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——研讯社
之前强调过，每次微盘股加速杀跌之后，都是有逻辑板块的黄金坑。
12月17日，微盘股本轮第一次加速杀跌之后，次日市场情绪修复，引领反弹的是算力2.0；
1. 海外AI应用进展迅速、AI应用公司业绩加速落地，国内应用紧跟步伐，全球算力需求驱动逐渐从训练算力过渡到推理算力。推理算力需求提升带来的ASIC、AEC、DCI、SOC等环节的增量。
2. 国内以字节为代表的大模型超预期，人工智能+政策持续推进，国内算力需求增长的斜率将更陡峭。国内大模型崛起带来的国产算力份额提升。
一是盘前国务院办公厅印发关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见，将量子科技、低空经济、算力等纳入专项债项目资本金“正面清单”，可用作项目资本金的专项债券规模上限由25%提升到30%。
这次将算力新纳入清单，并且将规模上限由25%提升到30%，这意味着未来将有更多的专项债资金引入国内算力基础设施建设之中。很明显，算力相关的政策在加码。
算力1.0时代，国内供给需求端都没真正起来，因为受益的主要是海外产业链，在算力2.0时代，国产算力将全面受益，国产算力估值体系也将全面重塑。
12月20日，《紧迫，全面提速！》，梳理国产算力后续的预期。
12月25日，《H三兄弟的传闻》，梳理近期国产算力芯片的传闻。
