洪灝：三四季度交替时可能有一波好行情
文摘
财经
2024-07-31 21:45
北京
我原本预计今天开盘下跌，然后走出V形拉高。没想到村委会仅仅换一个副村长，股市直接大涨。多年前在《财经》杂志论坛后的饭局上，跟方星海和胡舒立一起聊过。尽管当时已经股改了，但是饭桌上胡舒立还是激烈反对股改，方星海则是支持股改，当时感觉方就是学者型官员。我一个同事则说过，相比之下，方能够平安退休很不错了，说明他在这么高的位置至少是清廉的。他采访过很多司局级干部，而且当时看起来都是很优秀很能干，结果后来好多去监狱了。当然为啥今天大涨，其实很简单，很多板块早已经跌不动，昨天沪指又补了缺口，今天市场需要为8月指明炒作方向了。今天上交所放量4182亿，上一次放大量是4月29日的5542亿。这样，这波大涨，很难超过4月29日开盘点，也基本就是年线的位置，所以不要过于乐观。现在第一个位置先看30日线，明天如果能突破30日线，那是大好。但是个人感觉，明天会在5日线和30日线之间波动。中信建投陈果说，短期场子肯定会暖一阵子，但确实也谈不上太多景气度投资和增量资金流入。 政策总是循序渐进，基本面变化更需时日。这个阶段主题投资会活跃，再结合基本面拉长一点看，A股模式会慢慢接近12-13年 。昨天我们《慢投资》强烈推荐人形机器人，今天涨幅第一，高达6.09%，这个板块重点关注，人形机器人可能是8月份主线。分析师推荐的人形机器人板块的重点个股，我们已经分享在粉丝群里 。昨天《慢投资》提到，如果今天大众交通继续大涨，股市不会涨的。因为大众交通，完全是市场行情不好情况下游资抱团取暖，行情走好不需要抱团的。最新消息，美国7月ADP就业人数12.2万人，预期15万人。盘中我们在粉丝群提出，券商板块至少是三天行情，可以干了。今天早上，在粉丝群我们提示，一旦大涨，券商会有3日行情。但是明天券商再介入，未必就合适了。因为这个板块只要不是大牛市，一般就是三天左右的行情。截至7月30日收盘，券商板块整体PB仅1.0X，已到达历史新低。但从券商24年半年报来看，虽然行业极其恶劣，但是部分券商业绩同比业绩仍增长。当然如果这波行情，沪指超过年线，那么券商可以再次买入。半年报业绩较为优异的东兴证券、首创证券、东方证券，以及打造一流投行要求下的头部券商中国银河、中金公司、海通证券和国泰君安。7月28日，思睿集团首席经济学家洪灝对经济和市场作出展望。洪灏认为，我们处在经济周期底部，但是情况没有那么不堪。今年经济的周期在底部开始修复，房产市场没有大家想象那么差，外资流动放缓，通胀周期在底部，利率条件非常的宽松。
在经济基本面没有出现特别大的问题的时候，我们等待的是一个契机。洪灝表示，中国的出口量在六月份达到了近千亿的规模，这是非常让人瞠目结舌的。
上海到鹿特丹、上海到纽约的集运价格不断上升，显示海外需求对中国的需求非常旺盛。如果经济不出现特别大问题，流动性条件边际变化，我们的资本市场不应该像现在如此萎靡。周期的低点对应着具体的时间段，如08年11月全球次贷危机、12年8月欧债危机、16年泡沫破灭、20年一季度疫情爆发，现在是23年四季度到现在的低点。现在我们处于一个周期的底部，想要进行修复的时候，情况并没有大家想象的那么不堪。中国A股一般一年就两波行情，一是春季行情，另一个是10月的黄金周攻势，一般是这样，在三四季度交替的时候，往往会出现第二波行情。那么现在看来，就是我们正在往这个时间点不断地靠近。三四季度交替时，可能看到一波非常好的行情。现在是市场的价格和经济的基本面出现了一个巨大的背离，这个背离什么时候收敛我不知道，但是至少我们知道是这种不合理的格局，它是肯定是会改变的。如果货币供应量依然非常的巨大，那么对于巨大的货币的供应，什么东西最有限，那么什么东西的价格就跑得最好。这个时候我们看到，算力跑的最好就是那几个芯片股；黄金，因为通货膨胀，货币供应在不断的放大，因此通货在不断的放大，银也是一样。港股非常便宜，但是它的底部在不断抬高。港股是一个非常开放的市场，港股动起来的弹性甚至是比A股永远要好的。在趋势反转交易中，我们特别需要一个契机。我们都知道，当前的局势已经非常极端，无法持续，已经到了让人无法忍受的地步。
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