通信产业的年度发展“白皮书”。
当数字跃动、时间轻吟，2024，正向我们告别，2025，正在款款而来。置身辞旧迎新的时刻，回首拂去的2024日历，这一年，通信行业发展得怎么样？该如何做好通信产业的年度总结？
12月18日，在通信跨年思享会——2024通信产业大会暨第十九届通信技术年会上，通信产业的年度总结和新年展望——《通信产业年度发展报告2024》（以下简称《报告》）正式亮相。
《报告》全文约6.5万字，由《通信产业报》全媒体发布，赛迪顾问、德勤、艾瑞数智、天翼智库、中移智库、中国联通研究院等六大机构联合发布。
《报告》是《通信产业报》全媒体在2024通信产业大会暨第19届通信技术年会发布的多项重要智力成果之一。在本届大会上，《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏以PPT的形式，解读了《报告》的主要观点。
作为以研究型报道为主的通信产业第一智库型媒体，《通信产业报》全媒体在长期的产业研究和对过去一年产业发展监测分析基础上，结合中国电子信息产业发展研究院智库研究资源和六大行业智库智力支持形成了《报告》。
《报告》共分为“通信产业年度发展概要”“通信领域年度产业政策”“通信运营市场发展”“通信技术设备市场发展”“年度投资分析”“公司行为监测”“2025年发展预测”等七个部分，面向通信产业，分析发展特征，解读运营关键，监测公司行为，解析投资热点，预测发展趋势，是通信产业的年度总结和展望。
《报告》指出，通信业是国民经济的战略性、基础性、先导性、支柱性产业。特别是数字时代的深入和AI时代的来临，信息通信产业基础性、赋能性作用进一步凸显，是经济社会数字化、智能化的建构师。与此同时，产业链界限模糊。在数字化的大航道，产业链混搭、跨界成为新特征。
在“通信产业年度发展概要”部分，《报告》围绕业绩增长、通信业“新三者”角色、算力部署、基本盘业务、数据要素、“AI+算力”六个方面解析了2024年通信产业的发展新特征。辛鹏骏在解读《报告》时指出，2024年通信业总体呈现六大特征，一是电信业步入低增长区间，但韧性强劲稳中有进；二是AI时代信息通信业“新三者”角色逐渐清晰；三是基础设施由网向算，算力部署成新建网运动；四是运营商基本盘业务加速升维支撑稳中求进；五是数据要素开发利用升温，数据基础设施呼之欲出；六是“AI+算力”打开设备商市场新格局。
在“通信领域年度产业政策”部分，《报告》梳理了2024年政府主管部门出台的各类推动信息通信产业发展的决定、通知、意见、实施方案等共计22项，围绕举旗定向、重大改革、基础设施、融合应用、新型工业化等五大类作了系统总结，并归纳出了四个关键词。《报告》认为，相关政策的出台体现了有效市场与有为政府的有效结合，有力推动产业稳中求进增长。
在“通信运营市场发展”部分，《报告》聚焦5G、宽带、算力、云计算、AI、物联网、视联网、专业公司等八个维度，重点分析了运营商市场的业绩亮点、基础设施建设成就、用户发展成绩、新兴业务生成能力与市场拓展，以及专业公司的专业能力与商业兑现平台构建情况。《报告》指出，2024年，面对错综复杂的外部环境、持续加大的下行压力，电信运营企业坚持进一步全面深化改革，持续增强核心竞争力，收入进入全球前10强，经营利润继续较快速增长，基本盘业务稳定、第二曲线业务高扬，总体实现了更高质量的发展，助力加速形成新质生产力，推进中国式现代化。
在“通信技术设备市场发展”部分，《报告》针对无线通信、光纤光缆、电信服务器、人工智能、卫星互联网、通信终端等七大市场和领域，详细分析了通信技术设备市场的产业图谱、竞争格局、市场份额、发展特点等，发现新质生产力的牵引引擎。
在“年度投资分析”部分，《报告》从行业资本开支情况、三大运营商投资情况，以及细分领域投资变化三个层面，概要2024年通信行业的投资方向、投资热点、投资规模等重要指标数据，具象通信市场的投资布局与行业发展趋势。
在“公司行为监测”部分，《报告》分析了百家通信上市企业的经营业绩特征，还以12家产业链代表企业为产业“探针” ，从业绩基本面、技术创新力、市场竞争力、产业链协作、国际化发展、舆论与社会评价六个维度监测分析，给出典型企业2024年度发展雷达图。
在“2025年发展预测”部分，《报告》根据通信产业发展特征、发展趋势，以及历年财务数据，对2025年的通信运营市场、通信设备技术市场、运营商资本开支进行了预测和推算，展望了通信运营市场的六大趋势、通信设备技术市场的八大趋势，以及资本开支的五大预测，在不确定中发现确定。
《报告》指出，2025年是“十五五”布局之年，信息通信业在AI喷发、行业稳中求进的双周期叠加之下，将面临新的机会与挑战。辛鹏骏在解读《报告》时指出，AI基础设施化，将加速通信运营市场和技术设备市场重大变局。在通信运营市场方面，将整体稳中求进，在低位增长区间向上；AI渗透通信业全要素，将加速网络与服务智能化向新；提升核心功能和核心竞争力，运营商将持续创建科技服务型企业；传统业务持续升维，新业务新业态不断涌现；AI模型和智能体、智算服务、低空经济、卫星互联成为新的角逐热点。在通信设备技术市场方面，5G-A深入场景，5G-A×AI将成移动通信创新热点；算力计算持续上扬，服务器将继续成为最大单品市场；一体化算力体系深入，将催生新一轮光纤缆规模集采；自主可控AI生态重塑，国产计算产业迎来新机遇；无AI不方案，AI FOR电信业多面开花；聚集“AI+云+算+连接”四要素，终端市场呈现新局。
《报告》预计，在资本开支方面，三大运营商总体资本开支将稳中略降，全年规模约3200亿元区间；网络投资将继续下降，总体占比在50%以下，低于1550亿元；算力投资将大幅上升，达到千亿元规模；数字化投入持续上升；运营与基础设施投资基本持平。
据了解，《报告》完整版仅接受专业定向阅读，目前《报告》电子版和精装版开始接受预约，在本公号回复关键词“报告”，了解详情。
