紧迫，全面提速！

文摘 2024-12-20 17:08 上海

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——研讯社

算力2.0，全面起爆。

【算力2.0两大核心】

1. 海外AI应用进展迅速、AI应用公司业绩加速落地，国内应用紧跟步伐，全球算力需求驱动逐渐从训练算力过渡到推理算力。推理算力需求提升带来的ASIC、AEC、DCI、SOC等环节的增量。

2. 国内以字节为代表的大模型超预期，人工智能+政策持续推进，国内算力需求增长的斜率将更陡峭。国内大模型崛起带来的国产算力份额提升。

【接下来国产算力可以预期什么】

1. 政策端，加快开展人工智能+行动，对标10年前的互联网+行动。

今年两会，人工智能+首次被写入两会政府工作报告，刚刚落地的中央经济工作会议又再次强调“开展人工智能+行动”，成为明年仅次于扩内需的重大经济工作任务，之前被称作行动的有互联网+、碳中和。

2. 算力需求端，互联网巨头加快追赶海外，目前国内互联网巨头算力支出不到海外的零头，算力投资全面提速迫在眉睫。

北美互联网四大巨头微软、Meta、亚马逊、谷歌，今年合计资本开支预计1800亿美元，折合1.3万亿人民币，同比增速20%+；而字节今年预期是800亿人民币，百度+阿里巴巴+腾讯总和预期是1000亿出头。

国内四家互联网巨头的资本开支总和还不到海外四巨头的零头！

算力是AI的基础，没有算力的投入就不会有AI的产出，国内AI要追高海外，首先得把算力投资提上去，算力提升的空间巨大。

人工智能+行动，第一站就得堆算力。

字节是领头羊，不会是独行者。

3. 算力供给端，国产算力加速突破，明年核心厂商将有新品推出，有望加速替代海外算力。

【乘着算力2.0东风，国产算力估值重塑！】

还是那句话，中国的OpenAI既然已经出现，那中国的英伟达、博通、安费诺也将逐渐明了。

算力1.0时代，国内供给需求端都没真正起来，因为受益的主要是海外产业链，在算力2.0时代，国产算力将全面受益。

【近期的文章回顾】

12月11日，《2025，新格局！》，强调国内AI算力产业有望发生巨变，供需两端双重驱动重塑新格局。

12月15日，《算力，变天了！》，解读美股博通大涨，博通大幅提升了市场对于ASIC的预期，ASIC将迎来爆发期。

12月16日，《海外算力2.0！》，强调美股算力正在进入2.0时代。

12月18日，《深圳，下血本了！》，解读深圳人工智能新政策，指出各地加快补贴。

12月19日，《2.0，进击的算力！》，总结本轮算力2.0核心驱动及对应增量环节。

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