医用电子直线加速器是国内目前进行放射治疗的最主要设备，其技术积累、市场份额均处于领先地位。同时，由于医用电子直线加速器治疗费用已被列入医保报销范围，相较其他放疗设备产品，其市场需求增速也相对较高。
在此次大规模设备更新政策中，放疗设备的设备更新无疑是重中之重，在《国家发展改革委等部门关于印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》中，重点指出拔尖医院及省域高水平医院可适度超前配置一批以医用直线加速器为代表的高端放疗设备，推动我国临床医学和科研转化走在世界前列。
因此，在本轮设备更新中，全国各省市一线三甲医院摩拳擦掌，纷纷将医用电子直线加速器纳入采购计划中。
01
潜在需求彻底释放
县级采购市场急速“升温”
从医用电子直线加速器采购市场的整体情况来看，无论是全国整体市场还是县级医院市场，在度过了设备更新发布前的一季度低迷之后纷纷开始发力，使得被压缩的市场需求迅速释放。
据众成数科测算，2024年三季度医用电子直线加速器新增装机量及同比变化实现双增长，整体市场新增装机量同比增长61.29%，县级市场新增装机量更是增势惊人，同比增长185.71%。
2024年Q1-Q3我国医用电子直线加速器新增装机量变化情况
数据来源：众成数科
02
顶级一线医院直指“高端定制”
次一线医院注重“性价比”
从公开披露具体采购金额的设备更新项目中，采购医用电子直线加速器的医院超90%都是各省市拔尖的三甲医院，且采购的均为高端设备。
例如，北京医院斥资5310万采购一台医用直线加速器，且注明了高要求的性能参数。无独有偶，吉林大学第一医院及吉林大学第二医院各斥资4000万采购一台医用直线加速器，同样提出了高要求的性能参数。
部分三甲医院医用电子直线加速器采购预算及性能要求
数据来源：各省市政府采购网
部分次一线三甲医院也着手采购医用电子直线加速器，但考虑到采购预算问题，并未一昧追求高端设备，而是更倾向于提升性价比。例如，酒泉市人民医院计划采购直线加速器等设备，总预算金额为2195万元。安医大附院也计划采购一台医用直线加速器，预算金额为2500万元。
图片来源：各省市政府采购网
部分二级医院也尝试采购相应设备，例如二甲医院崇阳县人民医院设备更新项目中明确要求采购一台医用直线加速器，项目总投资额超1亿元。
崇阳县人民医院设备更新项目采购清单
图片来源：崇阳县人民医院
从2024年第三季度的品牌市场竞争格局来看，两大外资医用直线加速器巨头依旧有着强大的市场竞争力，合计市占率超57%。国产品牌近年来逐步得到了市场的认可，其市占率也在一步步提升，在此次设备更新浪潮中有望抢占更大的市场份额。
2024年Q3季度医用电子直线加速器市场竞争情况（按装机量计算）
数据来源：众成数科
综合来看，在此次设备更新中，大部分顶级三甲医院追求的都是高性能、高质量的高端设备，以此大幅提升医院自身医疗能力及科研能力。同时，也有不少次一线三甲医院虽然公示的采购意向预算不高，但仍希望采购性价比较高的医用电子直线加速器，下沉市场的竞争或将推动现有市场竞争格局的进一步变化。
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