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——研讯社
一个坏消息，一个好消息。
坏消息是市场继续降温，指数今天在半导体和金融的轮番冲击下收了光脚阴线，创业板收跌3.9%，大部分个股已经跌回到11月5日本轮反弹起涨的位置。
好消息是今天量能没有再进一步下滑，依然收在了1.8万亿上方，与昨天基本持平，量能企稳，市场就有望企稳。
今天唯一逆市上涨的板块是AI应用，在全A跌2%、全市场4300只个股下跌的背景下，这个板块逆市大爆发，盘中一度有三四十只概念股涨停。而这个方向，也是今天在增量信息投研圈-盘前增量信息中唯一提示的有增量信息的方向。
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目前一共有5篇内容：
《盘前增量信息解读》，每周一到周五9:00
《午间盘面梳理》，每周一到周五12:30
《盘前增量信息回顾》，每周一到周五16:00
《当下市场情绪周期判断》，每周一到周四17:00
《市场自上而下分析及盘后最新增量信息解读》，每周一到周四19:00
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再补充三个观点：
1. 本轮炒作AI应用的本质是海外应用公司已经密集兑现业绩了，就像一年前的英伟达一样，所以本轮找核心公司不能只停留在概念上，要寻找能真正受益的。
那A股应用能真正受益的有哪些？
一是有实际产品上市的，优选跟头部大模型有合作的，比如华为、百度、腾讯、智谱等大模型。AI都搞了一年多了，美股都兑现业绩了，如果这时候连产品都没落地，那肯定就是诈骗。
二是能进入海外配套的，包括卖铲子的，应用里面或许也能走出下一个“易中天”。
2. 相比软件应用，国内智能终端产业链可能更受益，想象空间更大。因为国产应用的需求大概率主要集中在国内，即便出海，也会面临激烈的竞争，而智能终端可能是面向全球的，就算是美国产品，大概率还得中国去代工生产，就像当时的无线耳机一样。
智能终端产品端率先落地的硬件产品包括AI手机、AI眼镜、AI耳机、AI音响等，从对产业链弹性来看，弹性最大的是AI眼镜，因为AI眼镜是革命性的从无到有，创造新的需求，其它几个都是升级。
周二解读小度AI眼镜的时候强调过，AI眼镜（AI+音频+拍摄）已经率先成为消费电子新赛道，供需双旺，各厂家密集推出新产品，产品加速迭代升级。
3. 进一步思考，AI应用如果起爆，会进一步推升算力的需求，尤其是推理算力。
大模型训练所需的算力预期已经打满了，增速再高也高不过现在了，后面能刺激算力需求超预期的就是应用带来的推理算力，英伟达下周发布三季度财报，关注有没有关于这方面的增量表述。
