近日，多家原料药上市公司相继披露了2024年三季报，不少原料药企业都走出颓势，拿出了超出市场预期的业绩表现。作为多年位列全球最大的原料药生产和出口国，我国原料药企业的综合实力和发展态势一直备受瞩目。
摩熵咨询最新发布的《2023年医药企业综合实力排行榜》报告对中国原料药企业进行了全面深入的评估与排名，为我们揭示了中国原料药产业的现状与未来趋势，以期为行业内外提供了权威的数据参考，也为原料药企业的发展路径提供清晰的指引。
环保政策趋严，行业集中度进一步提高
原料药属于重污染行业，“十三五”至“十四五”期间，国家强化原料药产业绿色发展政策，旨在提升产业质量。预计2025年，国内原料药产业结构将更优化，绿色生产比例大增，高端特色药市场扩大，中小产能逐步淘汰，行业集中度显著提升。
“十四五”聚焦高质量发展，助力产业附加值提升
2021年11月9日，两部委发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。强调发展特色与创新原料药，提升高附加值产品比重。此外，2022年1月出台的《“十四五”医药工业发展规划》》提出巩固原料药优势，发展高技术门槛新品种及新类型产品，推动原料药产业价值链升级。
带量采购带动原料药需求量增长
《医保药品管理改革进展与成效蓝皮书》显示，带量采购的制度设计实现了量升价降的效果，2021年一季度与2015年相比，第一批国家集采药品的用量增长了3.5倍，药品金额减少了3.6%，由此催生更多原料药需求。
截至2023年底，中国共有1661家化学原料药生产企业，主要分布在沿海发达地区及中部地区，而西部尤其是西北部地区企业数量较少，呈现出东强西弱的格局。
图片来源：摩熵咨询《2023年医药企业综合实力排行榜》
东部沿海省份由于经济发达，交通便利，产业链完善，吸引了大量原料药企业聚集。其中，江苏以225家原料药企业位居全国第一，成为原料药企业的重点省份。山东和浙江也紧随其后，均有超过100家原料药企业。而中部地区在原料药供应和生产成本等方面具有一定优势，四川、湖北、河南等中部省份也拥有一定数量的原料药企业。
从市场规模来看，中国原料药市场在过去十年中呈现出波动性增长的趋势。从2013年至2022年过去十年市场变化情况看，全球原料药市场规模除了在2020年受新冠疫情影响有所下降外，均呈上升态势，截至2022年，全球原料药市场规模已达到了2040亿美元。
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在2014至2017年间我国规模以上化学原料药企业整体呈增长趋势，但在2018至2019年受环保安全监管趋严及供给改革不断深化的影响，一些高耗能、高污染、工艺技术落后的原料药被淘汰，中国原料药市场下降明显。
2020年我国原料药市场开始恢复增长，截至2023年我国原料药市场达到5797亿元，已超过2016年时最高市场规模。
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我国是全球最大的原料药出口国家，2023年我国原料药出口金额为409亿美元，同比下降21%，原料药出口存在明显的“以价换量”现象，几类典型大宗原料药均表现出全年出口量增长，出口平均单价降幅超过出口金额降幅的态势。
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我国原料药出口地区广泛，前三大市场为欧盟（含英国）、印度和东盟，2023年对美出口40.36亿美元，同比下降24.5%，占我国市场份额下降至第四。
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本次原料药企业排名的依据主要选择了专注于原料药业务的上市企业，部分优秀未上市公司未纳入。评价指标及数据来源为企业年报数据，包括年度总收入、净利润、研发投入、员工人数等。通过统计框选企业的评价指标并进行归一化处理，同时为归一化数据赋予不同权重，最终计算得出指标总分。
图片来源：摩熵咨询《2023年医药企业综合实力排行榜》
摩熵咨询发布的《2023年医药企业综合实力排行榜》报告中，中国原料药企业排名揭晓，其中：第一梯队包括新和成、津药药业、普洛药业、国邦医药、新华制药、浙江医药、华海药业、新开源、川宁生物、奥锐特（同一梯队排名不分先后，下同）；第二梯队包括东诚药业、仙琚制药、新诺威、东亚药业、司太立、天新药业、天宇股份、博瑞医药、奥翔药业、山河药辅；第三梯队包括宏源药业、拓新药业、威尔药业、花园生物、新天地、赛托生物、同和药业、美诺华、海翔药业、本立科技。这些企业在规模、效益、研发能力和市场竞争力等方面均表现出色，是中国原料药产业的佼佼者。
图片来源：摩熵咨询《2023年医药企业综合实力排行榜》
随着全球医药市场的不断演变和国内政策的积极引导，中国原料药行业正站在一个新的发展起点上。从摩熵咨询发布的《2023年医药企业综合实力排行榜》报告中，我们可以看到中国原料药企业在绿色发展、高质量发展上取得的显著进步。行业集中度的提升、产业结构的优化、以及对高附加值产品的重视，都在推动着中国原料药行业向更高端、更环保的方向发展。
当前，中国原料药行业正面临着人口增长、老龄化趋势带来的医药、保健品市场消费持续增长的机遇，同时全球产业转移与环保政策的收紧也在改善竞争格局。原料药行业在产业链中的地位得到提升，特色原料药和专利原料药的发展前景广阔。此外，随着“原料药+制剂”一体化趋势的显现，原料药企业正通过技术创新和市场拓展，增强自身的竞争力。
在国际化发展方面，中国原料药企业正积极融入全球产业链，通过提高产品质量和技术标准，增加在国际市场的竞争力。随着国家政策的支持和社会发展需求的增加，中国原料药行业将继续朝着高质量、绿色低碳环保的方向发展，逐步从原料药制造大国向制造强国转变，为全球医药产业的发展做出更加突出的贡献。
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信息来源：原创 摩熵医药
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