8月26日-9月1日，土地成交金额连续两周环比回升，二线城市周内大量优质土地成交，平均溢价率也出现回升。重点城市监测供应建面946万平方米，环比上升69%，成交建面629万平方米，环比上升113%。市场热度方面，本周杭州、福州、合肥等二线城市成交了多宗高溢价地块，整体平均溢价率回升至5%，重回年内均线上方，流拍率出现回落，再度降至一成以内。
供应：总建面946万平方米，环比上升七成左右，各能级城市本周新增供应均环比增加超过五成，其中二线城市增幅最大，达到83%。一线城市中，北京、深圳各有1宗宅地挂牌，广州有4宗含宅用地，1宗商办用地挂牌。其中关注度最高的当属广州金融城的综合用地，居住建面占比为87%，地块起拍总价高达88亿元，底价楼板价5万元/平方米，有望刷新广州楼板价TOP10名单，该地块在土地推荐页面中被官方称为“金融地王”。值得一提的是，金融城2024年上半年挂牌的两宗地均未如期售出，本次出让的地块容积率、得房率限制等方面均优于上半年地块，半开敞空间比例可由从20%提升到30%，不计容的公共开放空间面积则可由5%扩大到10%，地方主管部门提振土拍市场热度、“稳市场”的期望可见一斑。二线城市方面挂牌80宗地块，其中含宅用地54宗，苏州于本周挂牌了一宗出让底价高达52亿的宅地，是2022年以来苏州出让底价最高的宅地，地块位于园区双湖板块，处于低密别墅区域，限高24米，周边二手房在售价格可达10万元/平方米以上，该地块出让楼板底价5.8万元/平方米，参照上半年临近出让地块6.5万元/平方米的成交楼板价来看，预计大概率将溢价成交。三四线城市本周供应83宗地块，其中含宅用地43宗，南通、三亚、徐州等地均有多宗宅地供应。
成交：总建面629万平方米，环比倍增。成交金额399亿元，环比增加108%，本周二线城市亦成交了多宗溢价地块，成交均价6339元/平方米，环比基本持平。一线城市本周成交面积82.4万平方米，环比下降18%，本周一线城市有2宗含宅用地和2宗商办用地成交，含宅用地分别位于北京和广州，商办用地来自上海和广州，均为底价成交。其中出让总价最高的为北京门头沟宅地，容积率1.8，中国电建以16.36亿元底价拿地，近年来门头沟出让土地不多，2023年四季度公告的综合用地历经延期后最终暂停出让，至今仍未重新进入出让环节。二线城市方面，本周成交57宗地块，其中含宅用地45宗。杭州、合肥、福州土拍热度较高，均有地块溢价率突破20%。市场关注度较高的杭州上塘地块吸引了十五家房企竞拍，该地块容积率仅1.2，同板块地块容积率均在1.6以上，精装限价56820元/平方米，也较周边项目高出了8700元/平方米，最终由招商以41577元/平方米竞得，并刷新了板块楼板价纪录。三四线本周成交了37宗地块，其中含宅用地21宗，其中无锡东亭地块成交总价达到21.8亿元，容积率1.8，被金地和地方城投联合底价竞得。
热度：平均溢价率4.8%，重回年度均线上方。本周平均溢价较上周上升3.3个百分点。主要是依赖于二线城市出现了多宗高溢价地块。流拍率7.5%，环比下降8.6个百分点，本周流拍地块主要为商办地块，二线城市仅天津河东区有一宗纯宅地撤牌。
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