大家晚上好，我是刀哥。
前几天出了一个政策。据财政部、税务总局下发的《关于调整出口退税政策的公告》显示，自2024年12月1日起，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。
这个信息可能有一些同学没有注意到，但实际上，对国内的光伏以及新能源行业来说是一个很大的影响。
光伏、电池等都属于产能过剩的行业，本来靠着出口还能够外销一些，现在出口退税直接从13个点降低到9个点，等于进一步压低利润。估计想把这个价格提给老外应该是很难的，当然，我能理解，高层是觉着我们优势很大，觉着有提价的可能。但客观来说，光伏、电池其实都是往海外倾销的，本质还是我们产能过剩。而倾销的背后其实有我们自身的一些补贴，只是现在国家不让倾销了。
但是，头部的企业，是因为这个政策受益的。比如宁德时代。作为绝对的头部企业，现在宁德基本上是头部车企的标配了，且各个车企都以用了宁德时代的电池而宣传自豪，这是宁德时代的巨大的优势。
制造业尤其有这样的优势。头部企业可以吃掉行业80%以上的利润。宁德有这样的能力。
野村证券前阵子发布了一个宁德时代的研报：《处于出海曲线的击球区，存在估值修复的投资机遇：2025年出海欧洲有望成功》
对宁德时代的出海也是比较积极乐观的。
一个是欧洲。另外一个是美国。如果能在美国开厂，宁德基本上就是世界的宁德了。
现在宁德是创业板最大的权重，宁德的接下来1-3年的走势直接就决定了创业板的走势，而我个人也看好宁德接下来的表现，特别是如果出海欧洲、美国能有机会的话，宁德未来将会变身为世界级企业。
上图是宁德时代的月线图，6年6倍的宁德确实很猛。但是宁德的未来显然不是只有1.18万亿市值这么点的。一起期待下宁德吧。
其实今天市场走好也跟锂电有关系，是锂电直接带起来了下午的市场，出现了快速反弹。当然，事后分析，消息比较多，但到底是什么原因引起的，这其实不重要。
今天，上证3300点失而复得，全市场超4500只个股上涨。沪深两市全天成交额1.56万亿，较上个交易日缩量1996亿。
截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.9%，创业板指涨3%。
稍微有一些缩量，这不是特别好，其他都挺好，特别是下午这波反弹，值得欣喜。
其他：
1. 据深圳市中级人民法院公告，依据管理人对柔宇科技、柔宇电子、柔宇显示现有资产及负债的调查结果，可以认定柔宇科技、柔宇电子、柔宇显示不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，本院于2024年11月18日裁定宣告柔宇科技、柔宇电子、柔宇显示破产。
这个公司是明星企业，很多深圳人都知道，创始人的履历很优秀，当年要冲击上市的，结果没上成就破产了。得亏是没上成，否则要股民买单了。嗐。
2. 中国证监会主席吴清11月19日在第三届国际金融领袖投资峰会上表示，突出加快推进投资端改革。今年9月，中国证监会会同中央金融办出台了推动中长期资金入市的指导意见，着力打通社保、保险、理财等资金入市的堵点、痛点，培育鼓励长期投资的市场生态。“在座有很多的长期投资，当然长期投资、短期投资我们都是欢迎的，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。”吴清说。他还表示，中国证监会稳步推进公募基金行业费率改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资，权益类ETF规模今年已经先后突破2万亿元、3万亿元大关，发展势头非常好。
3. 顺丰控股在港交所公告称，拟通过香港IPO全球发售1.7亿股H股，发售价不超过每股36.3港元，不低于每股32.3港元，预期H股将于11月27日开始在联交所买卖。
顺丰控股、美的集团都在港股也上了。
4. 【晨鸣纸业：11月份以来公司对总产能的71.7%进行了停产】
这个消息，估计有人看到了。我这里特别跟大家说下的是，国内其实有很多做不出差异化的行业，也都会有问题。这一方面说明国内比较卷，另一方面，对我们的启发是，不要做无差异化的公司，一点都不要做。即使做到上市了，没有差异化也同样会面临经营问题。
5. 【亚朵集团发布2024年Q3财报：营收、净利双增超四成，零售GMV同比增长107.7%】
11月19日，亚朵集团发布2024年第三季度业绩报告。
本季度亚朵集团实现营收18.99亿元，同比增长46.7%；调整后净利润3.84亿元，同比增长41.2%；调整后EBITDA 5.32亿元，同比增长40.0%。财报显示，亚朵集团RevPAR（平均可出租客房收入）和ADR（日均房价）为380元和456元，OCC（入住率）达80.3%。三季度新开业酒店140家，同比增长72.8%，再次刷新单季度开业数量纪录。截至三季度末，在营酒店数量达1,533家，同比增长37.9%。报告期内，零售业务延续攀升势头，GMV同比增长107.7%达5.66亿元。
这酒店我经常住，确实很好。我觉得除了硬件设施（比如游泳池等）比五星级酒店差点，内部的其他设施都非常优秀。非常不错的企业。
以上。
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