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最重要的超级周开启！三件大事即将揭晓答案！20241104
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要问2024年，哪一周最关键，答案就是即将开启的这一周，将有三件大事接连发生。决定着未来几年我们的经济生活方向！
首先就是美国选班长，北京时间周二下午开始投票，周三中午基本就有了结果，到底是川总还是哈哈姐，这对于我们影响巨大，特别是川总，扬言要给我们征收60%的关税，这将直接导致，明年的出口出现10%的副增长，很可能拖累GDP达到2个百分点。几乎出口企业就都没法干了，现在我的一些做出口的朋友，其实对此非常担心。另外，对美元，美债，以及全球资产流动，包括科技，金融，军事，贸易全都有着重大的影响。这些我们之前也分析了，在这里就不重复了。从现在来看，选情扑朔迷离，川总赢在表明，而民主党方面则暗潮涌动，也是小动作不断，而且还有一个大变数，那就是万一川总输了，他可能会再次拒绝承认失败。那到时候乱子就更大了。
其次，在美国大选完，紧接着就是美联储的议息会议，11月到底还降不降息，是25个基点，还是50个基点，这对于市场的影响也不小，目前来看，最大概率是11月降息25个基点，已经被充分定价，如果是其他结果，都将引发金融市场的波动。但这个黑天鹅还是有可能发生的，因为他是在美国大选出结果之后。所以不排除，美联储也是拿着两套方案，在等这个结果。毕竟他们自己十分清楚，为了美国大选，前面的一系列就业数据，基本都没法看了，真实的数据和真实的经济状况怎么样，自己心里应该还是有数的。前面都是配合大选的表演，大选尘埃落定之后，美联储也可能会重新换一个思路。
第三，在美国大选和美联储议息会议之后，我们也紧急召开人大常委会，讨论部署我国经济的一揽子应对方案和计划，特别是市场最关心的那个问题，财政政策化债的规模，到底能不能有10万亿，现在我们也是手握两套方案，看人下菜碟。市场的普遍预期是，特朗普上台后，导致对外几乎没得谈，除了启动内需外，无路可走，所以财政政策可能会超预期，给的更充分。而哈哈姐上来后，可能有些东西可以谈，所以导致财政政策会留有后手，逐步释放。但这也都是市场的猜测， 也未必会成为现实。也就是说，川总上来，政策也给的不足，或者哈哈姐上来，政策也放了大招，这两种可能也是存在的。没办法预测。
这三件大事，对我们都影响巨大，无论你从事什么行业，投不投资，有没有房，炒不炒股，都会受到影响，首先对于实体经济来说，出口如果出问题，那么连接的就是制造业，像消费电子，机电产品，服装鞋帽，轻工制造压力都会很大，不少还都是劳动密集型产业，承载了巨大的就业，而从之前我们多次试图出口转内销来看，其实并不成功，做出口和做内销完全就是两套逻辑，有些企业宁可关门，他也不做内销。所以一旦外需受阻，那么东南沿海的工厂可能会大面积关门倒闭。届时几个经济大省，将受到严重拖累。
其次，美联储降息进度，也对国内降息和汇率产生影响，对面降息空间释放越多，我们的利息降的也就会越快。长期利率也还有下行空间，那么这对于存款储蓄者不利，对于借贷投资者有利。
第三，内需化债的规模，决定了基建地产链的恢复程度，还有保民生的一些项目和措施，对国内工程和项目，将产生重大影响。别忘了，化债的精髓其实就是找人承担代价，先是暴雷，再是重组，最后就是债务货币化，分别对应的就是个人买单，债务主体买单，和全民买单。所以债务货币化一旦开启，就必然会找一个货币的蓄水池，避免对全社会造成巨大的冲击。90年代末的化债，我们启动了房改，让房子成为了这个蓄水池，而如今这个蓄水池已经满了，甚至本身就成为债务的根源，所以必然会启动股权市场，包括二级和一级两个市场。让股权投资成为下一个化债蓄水池。
鉴于这三件大事马上就要发生， 所以这周的市场，可能会出现巨大的风格变动，今天10点的齐观晨会上，我们跟大家一起梳理行情，下载知识星球app，加齐俊杰的粉丝群。收听付费的晨会+晚课且向老齐提问，跟早上的新闻解读明显不同，星球粉丝群里更多的会讲策略和应对，以及回答您一些有针对性的问题，随着第一波估值修复的结束，我们正在帮大家尽快调整仓位，下周一旦二级火箭行情启动，粉丝群也将提价。要加入的朋友要抓紧时间
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