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课程大纲
模块一、融合“三办法”底层思路的信贷调查十步法+高质量调查报告模版设计
第一部分、三办法核心条款明晰了贷前调查的“六字真经”
1.三办法实施背景下以实贷实付为底层逻辑对信贷业务提出了全流程风险管理要求
1.1条文检索【固贷第六条、第四十六条 流贷第五条、个贷第五条】
1.2内容提要【完善内部控制机制，实行贷款全流程管理】
1.3 围绕三办法建立本行《信贷管理基本制度》【框架】
2.核心监管文件共同规制的前提下信贷如何干、怎么干？
2.1调查标准化=面谈+现场+核查【六字真经】
2.1.1非财务分析解决什么问题
2.1.2财务分析透析什么问题
第二部分、围绕“六字真经”的贷前调查十步法+信贷视角财务分析
一.三办法核心条款解析
1.条文检索【固贷第14条、流贷第16条、个贷第15条】
2.内容提要【尽职调查主要内容】
二.贷前调查
1.贷前调查十步法
说明：
直面失败、梳理教训，切换到客户角度解读并优化调查工作的全案例教学
1.1尽职调查十步法概述
1.1.1前六步（人的维度）
.实际控制人 .银行同业 .财务负责人
.采购负责人 .生产负责人 .销售负责人
1.1.2后四步（物的维度）
.门头内景 .库房
.生产车间 .保证人或物
2.十步法讲解
2.1实际控制人
2.1.1条文检索实操应用
《流贷》第十六条第1款—3款
.调查目的
.需要了解的六方面问题
.需要收集资料及验证方法
2.2银行、同业
2.2.1条文检索实操应用
《流贷》第十六条第4款
.调查目的
.需要了解的两大问题
.需要收集资料及验证方法
第 1、2 步风险关注点
.调查方法
.调查技巧
2.3财务负责人
.调查目的
.需要了解的十方面问题
.需要收集资料及验证方法
第 3 步风险关注点
.调查方法
.调查技巧
.交叉验证方法
2.4采购负责人
2.4.1条文检索实操应用
《固贷》第十四条第1-2款
.调查目的
.需要了解的五方面问题
.需要收集资料及验证方法
2.5生产负责人
2.5.1条文检索实操应用
《固贷》第十四条第1-2款
.调查目的
.需要了解的八方面问题
.需要收集资料及验证方法
2.6销售负责人
2.6.1条文检索实操应用
《固贷》第十四条第1-2款
.调查目的
.需要了解的六方面问题
.需要收集资料及验证方法
2.7门头、内景
2.7.1条文检索实操应用
《个贷》第十五条第3款
.调查现场
.调查目的
.需要了解的八方面问题
.需要收集资料及验证方法
2.8库房
2.8.1条文检索实操应用
《个贷》第十五条第3款
.调查现场
.调查目的
.需要了解的两方面问题
.需要收集资料及验证方法
2.9生产车间
2.9.1条文检索实操应用
《个贷》第十五条第3款 《个贷》第十七条【外部评估机构准入】
.调查现场
.调查目的
.需要了解的五方面问题
.需要收集资料及验证方法
第 7、8、9 步风险关注点
.调查方法
.调查技巧
2.10保证人或物
2.10.1条文检索及实操应用
《流贷》第十六条第9款
《固贷》第十四条第4款、第十六条【信用方式】、第四十八条、第四十九条
《个贷》第十五条第5款
.调查现场
.调查目的
.需要了解的八方面问题
.需要收集资料及验证方法
第 10 步风险关注点
.调查方法
.调查技巧
第三部分、三办法实施背景下高质量信贷调查报告模版
一.条文检索实操要点
1.《固贷》第十五条 《流贷》第十六条 《个贷》
2.贷款调查报告究竟应该体现哪些内容才能对审查审批形成有效支撑
二.调查工作底稿常见问题
1.申报授信所需客户基础资料
1.1申请人资料
1.1.1申请人主体资格资料
1.1.2 抵/质押物资料
1.2 担保人资料
1.2.1担保企业主体资格材料
1.2.2担保企业生产经营相关资料
1.2.3自然人担保人资料
1.2.4专业担保公司资料
1.3 抵质押物资料
1.4 非现场核查资料
1.5 实地调查影像资料
1.6调查与核实过程及索取凭据
三.客户基本信息常见问题及实务
1.业务申报信息
2.客户基本信息
2.1基本注册信息
2.2 资质及环保情况
2.3 历史合作情况
2.4 企业历史沿革及股东构成情况
3.实际控制人介绍
3.1实际控制人基本信息
3.2家庭资产
3.3家庭负债
3.3.1银行融资 3.3.2家庭净资产 3.3.3 对外担保
3.3.4 银行融资、对外担保、民间融资等情况说明
3.4 实际控制人个人经历及简要评价
4.关联企业情况
5.申请人资信情况
四.实地调查信息
1.现场调查作业怎么做
2.实地调查照片如何拍
五.财务信息
六.担保信息
七.最终结论示例
1.审批意见 2.还款方式 3.担保条件 4.放款落实条件 5.管理要求
说明：完整演示一笔真实贷款调查全过程，融入三办法对信贷业务的全方位影响，分享最终授信方案设计的底层思路
课程总结：
三办法落地的不二法门-客户靠谱/经营合法/产品得当/贷款合规
模块二、企业财务报表分析及识别财务风险实务解析
第一讲：资产负债表分析与银行信贷决策
一、债权人视角的资产负债表分析与解读
1、资产负债表分析
1.1 资产负债表中存在的风险点分析
1.2 固定资产：有恒产者有恒心
1.3 机器设备的调查
1.4 案例分析
2、存货：企业经营的脉象
2.1 存货的清查方法
2.2 存货的造假方式
2.3 以存货为中心的财务分析
3、应收账款：看不见的资产
3.1 应收账款的查证方式
3.2 应收账款的查证内容
3.3 以应收账款为中心的财务分析
第二讲：负债、利润表分析与银行信贷决策
一、债权人视角的负债分析与解读
1、负债：压垮骆驼的稻草
2、担保圈链（或有负债）风险分析
3、关联企业负债分析
4、负债的变动分析
5、应付账款分析
二、利润表分析
1、销售收入的调查方法
1.1 通用核定方法 1.2 专用核定方法
2、利润核算方法
2.1 成本费用和算法 2.2 同业比较法 2.3 权益校验法
第三讲：现金流量表分析及要跳出财务看财务实务
一、现金流量表分析
1、现金流的调查方法 2、伪造现金流的方法 3、现金流分析
4、贷款资金流向 5、还贷过桥资金 6、还款方案要与现金流吻合
