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难了!未来四年将要发生重大变化!看懂少走弯路?20241107
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昨天,大家都在关注着美国班长的选举,最后川总很轻松的取得了胜利,上演了王者归来,并且共和党也拿下了参议院,众议院选举也依旧握有优势。很有可能会出现横扫的局面,目前概率已经高达93%,那么川总的这一场大胜,对我们来说,并不是一个好消息,也就意味着他在未来几年,将为所欲为。我们不得不面临一个更加惨烈的国际环境竞争。对每个人的影响都是方方面面的。
首先,外贸会遭遇重大挑战,川总扬言要给我们加60%关税,还要打击转口贸易,这如果真的成行,那么将拖累出口10个百分点,拖累GDP也有2个百分点,所以经济的压力会非常大,东南沿海那些进出口大省,受到的冲击可能会更大,这些年来,出口转内销非常困难,所以到时候可能会大面积关停倒闭,工厂裁员。这些情况,可能会反过来影响内需。再次出现通缩压力。
其次,留给我们转型的时间不多了,明年初川总就会重新入主白宫,他要先解决一些内部问题,大概率可能会在明年下半年,就很有可能再挑起贸易争端,也就是说,我们必须要抢在明年下半年之前,把国内的内需推动起来。形成内循环为主的经济模式,还要在海外的一带一路国家,全球南方国家找出路。说白了就是得走当年美国的马歇尔计划,同时在国内和海外去找市场。否则巨大的产能,会把我们撑爆。陷入长期的萧条。
第三,现在要放弃一切对于美国的幻想,国内的内需政策大概率会给足,很有可能化债规模会超过10万亿,目的就是抢时间,在明年下半年之前,打破通缩循环。通过投资和消费,对冲外贸下滑带动的经济损失。但这个药效不会很长,大概也就一年时间。一年之后,当国内的产能被刺激起来了,还是会出现新的压力。但现在恐怕也顾不了这么多了。得先上呼吸机,稳住生命体征再想办法。
第四,风险与机会共存,川总二次上台,对我们来说,将是一次重大的战略机遇,因为美国不光要与我们脱钩,还要跟全球脱钩,对欧盟日本,东南亚的东盟,甚至中东非洲,也全都是挑战。而且美国也不用死鸭子嘴硬,他自身的问题也不少。与全球越是脱钩,他的通胀就越高,债务压力也越大,美元信用也就越差。我们有机会利用这个时间把美国主动退出的群,重新接管过来。
第五,强者从不抱怨环境,上一次川总挑起贸易战后,中国的国际地位有了显著的提高,这个强大的对手,倒逼着我们基本实现了科技上的自主可控,也带动了整个新能源车产业链的崛起,和半导体产业链的补强。当外部遭遇风险的时候,内部通常会更加团结和统一思想,有助于国内力量的崛起。
总之,要知道,我们是一个制造业大国,而美国是一个巨大的消费国,拥有巨大的社会需求,以前二者相融合,我们不通缩,他们不通胀,现在川总要极力打破这种全球化浪潮,那么势必给双方都带来巨大的压力。让高血压大战低血糖,将一直持续下去。而为了应对这种变化,国内也将迎来全面改革,以快速适应这种严峻的变化。未来4年,大家会看到,我们将改变外需导向,启动国内大循环,财政刺激持续加码,重点加大民生和消费领域的投资力度,让电子,汽车这种新质生产力的消费方向成为内需的突破口,一方面提振经济,让消费具有可持续性,另一方面,也带动科技创新,进一步实现安全可控。这才是我们想要的国内循环。
至于过去那种房子加茅台的茅房模式,已经不会再有机会了,大家要理解,现在我们的首要任务是外战,是要去卡别人的产业链,茅台酒和房子,能制约美国吗?显然是不行的,所以发展这些东西,就会让外战的时候毫无还手之力。这一点我们从2018年就想明白了,所以这些年国内的产业方向也发生了重大的变化。未来重点就是汽车,机械,电子,光伏,芯片半导体,软件,计算机,通信这些东西。只有把这些产业搞出全球竞争力,我们才能和美国有一战之力。所以简单的总结一下,外需转内需,传统茅房模式,转先进制造和科技,财政投资转向关注民生消费。这就是未来4年必然要发生的重大趋势。
有人也担心汇率,担心股市,这些反而到没啥可担心的,要知道川总上一个任期,4年时间,3年我们都是牛市。相反老拜登上来,4年我们都是熊市。中国股市历来有个怪现象,外需强内需差的年份,股市表现都不好,外需差,内需好的年份,股市反而都不差。因为感受内需的人更多,上市公司也大多跟内需息息相关。无论是风险偏好,还是资金流向,对内需反映都会更加敏感。
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