在山上等待历史开端

财富   2024-07-30 21:31   吉林  

大家好,我是东风。


ZZJ开会了,


分析研究当前经济形势和经济工作。


通篇学习完,给我的感觉是四个字:


稳中求进,


没有超预期政策。


“会议指出,宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,加快全面落实已确定的政策举措,及早储备并适时推出一批增量政策举措...”


换言之:


真正超预期的地方在别处


有心的读者发现了:


我的名字从“五筒”变成了“东风”。


这周休假,我在山上骑着旧摩托奔驰:


天高云淡,旷人心脾,郁结为之一清。



静静心,我在等待历史的开端。

梳理思路,迎接时代性的投资红利。

接下来进入扯淡环节,侃会儿大山。

先说推论:

第六次中东战争离全面爆发不远了。

最迟国庆前,9月中旬前的概率最大。

不聊依据,只逻辑推理一下:

①内塔尼亚胡的宏大叙事。

以色列总理内塔尼亚胡这次到美国国会演讲,构筑了一个宏大叙事的故事:

以色列和美国结盟,和伊朗全面战争。

内塔尼亚胡可能是个疯子,但我不觉得他是傻子,我觉得他的叙事会成为事实。

②民主党迫切需要一场战争。

犹太资本是民主党的金主,只有民主党上台,才能支持以色列对伊朗的全面战争。

考虑到川普对战争不感冒,民主党有动力在9月中旬的首场总统辩论赛之前开动。

如果9月中旬之前爆发战争,对战争不感冒的川普将非常不合时宜,被时代抛弃。

③跟踪伊俄全面合作协议的进展。

以美结盟,只有伊俄结盟才对等。

④首列西安-德黑兰货运列车通车。

上周发了首列火车,全程10天。

物资供应上,伊朗就不怕美帝封锁。

⑤中东各国正在积极扩充军备。

以色列潜在敌对国,即中东的伊斯兰国家们,正在备战,包括寻求购买中国武器。

⑥中国的全球布武安排引人深思。

中国的维和部队在叙利亚,还有多只舰队正在大中东地区进行联合军事演习。

为什么要在当前时点,密集联合军演?

有理由推测,一旦全面开动,维和部队和多只舰队,就能立即就近执行任务。

既维护和平,使战争不至于扩大化。

又对侨民和企业提供保护和实际支持。

⑦对美帝的持续威压姿态和信号传递。

相继有中俄联合舰队、潜艇编队、轰炸机编队抵近美帝沿岸,中国对美突然强势。

在产业升级和深入扩大内需的关键时期:

为什么要招惹是非?

尤其是招惹美帝这世界第一军事强国?

我觉得是做给第三方和中东各方看的。

对欧盟和东盟来说,会在开始选择观望。

巴解、黎巴嫩/叙利亚、伊拉克民兵组织、也门胡塞、伊朗等等,士气为之大振。

简言之,就像之前所写:

一旦开动,国运就来了。

个人的财富跃迁和国运共振,

是我们即将迎来的时代红利。

盯住欧线/黄金/军工,减仓美股和美债。

政信三公子
高低都是人生。