根据前三批中成药集采拟中选结果，按照给药途径统计产品数量，因前两批次只有口服和注射，故将第三批新增的2个阴道制剂归为其他。此次第三批集采公布了59个产品的拟中选结果，相较于第一批的46个和第二批的30个有阶段性提升，其中口服产品47个、注射产品10个。在绝对数量上，第三批和第一批的注射产品都是10个，比第二批的5个翻了一倍，同时第三批口服产品数量增加，导致注射制剂占比与第二批差不多（约六分之一），并未明显提升。
图1 各批次中成药集采拟中选结果不同给药途径的产品数量和占比统计
针对上述拟中选结果的注射制剂，统计所有品规（产品名称+规格）的最小制剂单价，得到不同产品的最高价前三和最低价前三，第一最高价均不过百，第一最低价则不到一。因覆盖范围较小，最高价和最低价的谷值均出现在第二批，同产品间的价格存在明显差距（10ml香丹注射液69.2元、2ml香丹注射液0.62元）；第一批则是峰值价格和谷值价格跨度最大的批次；而第三批成为了价格最为接近的批次，尤其是最低价，80mg注射用炎琥宁、20mg注射用穿琥宁、2ml清开灵注射液的最低价均小于1元，相较于目前的市场价格下降明显。
中成药集采下的注射剂市场表现
基于PDB国内院端放大数据库，统计中药注射剂和中成药整体市场自2020年起的季度金额，并计算注射制剂的占比。受季节波动影响，四季度普遍成为了当年的最低点，二季度或三季度则一般是当年的最高点。除了受疫情影响严重的22Q4，中药注射剂在其余季度的市场份额均超过了20%，20Q2是近5年的峰值，超过了27%，随后受政策管控影响不断下探，2023年虽因医保解限有所回升，但2024年始终稳定在21%，波动范围小于之前的任一年。
图3 国内院端放大中药注射剂在中成药市场的份额变化（以金额计）
基于PDB国内院端放大数据库，统计24Q3金额TOP10的中药注射剂在21Q3和23Q2的排名，并以色系区分其集采轮次。前十产品有7个被纳入了前三批中成药集采，可见头部产品覆盖率很高，且不乏独家品种（注射用血栓通、喜炎平注射液），剩余3个尚未集采的也都是独家品种，近一年在医院市场的排名均呈现上升态势，后续被纳入的可能性较高。总体而言，由于地区有限、心血管用药需求增长等客观因素，部分产品集采降价后的排名不降反升。受辅助用药、医保限定适应症、地方重点监控、新冠疫情等多重影响，血栓通排名下滑最为显著，降价幅度有限的集采并不是主要原因。
图4 国内院端放大2024Q3金额前10的中药注射剂排名变化
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信息来源：原创 banban 医药地理
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