭载了多项先进技术”的主要内容。

当然，针对900V电压平台，在蔚来公司旗下截止目前所有已经完成量产的产品中，乐道L60是首次启用。所以，很有必要单独拎出来，以示强调。

事实上，从供应链角度来分析，8295P高性能座舱芯片在包括蔚来ES6等产品上已经启用，蔚来已经建立了上游市场获取渠道。

而纯视觉智驾路线和900V电压平台虽然对蔚来是第一次使用，但对整个市场而言，已经有多个友商品牌采用，市场本身就存在比较成熟的供应体系，蔚来只需“拿来”即可。

真正蔚来专属的，只有SkyOS·天枢操作系统。

操作系统牛，主要牛在软件层面，是包括系统软件、功能软件、应用算法软件之间的高度融合与匹配。

而在主要受到供应链牵制的为整个系统提供物理支持的硬件层面，它们并无特殊之处，还是包括超声波雷达、摄像头、毫米波雷达、CPU、GPU等在内的通用零部件。

所以，乐道L60交付量在短期内总是难以提升，一定受到了新平台、新产品带来的供应链体系震荡的影响，但的确没有想象中那么大。

于是，似乎有必要将此和“蔚来300天账期”联系起来考虑呢？

有没有可能是因为蔚来账期较长，让上游供应商对乐道L60的产能支撑并没有那么积极呢？

猜疑不能平白无故的产生。

先讲一个“奇怪”的现象。

根据最新信息显示，乐道L60的标准续航版本预计交付时间为10-14周，即2.5到3.5个月；长续航版本则需要12-16周，即3到4个月。

也就说，目前，就是在最长4个月交付周期的前提下，乐道连续两个月都“混迹”在4千到5千辆的交付水准。

目前，小米SU7标准版的交付时间为23-26周，Pro版为20-23周，Max版本最快，为18-21周。

也就是说，目前下单购买小米SU7 Max版本，最快有望在4个半月后提车。而小米SU7最快的交付时间其实比乐道L60最慢的交付时间，还要长半个月。

就是在这样一个漫长的交付周期内，小米SU7在开启交付当月和次月，完成了超过1.5万辆的交付数据。

更重要的是，小米SU7迅速在8月份首破1万大关，10月份首破2万大关。

小米SU7的交付周期更长，为什么交付量反而比乐道L60来得更迅猛呢？

这种情况只有满足一个条件才可以实现。

小米SU7的上市时间是3月28日，交付时间是4月3日，中间只间隔了6天。而在此之前，圈内一直有消息称，在SU7上之前，小米汽车工厂旁边排列着一排排的新车，显示小米产能储备充分，早已备足库存。

10月初，针对乐道L60交付车辆顺序混乱以及产能问题，乐道官方回应称，“我们的确不会像其他友商一样做那么多的库存”，从8月15日首台量产车下线，到9月20日之前，乐道的库存车辆一共不到2000辆。

乐道官方口中的“友商”是不是指向小米并不重要，重要的是他们道出了一个行规，新车上市之前，为了应对交付量和产能爬坡之间的矛盾，是有提前量产的行为发生的。

而提前量产多少呢？除了和销量预期有关，还一定和供应链是否强劲有关。

要知道小米SU7也是新平台、新产品，甚至还是小米造车的处女座。与乐道L60并没有本质上的差异。

所以，尽管蔚来账期的问题通过蔚来2023年财报来看，仅为30-90天。远没有300天那么恐怖。

但从蔚来最新的财报数据来看，第三季度，蔚来收入186.74亿元，同比减少2.1%；经营亏损52.38亿元，同比增长8.1%；净亏损50.6亿元，同比增长11%。

这也是蔚来从2023年第四季度起，连续第四个季度亏损超过50亿元，在这四个季度里，蔚来累计亏损206.58亿元。

或许蔚来账期真没有那么长，但蔚来的财务状况影响到了对乐道供应链的支撑力度还是有极大可能的。

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