大家晚上好，我是刀哥。
1）港股很疯狂
港股结束了这3天的交易。客观说，很疯狂。截止到10月4日，港股站了起来了，荣登2024年全球最佳股市：
过去4年，港股持续阴跌，港股成为全球表现最差的股票市场，没有之一。哦，不对，A股跟港股一起，是唯二的全球表现最差的市场。
今年，特别是最近这半个月，港股终于站了起来，成为全球表现最好的市场。恒生指数涨了33.50%，而且按照这个趋势，四季度应该还会有不错的表现，大家可以一起期待下。
2）中资券商股是港股最耀眼的板块
港股最近全线大涨，而最耀眼的板块莫属于券商板块了，特别是在港股上市的中资券商（这跟A股的爆发，特别是A股的券商板块有很大关系）。
比如典型的中资券商股，招商证券，从低点的5块多，到现在的20.15，基本上快4倍了。
国庆这3个交易日，A股不开盘，而港股开盘的招商证券直接涨幅超过121.43%。
这就意味着，全球的投资人对节后A股开盘券商的走势，大概率也是翻倍的走势的期待。
我估摸着，A股开盘以后估计2-3个交易日，强势券商股都不一定买得进去。
3）大消费而非地产
继续说回港股。客观说，港股的部分板块其实是不配涨这么多的。我个人的看法是，此轮的板块轮动上，地产是最没有长期爆发力的。最有爆发力的还应该是消费。
我们刺激的是消费，而不是地产。地产很羸弱，我们只是想让地产平稳着陆，但地产股对任何投资人来说都不是好模式。因为赚钱很难，且需要上杠杆，一不小心，之前赚的前都没了。
我很久之前在我的视频号中讲过万科的商业模式，我个人是坚决不买这样比较差的商业模式的任何股票的。
这一轮最值得期待的还是大消费。
但是大消费想走出气势长虹的牛市，必须具备一个底层的逻辑：我们这么多政策，这么多机制，这么持续的刺激，是不是真的能够解决我们的通缩，进而让我们进入适度的通胀模式。
我个人觉着会的。因为持续降低利率，我们到了量变产生质变的地步。还有就是美国的降息对我们未来的1-2年也是一个很好的喘息机会。我这2天专门录了个视频讲了这个事情，大家可以看看，讲的算是比较深度了：
如果能解决通缩的问题，我们进入适度的通胀模式下。那么，企业愿意扩张，普通人愿意创业，外资愿意来到中国，资产价格温和的上涨，就会有更多的消费，就会有更多的就业，就会有更多的内循环。
如此，我们的消费板块一定是最受益的。
但是地产不一定。
当然，其他的一些板块，比如科技板块、新能源板块应该也不会差，这些只要能突破内卷，都是温和通胀的受益板块。地产的原因是我本身对地产的商业模式不太看好。
当然，话说回来，牛市我们赚的是贝塔的钱（波动），而非阿尔法的钱。本身的资产价值在牛市或许不会那么重要，毕竟是普涨。
4）A股节后要爆发
从目前各个迹象来看，A股节后肯定要爆发。特别是第一个交易日，估计成交额应该又是继续创纪录的。
我今天还录了个视频，提到了目前的6路资金，大家也可以看看：
大部分资金其实都是踏空资金。
踏空比套牢难受一万倍。
什么意思呢？
套牢是有希望解套的，踏空是完全没有任何希望（只要不上车），特别是牛市里踏空的。
大家举杯庆祝，你却没有资格去参加宴会。
列车已经启动，你却被扔在了原地。
大家都去上了大学，你却因为睡过头竟然没准时参考高考。
大概就是这种心情。
当有了这种心情，这就是纯粹的情绪面的市场，而非基本面了。这个时候，情绪主导了所有的踏空人的心境。
这种情绪是嫉妒、是怨恨、是痛苦、是不甘。
真没想到身边的我平时看不上的XXX竟然也赚了50%，凭什么？
最后，踏空的投资者一定会转化为高位追进来，直接再进一步刺激牛市继续上涨。
上面视频中我分析的6路资金，当前我个人觉着或许只有10%-20%的资金如期上车了，还有更多的资金压根就没上车呢，他们要么在上车的路上，要么在等待，要么在徘徊，要么在嫉妒，要么在独自伤心。
但只要牛市在，他们早晚也会上了这趟列车。
最后，希望大家多帮忙点赞在看，最近这1年，明显感觉自己有点年纪大了，有时候晚上不更，大家也理解下。但是，大家多点赞，我一定会有更多动力更。
