如何从两届对立政府的政策中，找到延续的政策。
编辑丨龚方毅
“两个世纪以来，美国在世界上所起的作用，似乎总是在过分卷入和退守本土之间摇摆。” 总结美国对外政策特点时，基辛格写道。政治上如此，经济上也是如此。
总统的更迭放大了政策摇摆带来的不确定性。在特朗普——拜登——特朗普的转换中，一些主张被延续，另一些则朝着相反的方向发展。如果一项政策挺过特朗普、拜登两届政府，那它大概率也会在未来四年乃至更长时间被延续。相当一部分政策和中国公司相关，它们逐渐成为中国公司跨国贸易需要面对的新现实。
最显著的是不断被叠加的关税。拜登曾支持北美自由贸易协定和中国入世，形容特朗普关税政策时说它们 “鲁莽”，极具 “破坏性” 和 “灾难性”。但他在 2021 年 1 月上任后基本延续了对华关税政策。三年后，他甚至更进一步，将中国进口电动汽车的征税率从 25% 提高至了 100%。
汽车产业对于中美两国都至关重要，我们整理了过去 8 年美国主要对华产业政策变化，以及特朗普的最新想法，试图从两届极端对立的政府、轮替立法者的主张中，找到共识的影子。
在墨西哥生产的中国汽车可能被大幅加税
2017 年，中国仅仅是美国第六大汽车及零部件进口国，排在墨西哥、加拿大、日本、德国与韩国之后，从中国进口的整车数量在美国进口车总数中的占比甚至不足 0.5%。即便如此，特朗普政府还是在 2018 年对中国汽车（含燃油车、电动车）加征了 25% 的关税。
拜登上台后，不仅延续了特朗普的关税政策，还进一步把中国进口电动汽车的税率从 25% 提高至了 100%。
中国车企的规避方法是绕道墨西哥出口至美国。2018 年，特朗普在其首个任期内批准了《美墨加协定》，为墨西哥提供了每年 260 万辆小汽车出口的免税配额。随后，拜登政府又推出了 “美国供应链行政令” 与《通胀削减法案》，进一步利好从墨西哥卖到美国的汽车。
越来越多中国主机厂及零部件公司打算在墨西哥本土建厂生产。2023 年初比亚迪年初宣布将投资 10 亿美元在墨西哥建电动汽车工厂；上汽名爵、奇瑞以及江淮也都有计划或已经在墨西哥建厂。
随着此次特朗普重回白宫，这条捷径即将被封堵。2024 美国大选期间，特朗普已多次喊话称，要对来自墨西哥的中国品牌汽车征收巨额关税。10 月，特朗普在底特律经济俱乐部的演讲中，把上任后计划加征关税的额度从原先的 100% 上调到了 200% ，“甚至会更高。” 他的目的是希望迫使车企在美国当地建厂，“如果中国和其他国家想来这里销售汽车，他们将在这里建厂，雇用我们的工人。” 特朗普说。
据海外媒体报道，在美国的压力下，墨西哥联邦政府将停止为外国车企提供低成本的公共土地，或为电动汽车生产投资减税等激励措施；同时还会与中国汽车制造商保持距离，暂停与它们的任何会晤。
抬高关税是为了让更多企业在美国投资建厂。相比高额关税，反复摇摆的汽车政策可能会更显著地破坏美国汽车市场在未来的吸引力。
相比拜登积极通过补贴政策扶持电动车行业，特朗普认为美国应该借助石油为经济提供动力。在他看来，对电动汽车的扶持将导致美国依赖中国提供的电动汽车零部件和太阳能电池，并导致传统汽车工厂裁员。
特朗普在其第一个任期内放宽了尾气排放标准；拜登上任后又推出了最严汽车排放标准；现在特朗普又再度考虑放松对燃油车的打压，并计划取消加州制定本州汽车尾气排放标准的权力。
政策的不稳定性将影响车企做前瞻性投资，以及向电动化转型的动力。比如通用汽车就在电动化路径上摇摆不定；福特虽然起步较早，但由于电动汽车部门长期高额亏损拖累业绩，近期已将新电动汽车生产平台的上线时间延后至 2027 年。
去美国和墨西哥造锂电池、建汽车供应链，也将面临挑战
2021 年底，宁德时代高层称，要让宁德时代成为 “全球的宁德时代”。当时，这家公司已占据中国动力电池市场的半壁江山，下一步计划是在全球市场拿下半数份额。
几个月后，宁德时代创始人曾毓群飞往美国和加拿大考察建厂。美国是仅次于中国与欧洲的全球第三大新能源市场，正对从中国进口的锂电池与汽车零部件征收 7.5% 的关税。
2022 年 8 月，美国总统拜登签发《通胀削减法案》打乱了宁德时代的扩张计划。该法案规定，美国政府将为在北美（美国、加拿大和墨西哥）本土制造的每辆电动车减免 7500 美元税款，但有一项限制条件——如果这辆车的电池 / 配件由 “外国敏感实体” 制造或组装，免税额将减半。这意味着如果美国汽车公司购买宁德时代的电池，将无法拿到完整的免税补贴。
为了继续与当地车企合作，中国电池公司只能放弃在美国建厂、直接卖电池，转而做技术授权——双方共建电池工厂，中国公司不占股份，只通过负责建设电池产线、搭建供应链、调试产线设备和管理制造流程收取专利费与服务费；工厂资本开支则由美国车企承担。技术授权的收益只有建厂卖电池的 1/3 左右。
受新法案影响的还有一批服务特斯拉的中国汽车配件厂商。一位特斯拉人士告诉我们，特斯拉在 2022 年底便开始储备除中国本土供应商之外，有欧美背景的第二供应商；要求中国核心供应商远赴墨西哥建厂，甚至警告它们：如果无法在 2024 年内建好墨西哥工厂，可能会失去特斯拉美国市场的订单。
中国拥有全球最高效且完整的电动车零件供应链，特斯拉希望把这个链条搬到贸易摩擦范围外的墨西哥。据我们不完全统计，截至 2023 年四季度，三花智控、拓普、银轮股份等超过 70 家特斯拉的中国零部件供应商都已在墨西哥建厂。
拜登政府至少还希望推进绿色能源，减少碳排，有时会对中国出口的新能源设备网开一面。特朗普重回白宫后，中国的锂电池和汽车零件供应链面临挑战将更严峻。
2024 年美国总统大选期间，特朗普多次强调，将叫停支持电动车和绿色能源的《通胀削减法案》，他认为这是在用一种不公平的补贴方式扼杀美国汽车业。补贴取消后，中国电池公司通过技术授权与车企合作的模式便不再成立。
另一边，特朗普不仅提出，要把中国产品关税税率提升至 60%，又在美国汽车重镇底特律扬言要对在墨西哥的中国汽车和零部件公司征收 100% 的关税。他称此举是为了保护美国免受其他国家利用墨西哥的低税率，把产品 “走私到美国。”
特斯拉原本也有在墨西哥建厂的规划，但很快被马斯克叫停，并将建设时间延至美国大选后。那些被特斯拉要求远赴墨西哥建厂的中国零部件公司就没那么幸运了，它们被留在了美墨边境线外，如今只能跨过国界给特斯拉得州工厂供货，等待着随时会降临的高额关税。
2024 年 8 月，恒隆集团及恒隆地产荣誉董事长陈启宗在论坛上提起去墨西哥建厂的朋友，“不了解美国的文化，去海外投资是很危险的。你以为你可以，恐怕历史会证明，你也不一定可以。”
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