感觉最近的股市在走循环模式。
7月19日，股市反弹短期走高，然后连续大跌，底部盘整，持续7个交易日，然后突然出现一根放量大阳线。
现在7月31日股市大涨后，又开始连续下跌，底部盘整，目前已经6个交易日，会不会再调整一个交易日后，也会再次大涨。
航天科技今天开始下跌，龙头股行情处在退潮中。
希望再调整一下，近几天有根大阳线，股民太苦了。
也许明天股市再次跌破上次低点2845后，后面开始反弹。
当然并不是说，《慢投资》已经开始看好A股，此前《慢投资》提到，这波下跌的位置可能在2800点左右。
尤其是8月最后一周，还会有多家公司三季报，这时可能有多家公司业绩暴雷。
总的来说，A股这个位置比较尴尬，上涨无力，下跌也有限。尤其最近市场受到海外恐慌情绪影响。
昨晚老美开盘大涨，没想到尾盘下跌。现在预测行情太难了。因为看了外盘还有猜内盘。
当前A股的走势，更多取决于美股涨跌。
今天看到jpMorgan的会议总结：会议认为，美国的经济基本面没有变化，即使有一定的经济减慢，但是主要体现的中小企业，通过适当的降低利率是可以维持美国经济的强劲。
会议不认为ai有泡沫，从高科技企业的投资增速，还是其他目前的企业盈利看，ai的发展没有受到影响，整体健康。
日本的经济长期向好，不仅仅是货币贬值带来的出口和旅游，本身经济的活力在恢复，可能日本经济是长期性的走好。
日元当前合理区间在145，但是中长期是具备升值的。黄金在当前环境还是具备配置要求，明年年中价格预测2800。
2、半导体反弹
今晚收盘后，A股两大晶圆代工厂产能利用率大幅增长，并且指引向好，继续印证半导体产业链高景气。
这样半导体有望周五冲高。
中芯国际第二季度营收19亿美元(预期18.4)，净利润1.6亿美元(预期0.76);产能利用率由2024年第一季的80.8%升至2024年第二季的85.2%;并预计第三季度收入将继续环比增长13%至15%。
华虹半导体产能利用率也较上季度进一步提升已接近全方位满产，公司第二条12英寸生产线的建设正在紧锣密鼓地推进中，预计年底前可以试生产。
公司总裁明确表示半导体市场正在经历从底部开始的缓慢复苏，在经历了数个季度的持续疲软后，市场在部分消费电子等领域的带动下出现了企稳复苏信号
另一方面，日本九州岛附近海域发生7.1级地震，九州岛是日本半导体产业重镇，在日本西南部，一直被日本称为“硅岛”。
仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、台积电等知名半导体企业的生产基地。
九州岛上一次7级以上地震是2016年4月16日，那次地震发生后，索尼、瑞萨电子和三菱电机等企业的工厂停产。
这些企业的产品涉及半导体生产的多个关键环节，包括光刻、刻蚀、离子注入等，这些流程对振动环境控制要求很高。
地震导致的停产不仅直接影响这些企业的生产能力，还对全球半导体市场产生了影响。
特别是在CIS传感器领域，多家手机厂商纷纷向索尼的竞争对手三星下单抢货。
3、工业母机自主可控机会
国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，提到在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
本次《指导意见》是对工业母机支持政策从需求端的一个闭环。
在支持企业进行重大专项研发突破的同时，又围绕专项资金补贴、产品加入《政府采购自主创新产品目录》并与财政性支持挂钩，给予设备添置费部分抵扣所得税或加速折旧等配套措施出现以加速专项项目落地。
分析师认为，本次《指导意见》有望成为自主可控政策“组合拳”一环，加速核心环节国产替代。
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